Фондовый рынок США: ФРС вернула позитивные настроения на биржи

Федрезерв вернул рынкам оптимистичный настрой. В четверг позитивный настрой наблюдался в большинстве классов активов. Источником оптимизма стали слова Джерома Пауэлла о том, что «точечный график» членов Комитета ФРС по операциям на открытом рынке по-прежнему предусматривает снижение ключевой ставки во 2П24. При этом ослабление доллара США (DXY -0,4%; @ 103,47) оказал поддержку товарно-сырьевым рынкам и рискованным активам, рост которых, в свою очередь, добавил позитива российскому рынку акций (IMOEX +0,5%; @ 3 284).

Основной сводный индекс европейских рынков вырос до рекордного максимума (StoxxEuro600 +0,9%), после того как Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 5,5%, смягчив при этом свою риторику. На Уолл-стрит индекс S&P 500 поставил новый исторический рекорд на фоне ажиотажа вокруг IPO Reddit, котировки которой в первый день после размещения (по верхней границе ценового диапазона) выросли на 48%. К концу дня S&P 500 вырос на 0,3%, DJ – на 0,7%, Nasdaq – на 0,4%.

Китайские опасения и укрепление доллара негативно влияют на настроения инвесторов. Азиатские рынки сегодня утром в основном просели: NIKKEI (+0,1%), Hang Seng (-2,2%), CSI 300 (-0,9%), Sensex (+0,2%), KOSPI (-0,3%), ASX 200 (-0,2%). Их участников встревожило то, что в США обсуждается возможность введения санкций против высокотехнологичных компаний КНР и запрета вкладываться в определенные китайские активы для американских паевых фондов. Дополнительным негативным фактором стали данные о высокой инфляции в Японии.

Китайский юань пробил технический уровень поддержки и подешевел до четырехмесячного минимума (CNY -0,4%; @ 7,225); стимулирующие меры властей КНР оказались недостаточными на фоне в целом неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры.

Доллар США в ночь на пятницу отыграл потери, после того как опубликованная накануне макростатистика (по рынку жилья, производственному сектору и рынку труда) создала предпосылки для опасений, что Федрезерв может скорректировать свои планы на 2024 год, которые пока предусматривают три снижения ключевых ставок.

В результате снизились цены на сырье (Brent -0,6%; @ 85,25). В Европе сегодня ожидается негативное открытие торгов, а в США котировки фьючерсов предполагают, что в пятницу мы снова увидим позитивную динамику.
_______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа банк