Цены на нефть совершили рывок вверх, прибавив без малого 10%

Опубликованная накануне сильная статистика по Соединенным Штатам Америки снизила оценку рисков, увеличила вероятность повышения Федрезервом процентных ставок в сентябре, заставила доллар дорожать, отправила рынки акций и доходность государственных облигаций вверх, а цены на нефть продемонстрировали беспрецедентный рост. ВВП США, согласно второй оценке, во II квартале 2015 года относительно первой четверти текущего года вырос на 3,7%, эксперты прогнозировали показатель на уровне +3,2%, первая оценка роста экономики Соединенных Штатов была на уровне +2,3%, в I квартале 2015 года первая экономика мира сократилась на 0,2%. Реальный рост потребительских расходов ускорился с 2,9% по первой оценке до 3,1%, в первой четверти года показатель рос на 2,1%.

Прирост экспорта товаров и услуг составил 5,2%, тогда как по первой оценке увеличение составило 5,3%, а в первые три месяца года экспорт снизился на 6%. При этом реальный импорт товаров и услуг увеличился на 2,8% против первой оценки роста в 3,5%, в I квартале - +7,1%. Количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 6 тыс обращений до 271 тыс заявок. По всей видимости столь мощный фактор роста продолжит оказывать сильное влияние на рынки и сегодня.

Вчера взял старт ежегодный экономический симпозиум в Джексон Хоуле. Пока встреча экономистов и политиков не принесла каких-либо значимых новостей. Традиционно на симпозиуме обсуждаются важнейшие насущные вопросы глобальной экономики, и традиционно форум приносит позитивные ожидания и благотворно отражается на настроениях инвесторов.

Прибыль китайских промышленных предприятий по итогам июля сократилась на 2,9% против снижения в июне на 0,3%. На фоне последних событий на рынках АТР, а также на фоне замедления темпов роста второй экономики мира, опубликованные цифры выглядят вполне ожидаемо, по этой причине негативное влияние их на рынок будет сдержанным. В фокусе внимания игроков сегодня в первую очередь будет сильная статистика из США.

Соотношение единой европейской валюты и доллара в течение последних суток уменьшилось на 0,76% до уровня 1,1258 доллара за евро. Сегодня стабилизации ситуации на мировом валютном рынке. Полагаем, в течение дня пара EUR/USD будет находиться в диапазоне 1,1230-1,1340 доллара за евро.
Котировки черного золота резко пошли вверх после публикации данных по ВВП США, что спровоцировало увеличение оценки темпов роста мировой экономики и темпов роста потребления углеводорода в ближайшее время. За последние сутки, с утра вчерашнего дня, нефть сорта Light Sweet подорожала на 9,91% до уровня $43,36 за баррель, стоимость североморской смеси нефти Brent взлетела на 9,54% до отметки $48,35 за баррель. Сегодня рынок черного золота может скорректировать вчерашний рост, однако позитивные настроения продолжат преобладать в ближайшие дни. Полагаем, Brent в течение дня будет находиться в диапазоне $46,50-48,50 за баррель.

Рубль по итогам вчерашнего дня окреп на 4,52% до уровня 65,81 рубля за доллар. Резкий рост котировок нефти, позитивная статистика из США, увеличения склонности инвесторов к риску – стали драйверами удорожания российской валюты. Сегодня после утреннего продолжения укрепления рубля к уровню 65,00 рублей за доллар, котировки пары USD/RUB могут скорректироваться вплоть до уровня 67,50-68,00 рубля за доллар. Единая европейская валюта будет находиться в пределах значений 73,30-77,15 рубля за евро.

Российский рынок акций по итогам вчерашних торгов продемонстрировал уверенный рост. Индекс РТС взлетел на 6,66% до отметки 804,86 пункта, Индекс ММВБ увеличился на 2,06% до 1695,22 пункта. Улучшение настроений на мировых рынках после публикации статистики из США, рост стремления инвесторов к риску, взлет цен на нефть – дало сильный толчок роста российскому рынку акций. Позитивные настроения на рынке могут сохраниться и сегодня, есть вероятность небольшой коррекции роста. Технический внешний фон на сегодняшнее утро позитивный: американские индексы акций в четверг значительно выросли, фьючерсный контракт на индекс S&P 500 сегодня дешевеет, азиатские индексы акций в плюсе, нефть марки Brent сильно увеличилась в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1680-1725 пунктов.
__________
Алексей Козлов,
Главный аналитик,
UFS Investment Company