Фондовые рынки сделали паузу отступая от максимумов

После активного роста в понедельник и вторник рынки решили сделать передышку в среду. Оптимизм начала недели был в основном связан с надеждами, что центральные банки могут замедлиться в повышении ставок, так как рынок труда Америки демонстрирует признаки охлаждения. Сейчас внимание инвесторов обращено на отчет США о новых рабочих местах в несельскохозяйственных секторах экономики, который должен быть опубликован в пятницу. Следующее заседание ФРС запланировано на 1-2 ноября.

Российские акции завершили торговую сессию в минусе – IMOEX (-0,8% @ 2029) – инвесторы находятся в ожидании новых санкций ЕС, которые должны быть введены на этой неделе. Предполагается, что новые ограничения будут также включать в себя принципиальную поддержку инициативы по введению потолка цен на российскую нефть в ЕС за счет регулирования европейских операторов танкерного флота. При этом до конца неясно, каким образом будут реализованы ценовые ограничения.

Сообщается также, что санкции коснутся предоставления ИТ-услуг, а также импорта металлов, целлюлозы и бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластмасс, сигарет и т. д. Основные потери понесла металлургия и горнодобывающая промышленность – POLY (-4,3%), GMKN (-3,4%) и NLMK (-3,5%). Среди лидеров роста была ALRS (+6,6%) после объявления о снятии санкций со стороны ЕС. В остальном сохранялся спрос на защитные акции– FIVE (+3,5%), MTSS (+1,9%) и YNDX (+2,3%).

Рубль также попал под влияние санкций, значительно сдав позиции во второй половине дня (-2,1% @ 60,17). Доллар США немного укрепился (DXY +0,8%@110,93). Цены на нефть оставались относительно стабильными, несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки (Brent +1,7% @ 93,37).

Акции возвращаются к росту: сегодня утром фьючерсы на акции в Европе и США нацелены на открытие в плюсе в преддверии завтрашнего отчета по занятости, при этом доходность гособлигаций снижается, а доллар теряет позиции. Более высокая цена на нефть должна оказать поддержку российскому рынку. Отдельно стоит отметить вчерашнее решение ОПЕК+, которое предполагает, что предельные цены, предложенные странами G7 на экспорт российской нефти, не найдут поддержки и практически не реализуемы на практике. Несмотря на вчерашний откат, мы считаем, что ралли на мировом рынке продолжится в преддверии сезона отчетности за третий квартал.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк