Внешний фон выглядит неблагоприятным по всем биржевым площадкам

Влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается негативным. Котировки фьючерсов на нефть Brent опустились ниже отметки в $33 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в текущем моменте меняются мало. Однако за предыдущую, первую торговую неделю 2016 года, индекс американского «широкого рынка» S&P500 потерял почти 6%, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют негативную динамику. При этом стоит отметить, что китайский индекс Shanghai Composite за прошлую неделю обвалился на 10%. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном снижении основных европейских фондовых индексов в начале дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу продолжили снижение, показав в целом за первую неделю года худшую динамику за последние несколько лет. Британский индекс FTSE 100 по итогам дня в пятницу потерял 0.7%, а снижением в нем в контексте падения цен на «черное золото» выделились акции нефтегазовых компаний Royal Dutch Shell (-5.5%) и BP (-2.7%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу стал лидером снижения, просев на 1.58%, причем акции французского нефтяного гиганта Total упали на 3.8%, а крупнейшей сталелитейной компании мира ArcelorMittal потеряли 3.2%. Германский DAX (-1.31%) в пятницу также оставался под давлением продаж. Негативно отразились на настроениях инвесторов слабые данные европейской экономической статистики. Промышленное производство и в Германии и во Франции в ноябре упало, оказавшись хуже ожиданий.

Фондовый рынок США в пятницу не удержался от снижения, несмотря на позитивные данные с американского рынка труда. Индекс "голубых фишек" Dow Jones понизился на 1.02%. Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0.97%. Индекс американского "широкого рынка" S&P500 (-1.09%) также показал негативную динамику. Согласно опубликованным данным, число новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, в декабре существенно увеличилось, значительно превысив прогнозы экспертов. Вместе с тем уровень безработицы в США остался на отметке в 5%, ниже которого он не опускался в последние 7 лет. В условиях благоприятного состояния американского рынка труда и роста инфляционного давления ФРС США может продолжить ужесточение монетарной политики. Лидером падения в отраслевом спектре фондового рынка США в пятницу стал индекс финансового сектора (-1.6%).

Открытие российского рынка акций сегодня ждем с понижением предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона фондовый рынок РФ останется под давлением продаж. Стоит отметить, что падение российского фондового рынка в укороченную из-за праздников первую торговую неделю в этом году выглядело более чем скромным. Индекс ММВБ потерял за прошлую неделю всего 0.73%, а котировки 62% акций компаний из индекса ММВБ удерживаются выше 50-дневной средней. Вместе с тем ключевым негативным фактором для российского финансового рынка остается падение цен на нефть. Котировки фьючерсов на нефть Brent за прошлую неделю упали на 10% на фоне разгорающейся торговой войны за европейские нефтяные рынки. Саудовская Аравия объявила о существенных ценовых скидках на свои февральские нефтяные поставки в Европу, а Иран намеревается нарастить экспорт нефти после снятия с него санкций.
__________
Шагов Олег,
Начальник аналитического отдела,
ЗАО ИФК «Солид»