Слово Председателя КНР Си Цзиньпина сильней слабой статистики

Торговый баланс Китая по итогам октября вырос с уровня $30,96 млрд до отметки $45,41 млрд. Это произошло за счет снижения темпов прироста экспорта до 11,6% с сентябрьских 15,3%, а также за счет сокращения темпов роста импорта до 4,6% с 7,0%. При этом индекс потребительских цен в октябре в годовом исчислении, как и ожидалось, остался на уровне 1,6%. Индекс цен производителей Поднебесной сократился на 2,2%, против прогнозов уменьшения на 2,0%, месяцем ранее показатель снизился на 1,8%. Слабая статистика, однако выступление лидера КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, проходящем в Пекине, заявил, что экономика Китая стабильна, несмотря на те риски, с которыми она сталкивается. Инвесторы позитивно восприняли слова Председателя КНР, в результате чего азиатские рынки направились вверх.

Азиатские индексы акций сегодня преимущественно в плюсе: NIKKEI 225 понижается на 0,62%; Shanghai Composite увеличивается на 1,18%; гонконгский Hang Seng растет на 1,65%; KOSPI прибавляет 1,04%; австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,55%.
Число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в октябре сократилось до 214 тыс, против 256 тыс месяцем ранее. При этом уровень безработицы по итогам второго месяца осени неожиданно снизился до 5,8%, при этом эксперты полагали, что показатель останется на сентябрьском уровне в 5,9%. На этом фоне торги акциями в Соединенных Штатах проходили в пятницу достаточно спокойно.

Индекс широкого рынка S&P 500 в пятницу поднялся на 0,03% до отметки 2031,92 пункта. Фьючерсный контракт на S&P 500 в настоящий момент дорожает на 0,02%. Доходность UST-10 сократилась на 8 б.п. до уровня 2,30%. Цена на золото на фоне ослабления доллара резко выросла, поднявшись на 3,03% до уровня $1173,50 за тройскую унцию.

Промышленное производство Германии по итогам сентября в месячном выражении выросло на 1,4%, против снижения в августе на 3,1%. Значение за август было пересмотрено с -4,0% до -3,1%, при этом эксперты ожидали роста показателя в сентябре на 2,0%. Промышленное производство Франции за сентябрь в месячном исчислении продемонстрировало нулевой прирост, специалисты прогнозировали сокращение показателя на 0,2%, месяцем ранее промпроизводство второй экономики Еврозоны уменьшилось на 0,2%. В целом достаточно сильная статистика, на фоне тех данных, которые публикуются в последнее время. Малейший намек на рост позволил евро укрепляться после продолжительного снижения.
Единая европейская валюта за минувшие сутки подорожала к доллару на 0,85% до уровня 1,2480. Полагаем, в течение сегодняшнего дня котировки пары евро/доллар будут находиться в диапазоне 1,2410-1,2560 доллара за евро.

На фоне ослабления доллара цены на черное золото идут вверх. Нефть марки Light Sweet за последние сутки подорожала на 1,83% до уровня $79,05 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent выросла на 1,88% до значения $83,87 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $83,00-85,00 за баррель.

В Пекине продолжается саммит АТЭС. В воскресенье в столицу Китая прибывают лидеры стран, членов АТЭС, для обсуждения ряда вопросов и подписания большого блока договоров. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия во встрече глав государств. В ходе пребывания в столице Поднебесной глава России Владимир Путин встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам встречи планируется подписание большого пакета документов.

Российская валюта по итогам пятницы ослабла на 0,25% до уровня 46,72 рубля за доллар. После резких движений на рублевом рынке в предыдущие несколько дней, пятничное удешевление российской валюты на 1/4 % выглядит незначительным. В начале дня, 7 ноября, котировки доллара выросли до рекордных 48,6286 рубля, в этот момент ослабление рубля к закрытию предыдущего дня составило 4,34%. Однако, спустя 4 часа котировки валютной пары доллар/рубль отметились на уровне 45,6728, в этот момент рубль уже укреплялся к закрытию предыдущего дня на 2,01%. Волатильность пары в течение пятницы превысила 6%, что крайне высокий показатель и является одним из признаков возможной смены тренда. Другими словами возможно в пятницу мы увидели пик ослабления российской валюты. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 45,50-47,10 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 56,20-58,40 рубля за евро.

Индекс ММВБ по итогам пятничных торгов понизился на 0,02%, достигнув значения 1497,11 пункта. Нестабильный рубль оказывает давление на рынок акций. Резкое ослабление российской валюты обеспокоило инвесторов. Так в ходе пятничных торгов Индекс РТС протестировал уровень в 1000 пунктов, понижавшись в ходе дня 978,62 пункта. Но в итоге уровень в 1000 пунктов устоял, Индекс РТС завершил прошлую неделю на отметке 1007,68 пункта, снизившись в пятницу на 0,94%. Сегодня индексы акций России могут быть поддержаны благодаря новостям, приходящим из Пекина с саммита АТЭС. Но укрепляющийся рубль может оказать давление на Индекс ММВБ. Внешний фон на сегодняшнее утро умеренно позитивный: американские индексы акций в пятницу незначительно выросли, фьючерсный контракт на индекс S&P 500 сегодня немного дорожает, азиатские индексы акций торгуются преимущественно в плюсе, цены на нефть марки Brent идут вверх. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1480-1520 пунктов.
_________
Алексей Козлов,
Главный аналитик,
UFS Investment Company