Американские торги завершились возвращением Dow Jones выше отметки 22 000

По итогам торгов 16 августа индекс ММВБ снизился на 0,38% до 1942,88 п., а РТС прибавил 0,22% до 1029,76 (+0,22%). Торги на российском рынке завершились под аккомпанемент укрепляющегося рубля, что привело к снижению индекса ММВБ. Впрочем, отчётность компаний также была среди основных поводов для движений. Бумаги ГМК «Норникель» (-2,18%) снижаются второй день подряд после того, как компания сообщила о падении прибыли в I полугодии на 30%. «Газпром» (-0,71%) отчитался в понедельник о сокращении прибыли в 11 раз.

Даже рост добычи на 19,8% с начала года пока не впечатляет инвесторов. «Роснефть» (-0,93%) также не впечатлила своими результатами. Особняком остаются бумаги Сбербанка (+0,42%), который пока сообщает о росте прибыли. Бумаги «АЛРОСА» (-1,05%) продолжают сползать вниз на фоне осознания последствий аварии на руднике «Мир». Розничная сеть «Дикси» (-0,16%) сообщила о росте убытка по МСФО в I квартале в три раза до 1,4 млрд рублей.

Впрочем, акции других представителей розничной торговли воспользовались идеями возможного прихода иностранных инвесторов в капитал компаний: «Магнит» (+1,18%), «Лента» (+0,85%). Бумаги RUSAL PLC (+4,02%) продолжают расти, отыгрывая завершение программы «РусАл» РДР. В лидерах дня были бумаги: ОГК-2 (+2,24%), ММК (+1,74%), «КАМАЗ» (+1,72%), «Аэрофлот» (+1,38%). Худшими бумагами на рынке оказались: «Мостотрест» (-3,76%), «МРСК Центра» (-2,75%), ап «Сургутнефтегаз» (-2,63%). В целом рынок удерживал рост в первой половине дня, но укрепление рубля до 59,27 за доллар не прошло незамеченным.

Впрочем, уже к вечеру достижения отечественной валюты были чуть скромнее из-за упорного нежелания нефти расти. Однако нефть – это далеко не единственный повод для укрепления. Минфин провёл два аукциона ОФЗ-ПД с 26207 с погашением 3 февраля 2027 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26220 с погашением в декабре 2022 года также в объёме 20 млрд рублей. Спрос по аукционам составил 39,869 млрд рублей и 60,19 млрд рублей соответственно. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 7,78% и 7,92%. Доходность по гособлигациям снижается на последних аукционах, что говорит о повышении ожиданий инвесторов того, что ЦБ РФ снизит ставку уже на ближайшем заседании. Для этого становится всё больше ключевых поводов.

Согласно данным Росстата, дефляция в РФ наблюдается уже три недели подряд. К 14 августа накопленная с начала года инфляция снизилась до 2,2% по сравнению с 2,7% в конце июня. К вечеру среды доллар слабел на 0,56% до 59,377, а евро – на 0,21% до 69,905.

Американские торги завершились возвращением Dow Jones выше отметки 22 000 п. Сектор базовых материалов показал наиболее существенный рост, а вот энергетики оказались под сильным давлением. Продолжают поступать корпоративные отчёты. Target Corp. (+3,61%) сообщила о росте продаж в ранее открытых магазинах. Бумаги Amazon.com (-0,46%) оказались под давлением после того, как Д. Трамп заявил о том, что компания наносит значительный ущерб традиционным розничным продавцам, которые обеспечивают налоговые поступления. Впрочем, новости по отдельным компаниям были неглавными.

ФРС опубликовала протокол последнего заседания, из которого стало ясно, что на прошедшей встрече Комитета по операциям на открытом рынке обсуждался вопрос весьма слабой динамики инфляции. Некоторые члены Комитета даже высказали мнение, что ФРС стоит потерпеть с очередным повышением ставки. Между тем, вопрос детализации плана сокращения баланса был перенесён на следующие заседания. И, наконец, в среду была опубликована статистика по новым строительствам и разрешениям. Число разрешений на строительство в США сократилось за июль на 4,1% до 1,22 млн единиц, но в годовом выражении выросло на 4,1%. Число новых строительств снизилось за июль на 4,8% до 1,16 млн, а в годовом выражении снижение составило 5,6%. По итогам торгов DJIA подрос на 0,12% до 22024,87 п., S&P 500 укрепился на 0,14% до 2468,11 п.
__________
Андрей Кочетков,
Аналитик,
«Открытие Брокер»