•  
Курс нефти достиг нового рекорда $84.50

Курс нефти достиг нового рекорда $84.50

Фондовый рынок США организовал ралли в свете последних

Фондовый рынок США организовал ралли в свете последних

Российский фондовый рынок возобновил рост после

Российский фондовый рынок возобновил рост после

Рубль обновил максимумы середины июня и стабильно

Рубль обновил максимумы середины июня и стабильно

Доллар растерял достижения предыдущих дней

Доллар растерял достижения предыдущих дней

Главная Российский рынок акций Российский фондовый рынок будет ориентироваться на нефть

   Российский фондовый рынок будет ориентироваться на нефть

Российский фондовый рынок будет ориентироваться на нефть
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.81%) и РТС (-1.92%) завершили торги с неравномерным понижением. Опережающий спад долларового индекса РТС был обусловлен заметным внутридневным ослаблением курса отечественной валюты. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он несколько раз изменял направление движения внутри дня и закрылся в минусе вслед за вечерним спадом стоимости нефтяных фьючерсов.

Продолжая разговор про динамику нефтяных котировок, обратим внимание на вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на сравнительно скромный недельный прирост запасов сырой нефти за океаном на 4.59 млн баррелей. В течение пяти предыдущих недель было зафиксировано их увеличение в диапазоне 8.99-19.25 млн баррелей. По-видимому, мы наблюдаем первые результаты вынужденного сокращения объемов добычи углеводородного сырья в условиях острой нехватки мощностей для хранения нефти.

Российский фондовый рынок будет ориентироваться на нефть
Стоит также отметить вчерашнее заявление замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина о том, что текущий избыток предложения нефти на мировом рынке составляет 10 млн баррелей в сутки. Между тем, еще совсем недавно он оценивался в 20-25 млн баррелей в сутки. К слову, согласно текущим оценкам среднесуточная добыча нефти и конденсата в РФ за первые пять дней мая сократилась на 16% в сравнении с тем же периодом апреля месяца. Как мы видим, баланс спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке начинает выравниваться.

Несмотря на вчерашнее падение, индексы МосБиржи и РТС продолжают удерживаться недалеко от своих двухмесячных максимумов. Поэтому в них сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. В целом же в последние торговые дни локальный рынок акций сократил свои недавние сильные колебания и пришел в состояние относительного равновесия.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние бэквордации величиной в 11.4 п., или около 1.0% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка демонстрируют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне весомого спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -1.55%), Лукойл (LKOH RM, -2.36%), Роснефть (ROSN RM, -1.71%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.83%), Татнефть-ап (TATNP RM, -1.42%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.05%). Их негативная динамика была прямо связана с заметным спадом нефтяных котировок во второй половине дня. Тем не менее, «ближние» фьючерсы на нефть сорта Brent сумели удержаться около ближайшего значимого ценового уровня $30 за баррель. В нынешних макроэкономических реалиях это можно трактовать как обнадеживающий факт.

Акции Алроса (ALRS RM, -1.69%) вновь выглядели слабее рынка в связи с недавним сообщением эмитента о планах временной приостановки добычи алмазов на руднике «Айхал» и карьере «Заря» с 15 мая. Это стало очередным напоминанием о затянувшемся периоде слабости мирового алмазного рынка. В таких условиях сокращение добычи на наименее маржинальных кимберлитовых трубках выглядит оправданным шагом. С технической же точки зрения акции Алроса продолжают движение в границах трехнедельного диапазона 59-65 руб. В них пока не сформировались явные сигналы ни для покупки, ни для продажи.

Одним из самых заметных движений во втором эшелоне стал резкий взлет стоимости бумаг Россети-ап (RSTIP RM, +11.44%). Они ускорили свое среднесрочное повышение на фоне сообщения о том, что по этим акциям могут быть выплачены рекордные дивиденды по итогам 2019 года в размере 0.189304 руб. Это составляет немногим менее 10% от вчерашней цены закрытия указанных бумаг. Добавим, что в результате вчерашнего повышения они приблизились к достаточно прочному трехлетнему сопротивлению, расположенному в районе 2.0 руб. В ближайшие дни мы можем увидеть новые попытки преодоления указанного ценового уровня.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.5-0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.

С учетом утреннего роста стоимости фьючерсов на фондовые индексы США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.3-0.7%, в диапазоне 2640-2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2680 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет некоторое утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).
____________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
07.05.2020

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Российский фондовый рынок растет следом за нефтью

    За длинный период с 27 апреля по 5 мая, несмотря на перерыв на первомайский праздник, российский фондовый рынок показал неплохой рост. Цена нефти сорта Brent за этот период выросла на 26%, превысив $30 за баррель, что стало возможным благодаря


    Российский фондовый рынок начал торги небольшим ростом

    Российский рынок открыл торги среды небольшим ростом, но быстро растерял заработанное и ушел в минус на фоне осторожности инвесторов. Европейские площадки стартовали практически во флэте, а американские фьючерсы постепенно сокращают набранные ранее


    Российский фондовый рынок продолжает уверенное падение

    В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.98%) и РТС (-2.28%) вновь закрылись с неравномерным понижением. В первые минуты торгов они отыграли заметное ухудшение состояния внешнего фона, наметившееся еще в конце прошлой


    Рынок акций РФ начал неделю падением более чем на 1%

    Россия начала деловую неделю в красном, индекс Мосбиржи, а также рубль против доллара и евро теряют более 1%, что в общем не удивительно. Свой вклад внесли падающие цены на нефть, которые остаются главным «медвежьим» фактором. Стоимость нефти марки


Популярные новости:


Российский фондовый рынок: Пандемия мешает полноценному росту
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.83%) и РТС (-1.50%)
Рынок акций РФ начал медленное восстановление
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.68%) и РТС (+0.64%) завершили
Российский фондовый рынок сбавляет темпы роста
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным спадом в пределах 0.1-0.3%, в районе
Российский фондовый рынок в попытках поиска ориентиров
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным повышением в пределах 0.5-1%, в районе
Российский фондовый рынок растет на макроданных
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.85%) и РТС (+1.07%) вновь
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах