Американские рынки в фазе коррекционного снижения

Накануне американские рынки продолжили снижение, инвесторы фиксируют длинные позиции, после продолжительной фазы роста, которая развивалась в течение 4 последних лет, начиная с третьей четверти 2011 года. Однако, после начального провала индексов, американский рынок достиг нижней границы восходящего тренда, где получил поддержку и направился вверх. Обвал индексов США в предшествующие дни значительно снизил интерес участников торгов к доллару, в течение вчерашнего дня соотношение евро и американской валюты взлетало до отметки 1,1714 доллара за евро, демонстрируя в моменте рост к значениям утра пятницы на 2,3%. Спустя какое-то время страсти несколько улеглись и доллар начал восстанавливать утерянные позиции. Доходность американских десятилетних государственных облигаций в ходе вчерашнего дня сокращалась до уровня 1,9015%, но к сегодняшнему утру выросла к отметке 2,0278%.

Азиатские рынки также демонстрируют стремление компенсировать часть понесенных ранее потерь, преимущественно двигаясь вверх. Народный банк Китая продолжает сглаживать колебания на рынке, прибегая к монетарному стимулированию, предоставив во вторник новую порцию ликвидности в 150 млрд юаней, что эквивалентно $23,44 млрд.

Соотношение единой европейской валюты и доллара в течение последних суток увеличилось на 0,91% до уровня 1,1554 доллара за евро. Сегодня не исключаем попытки протестировать уровень 1,1500 долларов за евро, но уже в качестве уровня поддержки. Полагаем, в течение дня пара EUR/USD будет находиться в диапазоне 1,1450-1,1630 доллара за евро.

Котировки нефти после вчерашнего существенного снижения пытаются двигаться вверх, нельзя исключать, что в отсутствии для плохих для рынка углеводорода новостей, цены на нефть сорта Brent могут вернуться к уровню $45 за баррель. За последние сутки, с утра вчерашнего дня, нефть сорта Light Sweet подешевела на 1,62% до уровня $38,82 за баррель, стоимость североморской смеси нефти Brent уменьшилась на 2,61% до отметки $43,24 за баррель. Полагаем, Brent в течение дня будет находиться в диапазоне $42,50-45,50 за баррель.

Рубль по итогам вчерашнего дня ослаб на 2,47% до уровня 70,89 рубля за доллар. Продолжение снижения цен на нефть оказало сильное давление на рубль. Настроения инвесторов по всему миру оставляют желать лучшего, что не способствует увеличению стремления к риску. Сегодня на фоне возможного умеренного восстановления цен на нефть российская валюта может укрепиться. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение дня будет находиться в диапазоне значений 69,00-71,50 рубля за доллар. Единая европейская валюта будет находиться в пределах значений 78,00-81,20 рубля за евро.
Российский рынок акций по итогам вчерашних торгов снизился. Индекс РТС рухнул на 4,94% до отметки 724,73 пункта, Индекс ММВБ сократился на 1,75% до 1634,14 пункта.

Негативная динамика мировых рынков, снижение цен на нефть, уменьшение стремления инвесторов к риску – оказало сильное давление на российский рынок акций. Сегодня российский рынок акций имеет хорошие шансы вернуть часть потерянных ранее позиций. Технический внешний фон на сегодняшнее утро негативный: американские индексы акций в понедельник сильно снизились, фьючерсный контракт на индекс S&P 500 сегодня значительно дорожает, азиатские индексы акций не показывают единой динамики, нефть марки Brent уменьшилась в цене, однако наблюдаются попытки движения котировок вверх. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1620-1665 пунктов.
_________
Алексей Козлов,
Главный аналитик,
UFS Investment Company