Американские фондовые индексы резко снизились после отчетности Tesla и Alphabet

Stock Markets Group - Американский фондовый рынок в четверг оказался под сильным давлением продавцов. Основные индексы завершили сессию заметным снижением, при этом наиболее серьезные потери понес высокотехнологичный Nasdaq. Негативные настроения были вызваны разочаровывающей реакцией инвесторов на квартальные отчеты Tesla и Alphabet, резким ростом цен на нефть, а также увеличением доходности государственных облигаций США.

По итогам торгов индекс Nasdaq обвалился на 566,81 пункта, или 2,2%, до 25 124,09 пункта. Индекс S&P 500 потерял 87,34 пункта (-1,2%) и опустился до 7 411,62 пункта, а промышленный индекс Dow Jones снизился на 499,20 пункта, или 1%, завершив день на отметке 51 719,38 пункта.

Главным источником давления стали акции крупнейших технологических компаний. Бумаги Tesla рухнули на 13,4% после публикации финансовой отчетности за второй квартал. Несмотря на высокий интерес к компании, инвесторов разочаровали результаты, оказавшиеся ниже ожиданий аналитиков, а также существенное увеличение капитальных расходов.

Сильные продажи затронули и акции Alphabet. Хотя материнская компания Google сообщила о квартальной прибыли выше рыночных прогнозов, инвесторы негативно восприняли пересмотр планов по капитальным затратам. В результате акции Alphabet потеряли около 7%.

Дополнительным фактором давления на рынок стал резкий рост нефтяных котировок. Фьючерсы на американскую нефть WTI подскочили почти на 6%, вновь превысив отметку $90 за баррель. Причиной нового скачка цен стали сообщения об атаке поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на два саудовских нефтяных танкера в Красном море. Нападение усилило опасения относительно безопасности поставок энергоносителей и возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возложит ответственность на Иран в случае продолжения атак на коммерческое судоходство, что дополнительно усилило геополитическую напряженность и обеспокоенность инвесторов.

Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика также привлекла внимание участников рынка. Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 июля, неожиданно сократилось до 187 тыс. против пересмотренных 209 тыс. неделей ранее. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 212 тыс.

Данные оказались лучшими почти за полвека — последний раз столь низкий уровень заявок фиксировался в сентябре 1969 года. Статистика свидетельствует о сохраняющейся устойчивости американского рынка труда, однако одновременно усиливает вероятность того, что Федеральная резервная система сможет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Среди отраслевых индексов наиболее серьезные потери понесли авиакомпании. Индекс NYSE Arca Airline Index снизился на 3,8%, достигнув минимального уровня более чем за месяц. Акции American Airlines упали на 7,3% после публикации квартальной отчетности: несмотря на результаты выше ожиданий, компания ухудшила прогноз прибыли на весь текущий год.

Под давлением также оказались бумаги розничных компаний. Индекс Dow Jones US Retail Index потерял 2,7%, обновив трехмесячный минимум. Значительное снижение продемонстрировали акции компаний сектора программного обеспечения, недвижимости и золотодобывающей отрасли.

Исключением стал энергетический сектор, который получил поддержку благодаря стремительному росту цен на нефть. Акции нефтегазовых компаний оказались среди немногих лидеров торгов.

На зарубежных площадках ситуация была менее однозначной. В Азии преобладали покупки: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%. Европейские рынки, напротив, завершили день снижением: французский CAC 40 потерял 1,6%, немецкий DAX — 1,3%, а британский FTSE 100 снизился на 0,8%.

На долговом рынке США продолжились продажи государственных облигаций. Доходность эталонных 10-летних казначейских бумаг выросла еще на 4,8 базисного пункта и достигла 4,705% — максимального уровня за последние месяцы. Рост доходности усилил давление на акции роста, прежде всего представителей технологического сектора.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика американского фондового рынка будет зависеть сразу от нескольких факторов: сезона корпоративной отчетности, развития ситуации на Ближнем Востоке, динамики нефтяных цен и ожиданий относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
______________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group