Фондовый рынок США: Nasdaq и S&P 500 установили новый рекорд

 Stock Markets Group - После смешанных показателей, наблюдавшихся на фондовых рынках в понедельник, торги во вторник также не предоставили четкой тенденции. Несмотря на нестабильную торговлю, два крупных индекса, Nasdaq и S&P 500, смогли достичь новых рекордных максимумов закрытия, что поддержало уверенность инвесторов в продолжении роста на фондовых рынках.

В результате, основные индексы завершили торговый день разнонаправленно. Индекс Dow Jones потерял 76,47 пункта, или 0,2%, и закрылся на уровне 44 705,53. В то время как индекс Nasdaq вырос на 76,96 пункта (0,4%), составив 19 480,91, а индекс S&P 500 увеличился на 2,73 пункта (0,1%) и завершил сессию на отметке 6 049,88.

Этот относительно слабый день на экономическом фронте США мог способствовать осторожности среди трейдеров. Впрочем, Министерство труда США опубликовало отчет, согласно которому количество открытых вакансий в октябре значительно увеличилось, превысив ожидания. Число вакансий выросло до 7,744 млн по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 7,372 млн в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель составит 7,480 млн, что также указывает на продолжение тренда устойчивого экономического роста и развития на рынке труда.

Дополнительным фактором, сдерживающим торговую активность, стали ожидания более важных данных в ближайшие дни. В пятницу Министерство труда США представит свой ежемесячный отчет о занятости, который окажет существенное влияние на настроения на рынках. Также трейдеры будут отслеживать данные о занятости в частном секторе, активности в сфере услуг и потребительских настроениях. Эти данные могут дать дополнительные сигналы для прогнозирования дальнейших действий Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Комментарии высокопрофильных должностных лиц ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, ожидаются с особым вниманием, так как они могут повлиять на рыночные ожидания относительно процентных ставок. Прогнозы на будущее остаются аморфными, и многие инвесторы выжидают, чтобы оценить, как именно ФРС будет реагировать на текущие экономические данные.

Согласно последнему инструменту FedWatch от CME Group, существует вероятность 72,1% того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Однако на рынке сохраняется 27,9% вероятность, что ставки останутся без изменений в ближайший период.

Экономисты, такие как Джеффри Роуч из LPL Financial, прогнозируют, что решение ФРС по процентным ставкам, ожидаемое на заседании 18 декабря, будет крайне напряженным. В случае если большинство голосующих членов отдадут приоритет мандату по занятости, то рынки могут ожидать снижения ставок, что, в свою очередь, поддержит аппетит инвесторов к рисковым активам и повысит привлекательность фондовых рынков.

Секторальные изменения на фондовых рынках также продемонстрировали интересную динамику. Несмотря на общее вялое движение на рынке акций, акции золотых компаний показали значительный рост. NYSE Arca Gold Bugs Index, индекс золотых акций, подскочил на 3,5%. Рост золотых акций произошел на фоне скромного увеличения цены самого металла, что также подтверждает повышенный интерес инвесторов к этим активам в условиях глобальной неопределенности.

В то же время акции транспортных компаний резко снизились, что отразилось на индексе Dow Jones Transportation Average, который упал на 2,0%. Причины этого падения могут крыться в повышенной волатильности в сегменте транспортных услуг, а также в рисках, связанных с возможным замедлением экономической активности.

Неудовлетворительные результаты показали и акции в секторе компьютерного оборудования и биотехнологий. Индексы NYSE Arca Computer Hardware и NYSE Arca Biotechnology снизились на 1,2%, что также свидетельствует о снижении инвесторской активности в этих высокотехнологичных секторах на фоне неопределенности по экономическим данным.

На зарубежных рынках ситуация была более оптимистичной. Азиатско-Тихоокеанские рынки в целом показали позитивную динамику. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, а китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%. Это отражает уверенность инвесторов в стабильности экономик этих стран и позитивное восприятие экономических показателей.

Основные европейские рынки также продемонстрировали рост. FTSE 100 в Великобритании прибавил 0,6%, а DAX в Германии увеличился на 0,4%. Французский CAC 40 поднялся на 0,3%, что указывает на позитивные настроения среди инвесторов в связи с ожиданиями улучшения экономических показателей в Европе.

На рынке облигаций наблюдалось отсутствие четкой динамики. Казначейские облигации США продемонстрировали незначительное снижение, после чего доходность десятилетних облигаций выросла на 2,7 базисных пункта, составив 4,223%. Это отражает осторожные настроения на рынке облигаций, где инвесторы продолжают ожидать новых данных по экономике и решениям ФРС.

В ближайшие дни внимание инвесторов будет приковано к отчетам о занятости в частном секторе, статистике по промышленным заказам и активности в сфере услуг. Замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла также окажут значительное влияние на прогнозы по денежно-кредитной политике, что может существенно повлиять на торговые настроения на фондовых рынках в среднесрочной перспективе.

Ожидания по процентным ставкам и динамике занятости в США останутся в центре внимания, поскольку эти факторы могут определять дальнейшую динамику фондовых рынков.
________________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group