Фондовый рынок США спокоен в ожидании отчета по рынку труда

Фондовые рынки получили позитивный импульс. В четверг на глобальных рынках наметился разворот тренда, катализатором которого стали слухи о намерении Банка Японии отказаться от политики отрицательных процентных ставок. Российскому рынку по итогам дня удалось отыграть потери и закрыться в небольшом плюсе (IMOEX +0,2%, @ 3 073), в том числе благодаря росту котировок GAZP (+2,2%). Также пользовались спросом акции VTBR (+2,2%), MTLR (+2,1%) и MTSS (+1,8%). Среди отстающих оказались SBER (-0,8%) и OZON (-0,8%).

Рубль прибавил в цене (+0,8%, @ 92,10) в преддверии ожидающегося на будущей неделе решения по ставке ЦБ. Курс доллара США снизился (DXY -0,6%, @ 103,54) – трейдеры исходят из того, что ставка ФРС будет снижена уже в марте 2024. Нефтяной рынок по-прежнему был под давлением (Brent -0,3%, @ 74,05), его участники все еще сомневались в эффективности принимаемых ОПЕК+ мер по ограничению добычи. Европейские рынки отступают, основные региональные индексы взяли паузу. На Уолл-стрит торги завершились в плюсе, в значительной степени – за счет роста котировок высокотехнологичных компаний с экспозицией на искусственный интеллект (S&P 500 +0,8%, DJ +0,2%, Nasdaq +1,5%).

Цены на нефть восстанавливаются – рынок с оптимизмом ждет данных по рынку труда в США. В Азии наблюдаются разнонаправленные тенденции. Для рынков стал сюрпризом негативный пересмотр данных по ВВП Японии за 3К23 (-0,7% кв/кв); при этом ЦБ Индии оставил ключевую ставку на уровне 6,5%. NIKKEI упал на 1,8%, остальные региональные индексы закрылись в плюсе (Hang Seng +0,01%, CSI 300 +0,4%, Sensex +0,4%, KOSPI +1,5%, ASX 200 +0,3%). Иена в четверг подорожала более чем на 2% и продолжает укрепляться в пятницу – трейдеры рассчитывают на ужесточение политики Банка Японии. Индийский фондовый рынок в пятницу зафиксировал рекордный максимум.

Восстановление цен на нефть (Brent +2,3%, @ 75,77) сегодня должно оказать поддержку российскому рынку акций. Доллар США котируется разнонаправленно относительно основных мировых валют. Котировки казначейских облигаций США пока мало изменились в преддверии сегодняшних данных по рынку труда (US non-farm payrolls) – трейдеры ждут дополнительных признаков того, что рынок труда «остывает», прежде чем прогнозировать итоги очередного заседания руководства ФРС на будущей неделе и сроки снижения ключевой ставки в 2024 году. Фьючерсы в Европе и США котируются разнонаправленно.
________________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк