•  
Рубль укрепился и сохраняет динамику роста

Рубль укрепился и сохраняет динамику роста

Курс нефти не превысит отметку $80 в ближайшее время

Курс нефти не превысит отметку $80 в ближайшее время

Фондовый рынок США демонстрирует внушительный оптимизм

Фондовый рынок США демонстрирует внушительный оптимизм

Российский фондовый рынок существенно вырос во вторник

Российский фондовый рынок существенно вырос во вторник

Рубль падает, давление оказывает страх санкций и

Рубль падает, давление оказывает страх санкций и

Главная Российский рынок акций Рынок акций РФ резко снизится в первой половине торгов

   Рынок акций РФ резко снизится в первой половине торгов

Рынок акций РФ резко снизится в первой половине торгов
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.08%) и РТС (-1.31%) завершили торги с достаточно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они продемонстрировали сдержанный прирост. Однако утренний оптимизм на локальном рынке акций довольно быстро сменился неспешными распродажами, которые продолжались в течение всего торгового дня. Этому способствовало внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке.

С технической же точки зрения вчерашняя слабость индексов МосБиржи и РТС носила коррекционный характер. В результате почти безоткатного полуторамесячного повышения в них назрел более или менее масштабный спад. В лучшем варианте мы сможем увидеть достаточно продолжительную консолидацию указанных индексов вблизи текущих уровней.

Среди значимых внешних событий стоит отметить достаточно тревожные, но вполне логичные сигналы в пользу обострения вялотекущей торговой войны США с Евросоюзом. Дональд Трамп пригрозил введением 25-процентнх импортных пошлин на европейские автомобили в случае, если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле. Условия для подобных действий сложились после подписания соглашения по поводу первой фазы урегулирования торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 6 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающее падение наблюдалась в бумагах, которые еще совсем недавно выступали лидерами прироста: Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -4.88%), Магнит (MGNТ RM, -2.34%), ВТБ (VTBR RM, -1.69%), RUSAL plc (RUAL RM, -6.12%), Мечел-ао (MTLR RM, -4.47%), Мечел-ап (MTLRP RM, -2.69%), Распадская (RASP RM, -5.24%). В целом можно констатировать, что в указанных акциях фиксировалась среднесрочная прибыль. Время для этого наступило в связи с появлением первых признаков назревшего коррекционного спада индекса МосБиржи.

Стоит также отметить вчерашнюю слабость акций Новатэк (NVTK RM, -3.64%). Они вышли вниз из состояния восьмимесячной консолидации в диапазоне 1230-1380 руб. Более того, вчера эти бумаги пробили значимый уровень поддержки, располагавшийся в районе 1200 руб., что представляется негативным техническим сигналом. В качестве тревожного среднесрочного фактора для них выступает недавнее сообщение о том, что председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон перестал напрямую контролировать 0.7375% акций эмитента в результате первой части сделки РЕПО.

Акции Алроса (ALRS RM, +0.68%) сумели повыситься против падающего рынка на фоне выхода двух позитивных корпоративных новостей. Вчера в них наблюдалась очередная неудачная попытка преодоления ближайшего сопротивления, расположенного в районе 92 руб. На текущей неделе стало известно о том, что ведется обсуждение возможности выкупа крупного объема алмазного сырья у эмитента Гохраном РФ. Речь идет о сумме от $500 млн до $1 млрд. Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента алмазодобывающей компании на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

Акции АФК Система (AFKS RM, +5.14%) обновили свой многомесячный максимум в связи с рядом обнадеживающих заявлений со стороны основного бенефициара эмитента Владимира Евтушенкова. Он сообщил о том, что корпорация планирует существенно снизить свою долговую нагрузку до конца текущего года до комфортного уровня в 150 млрд руб. Кроме того, в скором времени ожидается принятие новой дивидендной политики.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за существенной вчерашней просадкой подешевели на 1.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 2.7%. Японский Nikkei225 потерял 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с заметным понижением.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с довольно резким понижением около 0.5%, вблизи отметки 3160 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3150, 3140 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3180, 3190 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 3150-3160 п. Дополнительным фактором слабости локального рынка акций выступит его накопившаяся среднесрочная перекупленность.

Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России может оказать решение ЕЦБ по процентной ставке (15.45 МСК) и комментарии по этому поводу. Стоит также обратить внимание на публикацию еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

Уже после закрытия основных торгов в России состоится выход еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (19.00 МСК).
___________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
23.01.2020

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Российский фондовый рынок готов к распродажам

    После продолжительной серии роста и неоднократного обновления максимумов, российский рынок вслед за коррективными движениями начал формировать сигналы разворота, чему способствует внешний фон. Накануне мировые фондовые площадки попытались


    Рынок акций РФ не в состоянии развить новый импульс роста

    После позитивного старта на волне восстановления азиатских индексов, российский рынок не смог развить импульс роста и после полудня торгуется в режиме умеренной нисходящей коррекции. Основная волна страхов по поводу распространения китайского вируса


    Российский фондовый рынок в стрессе от новой пневмонии из Китая

    С самого начала торгов вторника российские фондовые индексы снижались в унисон с внешними площадками, где инвесторов охватила паника на сообщениях о распространении нового вируса атипичной пневмонии в Китае и азиатском регионе в целом. Участники


    Российский фондовый рынок выдохся

    Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным понижением около 0.3-0.5%, в районе 3205-3210 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3200, 3190 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3220, 3230 п.В первые минуты торгов индекс


Популярные новости:


Российский фондовый рынок закономерно упал почти на 1%
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.70%) и РТС (-0.91%) завершили
Рынок акций РФ медленно теряет импульс к росту
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.35%) и РТС (-0.79%) завершили
Рынок акций РФ: Fitch поддержит инвесторов на открытии торгов
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки
Российский фондовый рынок растет на макроданных
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.85%) и РТС (+1.07%) вновь
Российский фондовый рынок созрел для корекции
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.30%) и РТС (-0.63%) завершили
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах