Фондовый рынок США начнет пятницу падением ожидая отчет ИЦП

Вчера российский фондовый рынок второй день подряд закрылся в плюсе (IMOEX2 +0,3%, @ 3 175), в том числе под влиянием корпоративных новостей. В частности, инвесторов обнадежили сообщения, что CHMF (+6,7%) планирует купить 15%-й пакет депозитарных расписок GLTR (+5,9%). Дополнительным драйвером для CHMF стала информация о возможных дивидендах. Было много заявок на покупку NLMK (+6,0%) and MAGN (+5,9%). Акции ROSN, которые торгуются без дивидендов, подешевели на 3,7%.

Также хуже рынка выглядели акции MGNT (-3,5%). Рубль снова прибавил в цене (+0,8% @ 88.59) на фоне сезонного сокращения импорта. Цены на нефть подросли (Brent +1,3%; @ 77,78) под влиянием ближневосточного кризиса, а также в связи с ограничением пропускной способности Суэцкого и Панамского каналов (где из-за засухи упал уровень воды). Европейские рынки отступили (StoxxEuro600 -0,8%), после того как оказалось, что темпы инфляции в США выше, чем ожидалось.

Торги на Уолл-стрит в четверг завершились вблизи уровней предыдущего закрытия – данные о более высокой, чем предполагалось, инфляции и признаки улучшения ситуации на рынке труда заставили инвесторов усомниться в перспективах скорого снижения ставки ФРС в 2024 году. Впрочем, снижение доходности казначейских облигаций удержало основные индексы от сильного падения (S&P 500 -0,1%; DJ +0,04%; Nasdaq +0,1%).

Рост цен на нефть и хорошие данные по импорту в КНР должны поддержать российский рынок; глобальные рынки настроены более негативно. Единого тренда в АТР с утра не наблюдается; у инвесторов пока нет однозначного мнения по поводу инфляционной статистики из США и Китая, а также по поводу данных о росте импорта в КНР (NIKKEI +1,5%; Hang Seng -0,1%; CSI 300 -0,1%; Sensex +0,9%; KOSPI -0,8%; ASX 200 -0,1%).

Китайский ИПЦ в декабре снизился третий месяц подряд, и это признак вялости внутреннего спроса. Впрочем, это снижение может стать для Народного банка Китая основанием одобрить на будущей неделе дополнительные стимулирующие меры.

Нефть с утра сильно прибавила в цене (Brent +2,1%; @ 79,06) на фоне новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где США и Великобритания нанесли удары по целям в Йемене. Золото дорожает. Рост цен на сырье и перебои с его поставками должны поддержать российский рынок акций. Кроме того, подорожание нефти и перспективы дальнейшего роста цен из-за ближневосточных проблем могут помешать глобальным усилиям по обузданию инфляции.

Соответственно, многие инвесторы полагают, что первое снижение ставки ФРС, возможно, будет сдвинуто с марта на май 2024 года. Фьючерсы в Европе и США предполагают, что сегодня торги откроются снижением. В пятницу в США ожидается индекс цен производителей.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа банк