•  
Нефть: Дальнейший рост под вопросом, эксперт озвучил

Нефть: Дальнейший рост под вопросом, эксперт озвучил

Рубль пятую неделю падает усиливая риск провала за

Рубль пятую неделю падает усиливая риск провала за

Курс нефти пережил масштабный обвал более чем на 10%

Курс нефти пережил масштабный обвал более чем на 10%

Российский фондовый рынок поставил рекорд падения за

Российский фондовый рынок поставил рекорд падения за

Курс золота обвалился на новостях о новом штамме

Курс золота обвалился на новостях о новом штамме

Главная Российский рынок акций Российский фондовый рынок: Газпром и нефть обвалили котировки акций

   Российский фондовый рынок: Газпром и нефть обвалили котировки акций

Российский фондовый рынок: Газпром и нефть обвалили котировки акций
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-1.14%) и РТС (-1.40%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 1.23%.

Таким образом, рублевый индекс МосБиржи заметно отступил вниз от своего недавно обновленного исторического максимума. Тем не менее, в нем все еще сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.

Вчерашняя негативная динамика российских фондовых индексов была задана уже в момент их слабого открытия. Основной предпосылкой для этого послужил годовой дивидендный разрыв в тяжеловесных акциях «Газпрома». Во второй половине дня угнетающее действие на локальный рынок акций оказала довольно резкая и масштабная просадка стоимости нефтяных фьючерсов.

Спусковым крючком для вчерашних агрессивных продаж в контрактах на «черное золото» послужила публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Свежая статистика указала на сокращение запасов нефти за океаном почти на 7.9 млн баррелей. Последний раз столь масштабное падение указанного показателя наблюдалось в начале мая.

Однако «бычий» характер указанных данных был существенно смягчен суммарным увеличением запасов бензина и дистиллятов на 4.6 млн баррелей. Более того, после их выхода нефтяные фьючерсы очень быстро подешевели примерно на 2 доллара за баррель. Это очередной пример парадоксальной реакции рынка на статистические данные, что случается не так уж и редко.

Другой значимой отраслевой новостью для нефтяного рынка стало известие о том, что ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+ по поводу пересмотра базового уровня добычи нефти для указанного государства. Это значит, что действующая международная сделка об ограничении добычи может быть продлена до конца 2022 года. В текущих реалиях это вполне логичный и реалистичный сценарий.

В четверг утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии умеренной бэквордации величиной в 7 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. За минувшие сутки участники срочного рынка заметно смягчили негативную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне достаточно сильного падения индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3%.

Максимальную просадку среди голубых фишек вполне ожидаемо демонстрировали акции Газпром (GAZP RM, -3.14%). Вчера в них состоялся годовой дивидендный разрыв. Казалось бы, после этого бумаги газовой монополии должны потерять среднесрочную поддержку. И все же они способны относительно быстро закрыть вчерашний гэп. Эти бумаги очень долго торговались далеко от своего исторического максимума, который не обновлялся с 2008 года. Между тем, рублевый индекс МосБиржи с того времени вырос примерно в 2 раза. Поэтому указанные акции все еще сохраняют потенциал для дальнейшего «догоняющего» роста стоимости от текущего уровня.

Бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -3.39%) заметно подешевели второй день подряд. Их вчерашнее падение пока укладывается в рамки технической коррекции от свежего июльского исторического максимума. Среднесрочный восходящий тренд в этих бумагах все еще не сломлен. Тем не менее, их покупка на текущем высоком уровне явно сопряжена с повышенным риском.

Акции Алроса (ALRS RM, -1.73%) приостановили свое уверенное пятидневное повышение, связанное с сильными результатами продаж алмазодобывающей компании за июнь. Эти бумаги «увязли» в большом количестве технических сопротивлений на подступах к своему историческому максимуму, обновленному в середине июня.

Заметным приростом против падающего рынка вчера отличились лишь отдельные представители второго эшелона. Среди них стоит выделить акции двух компаний, добывающих уголь. Это бумаги Распадская (RASP RM, +4.71%) и Мечел-ап (MTLRP RM, +6.15%). Интерес к ним подогревает сильный рост цен на уголь в Европе, связанный с перебоями поставок из ЮАР и с ростом потребления электроэнергии в указанном регионе. В более широком смысле мы наблюдаем общую среднесрочную тенденцию к росту цен на энергоносители.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним спадом подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.5%. Японский Nikkei225 потерял 1.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Тем не менее, утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом.
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3820-3830 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). Несколько позднее прозвучит заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно перспектив североамериканской экономики (16.30 МСК).
_________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
15.07.2021

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Фондовый рынок США: Инфляция вызвала шок у инвесторов

    По итогам вчерашнего дня индекс РТС «потерял в весе» 1,4%. Интерес представляла статистика про инфляции в США, выступление главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе и события на нефтяном рынке. В последние недели индекс РТС движется в рамках


    Российский фондовый рынок: TCS и «Газпром» утянули рынок вниз

    Продавцы пришли на российский фондовый рынок. Не то что бы внешний фон замена ухудшился, но отечественные рынки капитала продолжают переживать период дивидендных отсечек. Эти бумаги и тянут бенчмарки вниз. Индекс МосБиржи снизился к 3832 пунктам и


    Россиский рынок акций сегодня падает в пределах 1%

    В начале сессии среды российские фондовые индексы снижаются в пределах 1%, что выглядит вполне закономерно, учитывая откровенно негативный внешний фон. Поводом для распродаж в сегменте рисковых активов послужили вчерашние данные из США, отразившие


    Российский фондовый рынок в умеренном плюсе несмотря на летнюю ликвидность

    В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (+0.53%) завершили основные торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 0.30%. Таким


Популярные новости:


Российский фондовый рынок в умеренном плюсе несмотря на летнюю ликвидность
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (+0.53%) завершили основные
Российский фондовый рынок завершил торги умеренным ростом
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3850-3870
Российский фондовый рынок устал расти
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.98%) и РТС (-1.31%) завершили основные
Российский фондовый рынок на распутье
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (+0.21%) завершили основные
Российский фондовый рынок завершил торги среды уверенным ростом
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.85%) и РТС (+2.20%) вновь завершили
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах