•  
Российский рынок акций остается под давлением

Российский рынок акций остается под давлением

Курс евро не имеет шанса на восстановление, названы

Курс евро не имеет шанса на восстановление, названы

Эксперт сообщил о причинах падения рубля в понедельник

Эксперт сообщил о причинах падения рубля в понедельник

Российский рынок акций испытывает трудности с

Российский рынок акций испытывает трудности с

Российский фондовый рынок сдался после трех дней роста

Российский фондовый рынок сдался после трех дней роста

Главная Российский рынок акций Российский фондовый рынок: Газпром и нефть обвалили котировки акций

   Российский фондовый рынок: Газпром и нефть обвалили котировки акций

Российский фондовый рынок: Газпром и нефть обвалили котировки акций
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-1.14%) и РТС (-1.40%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 1.23%.

Таким образом, рублевый индекс МосБиржи заметно отступил вниз от своего недавно обновленного исторического максимума. Тем не менее, в нем все еще сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.

Вчерашняя негативная динамика российских фондовых индексов была задана уже в момент их слабого открытия. Основной предпосылкой для этого послужил годовой дивидендный разрыв в тяжеловесных акциях «Газпрома». Во второй половине дня угнетающее действие на локальный рынок акций оказала довольно резкая и масштабная просадка стоимости нефтяных фьючерсов.

Спусковым крючком для вчерашних агрессивных продаж в контрактах на «черное золото» послужила публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Свежая статистика указала на сокращение запасов нефти за океаном почти на 7.9 млн баррелей. Последний раз столь масштабное падение указанного показателя наблюдалось в начале мая.

Однако «бычий» характер указанных данных был существенно смягчен суммарным увеличением запасов бензина и дистиллятов на 4.6 млн баррелей. Более того, после их выхода нефтяные фьючерсы очень быстро подешевели примерно на 2 доллара за баррель. Это очередной пример парадоксальной реакции рынка на статистические данные, что случается не так уж и редко.

Другой значимой отраслевой новостью для нефтяного рынка стало известие о том, что ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+ по поводу пересмотра базового уровня добычи нефти для указанного государства. Это значит, что действующая международная сделка об ограничении добычи может быть продлена до конца 2022 года. В текущих реалиях это вполне логичный и реалистичный сценарий.

В четверг утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии умеренной бэквордации величиной в 7 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. За минувшие сутки участники срочного рынка заметно смягчили негативную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне достаточно сильного падения индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3%.

Максимальную просадку среди голубых фишек вполне ожидаемо демонстрировали акции Газпром (GAZP RM, -3.14%). Вчера в них состоялся годовой дивидендный разрыв. Казалось бы, после этого бумаги газовой монополии должны потерять среднесрочную поддержку. И все же они способны относительно быстро закрыть вчерашний гэп. Эти бумаги очень долго торговались далеко от своего исторического максимума, который не обновлялся с 2008 года. Между тем, рублевый индекс МосБиржи с того времени вырос примерно в 2 раза. Поэтому указанные акции все еще сохраняют потенциал для дальнейшего «догоняющего» роста стоимости от текущего уровня.

Бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -3.39%) заметно подешевели второй день подряд. Их вчерашнее падение пока укладывается в рамки технической коррекции от свежего июльского исторического максимума. Среднесрочный восходящий тренд в этих бумагах все еще не сломлен. Тем не менее, их покупка на текущем высоком уровне явно сопряжена с повышенным риском.

Акции Алроса (ALRS RM, -1.73%) приостановили свое уверенное пятидневное повышение, связанное с сильными результатами продаж алмазодобывающей компании за июнь. Эти бумаги «увязли» в большом количестве технических сопротивлений на подступах к своему историческому максимуму, обновленному в середине июня.

Заметным приростом против падающего рынка вчера отличились лишь отдельные представители второго эшелона. Среди них стоит выделить акции двух компаний, добывающих уголь. Это бумаги Распадская (RASP RM, +4.71%) и Мечел-ап (MTLRP RM, +6.15%). Интерес к ним подогревает сильный рост цен на уголь в Европе, связанный с перебоями поставок из ЮАР и с ростом потребления электроэнергии в указанном регионе. В более широком смысле мы наблюдаем общую среднесрочную тенденцию к росту цен на энергоносители.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним спадом подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.5%. Японский Nikkei225 потерял 1.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Тем не менее, утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом.
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3820-3830 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). Несколько позднее прозвучит заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно перспектив североамериканской экономики (16.30 МСК).
_________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
15.07.2021

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Фондовый рынок США: Инфляция вызвала шок у инвесторов

    По итогам вчерашнего дня индекс РТС «потерял в весе» 1,4%. Интерес представляла статистика про инфляции в США, выступление главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе и события на нефтяном рынке. В последние недели индекс РТС движется в рамках


    Российский фондовый рынок: TCS и «Газпром» утянули рынок вниз

    Продавцы пришли на российский фондовый рынок. Не то что бы внешний фон замена ухудшился, но отечественные рынки капитала продолжают переживать период дивидендных отсечек. Эти бумаги и тянут бенчмарки вниз. Индекс МосБиржи снизился к 3832 пунктам и


    Россиский рынок акций сегодня падает в пределах 1%

    В начале сессии среды российские фондовые индексы снижаются в пределах 1%, что выглядит вполне закономерно, учитывая откровенно негативный внешний фон. Поводом для распродаж в сегменте рисковых активов послужили вчерашние данные из США, отразившие


    Российский фондовый рынок в умеренном плюсе несмотря на летнюю ликвидность

    В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (+0.53%) завершили основные торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 0.30%. Таким



Популярные новости:


Российский фондовый рынок в умеренном плюсе несмотря на летнюю ликвидность
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (+0.53%) завершили основные
Российский фондовый рынок завершил торги умеренным ростом
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3850-3870
Российский фондовый рынок устал расти
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.98%) и РТС (-1.31%) завершили основные
Российский фондовый рынок на распутье
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (+0.21%) завершили основные
Российский фондовый рынок завершил торги среды уверенным ростом
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.85%) и РТС (+2.20%) вновь завершили
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах