Американские биржи и рынки Европы

По итогам торгов четверга, индекс ММВБ снизился на -0,12% до 1496,9, а RTS на -0,73% до 1381,59.
«Голубые фишки»: «Газпром» -0,14%, «Роснефть» -0,75%, «ЛУКОЙЛ» -1,16%, ГМК «Норникель» -0,49%, «Северсталь» +0,13%, «Сбербанк» -0,46%, «ИРАО» +6,76%.
По итогам вчерашних торгов в Америке индекс Dow Jones снизился на 1,07%, S&P - на 0,89%, Nasdaq - на 1,14%.
Индекс Лондонской биржи FTSE 100 снизился на 0,78%. Индекс Парижской биржи СAC 40 потерял 1,02%. Индекс Франкфуртской биржи DAX в минусе на 0,92%.

Рынок акций США отреагировал в четверг снижением на публикацию неоправдавших ожиданий инвесторов данных макроэкономической статистики, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Продажи домов на вторичном рынке жилья США, а также индекс опережающих индикаторов США не дотянули до прогнозов. Тревожным сигналом также стало падение индекса деловой активности PMI в промышленности Китая, который указал на проблемы в китайской экономике. В аутсайдерах рынка США вчера оказался финансовый сектор. Наибольшим снижением в нем отметились акции страховых компаний из-за того, что агентство Moody’s понизило им прогноз по рейтингам, поскольку реформа здравоохранения Obamacare создает для сектора дополнительные риски.

Рынок акций США в среду продемонстрировал разнонаправленные изменения на фоне активной публикации американскими компаниями корпоративной финансовой отчетности. В целом слабенькие финансовые результаты отчитывающихся компаний в 4 квартале скрашиваются неплохими итоговыми результатами за год, вызывая у инвесторов смешанные чувства, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. В аутсайдерах среди компонент индекса американских голубых фишек Dow вчера оказались акции технологического гиганта IBM, выручка и чистая прибыль которого в прошлом году незначительно снизились.

Фондовый рынок РФ не показывает единой динамики, оставаясь под влиянием неоднозначного внешнего фона и корпоративных новостей. Индекс ММВБ вчера прервал череду переписываний им дневных максимумов, не сумев пробиться выше отметки в 1507 пунктов, замечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. После нескольких дней поступательного движения наверх этот фондовый индикатор начал сдавать назад, вновь опустившись под уровень 1500 пунктов.

Объемы торгов восстановились до декабрьских. Рынок продолжил рост третий день подряд. Взлет котировок RusAl (RUAL:RX 313,90 +5,30%) связывают со сделкой с Фосагро (PHOR:RX 313,90 +5,30%), однако мы обращаем внимание, что бумага давно была перепродана, а цена на алюминий тем временем поднималась выше $1800 за тонну. Бумаги ритейлеров вновь находились под давлением, аутсайдеры те же, что и за день до этого - Магнит (MGNT:RX 8714 -2,91%), М.Видео (MVID:RX 271,67 -2,93%), ДЕРЖАТЬ, ТП 350 руб. и ДИКСИ (DIXY:RX 8714 -2,91%), вчера к ним добавился Аэрофлот (AFLT:RX 8714 -2,91%).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы завершили торги с неравномерным повышением. На фоне продолжившегося ослабления курса рубля по отношению к американской валюте долларовый индекс РТС выглядел намного слабее индекса ММВБ.
После позитивного старта торгов индекс ММВБ сумел прочно закрепиться несколько выше значимого «круглого» уровня 1500 п. Таким образом, локальный рынок, наконец, сумел закрыть свой новогодний разрыв вниз. Тем не менее, этот позитивный факт не отменяет необходимости преодоления достаточно «проблемной» области сопротивления, расположенной в диапазоне 1510 – 1540 п. В случае дальнейшего повышения индекс ММВБ рискует увязнуть в указанном коридоре.

Отечественный фондовый рынок не показывает единой динамики, оставаясь под влиянием противоречивого внешнего фона и корпоративных новостей. Тем не менее, индекс ММВБ вчера сумел закрыть новогодний гэп, поднявшись выше уровня закрытия прошлого года. Стоит отметить, что этот фондовый индикатор уже пятый торговый день подряд обновляет свои дневные максимумы, что является наибольшей по продолжительности серией его растущих дневных максимумов за последние три месяца и свидетельствует о развивающейся в нем локальной восходящей тенденции, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Препятствием на пути дальнейшего повышения индекса ММВБ пока остается уровень сопротивления, сложившийся в районе отметки 1510 пунктов и соответствующий его декабрьским максимумам. Акции Газпрома на этой неделе вырвались в лидеры роста среди отечественных голубых фишек, причем подъем их котировок был вызван чередой позитивных корпоративных новостей. Прежде всего, стоит отметить позитивные сдвиги в позиции Еврокомиссии в отношении Южного потока, которая договорилась с российскими властями создать рабочую группу, чтобы решить насущные правовые и технические вопросы этого проекта и привести этот проект в соответствие с европейскими законами. Благодаря Южному потоку Газпром в перспективе имеет высокие шансы нарастить поставки природного газа в Евросоюз, увеличив там свое присутствие. Кроме того, объем реализации природного газа через «Газпром экспорт» в дальнее зарубежье в 2013 году достиг исторически рекордных значений, составив 161,5 млрд. куб м, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16%.

Российский рубль снова подкачал, вновь зафиксировав заметное ослабление. В ходе вчерашних валютных торгов на Московской бирже национальная валюта заметно ослабла как по отношению к доллару США (33.7680 рубль/доллар; +17.75 коп.), так и по отношению к единой европейской валюте (45.8025 рубль/евро; +32.45 коп.). В результате такой динамики стоимость бивалютной корзины выросла на 24.36 коп. – до уровня 39.1835 рубля. Пока рубль остаётся в зоне повышенного риска, напряжение продолжает нарастать. Налоговый период (вчера, кстати, отечественные организации производили очередные платежи) явно пока не в силах сломить негативного тренда, а глобальные рынки выглядят невыразительно. Сегодня ослабление может продолжиться.

Вчера, как известно, американские рынки были закрыты на празднования Дня Мартина Лютера Кинга, однако это обстоятельство не помешало доллару усилить укрепление против большинства валют. Так, евро вчера снизился на 0.7% (текущая котировка на 9:15 мск – $ 1.3545). Пострадало и большинство валют развивающихся стран, за исключением бразильского реала; досталось «по полной» и российскому рублю (см. параграф, посвящённый долговому рынку). Сегодня, впрочем, азиатские биржевые площадки торгуются преимущественно в плюсе, что служит намёком на очередной краткосрочный разворот основных рыночных трендов, в частности, японская иена взяла сегодня курс на ослабление, снизившись против американской валюты с утра на 0.4%.