Данные из Поднебесной усилили опасения инвесторов

Макроэкономические данные из Поднебесной усилили опасения инвесторов относительно перспектив развития всей мировой экономики, подогретые обвалом на рынке нефти и ожиданиями скорого подъема ставок в США.

Объемы экспорта Китая сократились в ноябре пятый месяц кряду, тогда как импорт в минувшем месяце упал 13-й месяц подряд. Так, экспорт в юанях уменьшился в рассматриваемом периоде на 3,7% г/г, а импорт - на 5,6% г/г. Это добавило негатива мировым рынкам.

Отметим, что из Японии продолжают приходить сильные данные: заказы в машиностроении выросли в октябре на 10,7% м/м, ожидалось -1,5% м/м, предыдущее изменение +7,5% м/м. Однако инвесторы пока сосредоточены на цифрах, приходящих из Китая.

По итогам торгов в США индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,92%, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,65%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,07%.

В Европе статистика выходила неоднозначная. Так вчера был опубликован дефицит торгового баланса Франции, который в октябре составил 4,58 млрд евро по сравнению с 3,59 млрд евро в сентябре, что можно считать слабым показателем. Помимо этого, в еврозоне вышли данные по пересмотренному ВВП, который в третьем квартале вырос на 0,3%, совпав с ожиданиями аналитиков, и это в целом неплохо, учитывая непростую обстановку в европейской экономике. В Великобритании было обнародовано промышленное производство, прибавившее в октябре 0,1% по сравнению с падением на 0,2% в сентябре.

Учитывая рост накануне, вчера европейские индексы закономерно снижались, «догоняя» мировые площадки. По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 1,42%, французский CAC 40 снизился на 1,57%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,95%.

Евро продолжил постепенно повышаться к доллару, прибавив 0,5% до 1,0892. Полагаем, в течение дня тенденция к умеренному укреплению евро может сохраниться, пара евро/доллар будет находиться в диапазоне 1,086-1,098 доллара за евро.

На нефтяном рынке негативный тренд продолжился. Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,4% до $37,51 за баррель. Brent пробил психологическую отметку в $40 за баррель, после чего попытался отскочить наверх. Слабые данные из Китая подстегивают медведей, верящих в перепроизводство нефти.

Рубль выглядел довольно неплохо на фоне обвала нефти, удержав отметку в 70 рублей за доллар. Торги завершились в районе 69,40 рубля за доллар, то есть фактически рубль даже укрепился. Ситуация остается достаточно «опасной» для национальной валюты. По-прежнему сопротивлением выступает психологическая отметка в 70 рублей за доллар, но она может не устоять, и тогда движение продолжится как минимум в районе 71-72 рубля. Единая европейская валюта будет находиться в пределах значений 74,00-76,75 рубля за евро.

Российский рынок акций вчера продолжил снижаться под давлением от падающей нефти. Индекс РТС уменьшился на 2,04% до отметки 777,15 пункта, индекс ММВБ снизился на 1,285% и составил на закрытии торгов 1718,77 пункта.

Обстановка на рынке остается достаточно нервной, и инвесторы начинают продавать ликвидные бумаги, в лидерах падения вчера был Сбербанк. Слабая нефть продолжает влиять на настроения игроков. Но отскок в нефти может быть отыгран ростом.

С утра фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне, Азия торгует разнонаправленно. Нефть все еще выглядит слабо, но отскочила от минимальных отметок более чем на 2%. Сильная поддержка по ММВБ – психологический уровень в 1700 пунктов, если он устоит, а нефть не пойдет обновлять минимумы – индекс может предпринять попытку отскока.

Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1700-1750 пунктов.
_____________
Алексей Козлов,
Главный аналитик,
UFS IC