Обзор мировых бирж, фондового рынка, прогноз динамики акций, и биржевых индексов

Сегодня закончился саммит G20 который проходил в Англии. Надо сказать о том, что тон пятницы, а точнее настроения которые будут на открытии уже известны. На протяжении второй половины торгового дня,участников фондовых рынков не переставали радовать новости приходившие с саммита. Но самым главным, о чем надеялись и что торговали сегодня на всех фондовых биржах, было решение лидеров стран-участников G20, направить 5 триллионов долларов на решение проблем экономики до конца 2010 года. Это решение было встречено с большим оптимизмом участниками фондовых торгов. И как результат, все фондовые рынки включая и Американский закрылись существенным ростом. В итогах встречи было так же достигнуто соглашение на выделение МВФ около триллиона долларов, и создание системы прогнозирования экономических кризисов.
К закрытию торгов новости бирж не приподнесли сюрпризов и британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 4,3% - до отметки 4124,99 пункта.
Немецкий фондовый индекс DAX повысился на 6,1%, достигнув 4382 пункта. Индекс Dow Jones по итогам торгов прибавил 2.1%, достигнув 7978.08 пункта.
02.04.09"

Фондовый рынок и сегодняшнюю торговую сессию демонстрирует рост. Началось это со вчерашних корпоративов, и движений первого эшелона американских акций которые поддержали новости бирж. Активно отработали так же и фондовые рынки Азии. Индекс Nikkey, подрос больше чем на 4%. И сейчас уже как половину торговой сессии, эту же тенденцию сохраняют и фондовые рынки европы. Сегодня прошло сообщение о том, что впервые с момента начала кризиза в Великобритании, было зафиксировано повышение цен на недвижимость. Естественно это не могло не сказаться на увеличении желания участников фондового рынка к риску. Еврозона: ставку снизили меньше чем ожидалось. Это говорит о том, что ситуация скорее всего будет меняться в сторону уменьшения смягчения денежно кредитной политики. В настоящее время ставка по евро составляет 1.25% что на 0.25% больше чем ожидалось по окончанию заседания. Текущая торговая неделя проходит с хорошими обьемами и продолжает тенденцию роста фондовых индексов. Остается дождаться известий и решений которые будут приняты в результате встречи в Лондоне лидеров 20 государств, и тогда можно будет говорить о перспективах развития событий на фондовых площадках. Нефть так же показывает рост в цене, что уже сказывается на стоимости ценных бумаг компаний энергетического комплекса, и связанных с нефтеперерабатывающей промышленностью. Именно это может поддержать дальнейший рост открывающегося позже фондового рынка Америки. На момент написания статьи фондовый индекс DAX прибавил в цене +3.7% , фондовый индекс FTSE прибавил 2.5% веса. Судя по всему, открытие Американского фондового рынка так же будет вверх.
02.04.09"

   Ситуация на мировом фондовом рынке в последнюю неделю несколько улучшилась. Во-первых, связано это было с недавним выходом корпоративных отчетов. Данные корпоративов в свою очередь, показывают тенденцию готовности участников мирового фондового рынка возобновлять свои инвестиции в ценные бумаги. Порадовал в последнее время и индикатор стабильности мировой финансовой системы - банковский сектор. Сообщения от "JP Morgan" о том, что крупнейший банк "Citigroup" смог в условиях кризиса увеличить свой капитал в январе и феврале, было встречено участниками фондового рынка, как признак выздоровления мировой экономики. Тем не менее, сокращения в банковском секторе продолжаются. По-прежнему сдерживающим фактором остается нефть, оказывающая давление на рынок ценных бумаг и весь нефтеперерабатывающий сектор.
    Высокотехнологичный сектор, так же продемонстрировал рост на сообщениях компании "Apple" о выходе новой версии "iPod Shuffle", чем вызвал поддержку участников мирового фондового рынка, в результате чего индекс NASDAQ укрепил свои позиции более чем на 1%.

   В целом, мировые фондовые биржи все же еще ждут серьезной фундаментальной  поддержки, для того  чтоб набраться сил для продолжения роста. В противном случае мы вновь будем  наблюдать незначительные коррекции и торговлю слухами.
   Аналитики отмечают, что краткосрочные покупки на мировых фондовых площадках становятся все более приемлемыми а это оказывает негативное влияние на тех кто до сложного кризисного периода делал ставку на средне и долгосрочную торговлю.

   Благоприятные отчеты компаний, а так же устойчивость макроэкономических показателей могут на некоторое время оказать поддержку «быкам» но в общую картину ситуации на мировых фондовых рынках не мешало бы добавить более серьезные причины для роста. Ну а поскольку  участники бирж все еще находятся в поиске мы вероятнее всего в ближайшее время будем наблюдать высокую волатильность и нервозность мировых фондовых рынков.

На фондовых рынках мира, вновь воцарилась паника. По-прежнему лихорадит финансовый сектор, а так же промышленность. Причем проблемы касаются уже не только фондовых рынков Европы и Америки но и Азии. В часности фондовый рынок Японии переживает самые низкие показатели в истории о чем сообщают последние новости бирж. Нежелание инвесторов рисковать, будет сохраняться, перспективы евро ухудшаются с каждым часом и даже японская иена теряет свой статус валюты-убежища, поскольку как экономические, так и политические условия в Японии ухудшаются. Недавний скандал с министром финансов японии на встрече Б7 так же повлиял на политическую ситуацию в стране.
Что касается нежелания инвесторов рисковать, то на этой неделе получено подтверждение, что пакет мер по стимулированию экономики США не принесет быстрого улучшения. Таким образом, опасения по поводу мировой экономики будут усиливаться.
Данные США, по-прежнему будут разочаровывать, так как последние данные Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали более резкое падение производственной активности в текущем месяце, чем ожидалось.
Надежды на благоприятные известия из автомобилестроительной отрасти также не оправдались. General Motors и Crysler дали ясно понять, что им необходимо дополнительное государственное финансирование.
Озабоченность Федеральной резервной системы по поводу возможности дефляции, продолжает расти, а это говорит о том, что меры по количественному смягчению могут быть приняты даже раньше, чем предполагалось ранее.
Само собой разумеется, что все эти неблагоприятные новости, полученные на текущей неделе, привели к новому резкому усилению нежелания инвесторов рисковать, и мало кто из аналитиков ожидает, что оно исчезнет.
Привлекательность для инвесторов европейских активов, еще более снизилась на этой неделе, так как уязвимость перед лицом проблем Восточной Европы стала одним из важнейших факторов на рынке.
На этой неделе интерес инвесторов к йене, также упал после того, как данные продемонстрировали, что в IV квартале 2008 года годовое сокращение ВВП Японии превысило 12%.
Остается неясным, вызвано ли падение интереса к йене растущими опасениями по поводу японской экономики, большим количеством открытых длинных спекулятивных позиций по этой валюте или завершением репатриационных потоков накануне завершения финансового года

Разнонаправленное открытие мировых фондовых рынков в начале недели, к сегодняшнему дню пришло к общему знаменателю, и нет никаких сомнений, что самое время пожинать плоды корпоративных отчетов об этом так же  сигнализируют и новости бирж. Наибольшее опасение как и ожидалось, вызывает банковский сектор. Причем не только в США, но и в Европе. На сегодняшний день аналитики уже склонны считать, что европейская финансовая система поглащена кризисом в большей степени, нежели финансовая система Америки. Что же мы имеем к середине недели. Европа попала под давление из за того, что агентство Moody's, понизило рейтинг Barclays на текущий год. Нужно так же сказать, что участники фондового рынка очень сильно подданы влиянию сообщений именно банковского сектора. Так же, все внимание приковано к фондовым биржам Америки и отчетам которые там выходят в последнее время. А перспективы и там не радужные. Отчеты о доходах и расходах которые вышли совсем недавно, говорят о том, что Американская экономика находится так же в "черной полосе". Тон задают и котировки на сырьевых рынках, в часности нефть, цены на которую демонстрируют снижение. Поскольку рецессия продолжается, все чаще стали появлятся слухи о том, что мы еще не достигли "дна", и возможно рекорды по падению котировок на фондовом рынке еще впереди. Фондовый рынок Америки так же демонстрирует снижение. Макроэкономика которая показывает снижение раз за разом, не дает возможности покупать на фондовом рынке, и снижает склонность инвесторов к риску. Последние заявления нового президента о том, что банковская система будет и дальше показывать нестабильность привели к еще большему писсимизму на торгах. Немного положительно, и очень кратковременно отразились данные об увеличившейся активности в производственном секторе. Однако компании энергетического сектора вновь показывают снижение из за цен на нефть. Таким образом сформированый негативный фон на фондовом рынке в начале недели продолжает только усиливаться , и вероятнее всего продержится таким до конца торговой недели.
03.02.09"

Выход на этой неделе потока неблагоприятных экономических данных США, озабоченность по поводу количественного смягчения денежно-кредитной политики, рост волатильности в отношениях между США и Китаем, а также признаки долгосрочных спекулятивных позиций – все это говорит в пользу такого неблагоприятного прогноза. Не только различные индикаторы настроений и активности, публикация которых ожидается к концу недели, и которые, вероятно, окажутся ниже, чем ожидалось, но и данные по рынку жилья в начале недели вряд ли станут предвестником конца экономического кризиса.И будут диктовать условия торгов на фондовой бирже. Данные по продажам домов и по ценам на жилье, как ожидается, будут указывать на то, что рынок остается вялым, и что экономический кризис далек от завершения.В пятницу будут опубликованы новые данные по ВВП, и будет неудивительно, если замедление роста в IV квартале окажется значительно сильнее, чем говорят прогнозы, согласно которым ожидается сокращение ВВП на 5,4%.Основные европейские фондовые индексы переместились на негативную территорию, и фьючерсы на котировки американских акций также снижаются. Динамика на фондовых площадках вызвала ослабление склонности инвесторов к риску и, таким образом, приостановила рост евро и британского фунта, последовавший за публикацией индекса Ifo в Германии, а также помогла доллару США восстановить утраченные позиции.

Вместо роста фондового рынка, ожидавшегося в связи с инаугурацией президента США Обамы, торги на фондовой бирже принесли усиление опасений относительно состояния мировых финансовых рынков, которое побудило инвесторов снова вернуться к активам-убежищам.
Рынки с нетерпением ждут момента, когда можно будет подвести черту под кризисом в финансовом секторе и беспокоиться только о том, насколько продолжительными и глубокими будут последствия для реальной экономики. Тем не менее, события этой недели с пугающей очевидностью напоминают участникам фондового рынка, что возможности подвести черту под кризисом еще рано.О том, насколько сильна обеспокоенность инвесторов, можно судить по резкому падению британского фунта, который снизился против доллара США, сохраняющего за собой статус валюты-убежища, до минимального уровня почти за 22 года.
Первоначально некоторые аналитики ожидали, что вступление Барака Обамы в должность президента вселит новую надежду на восстановление экономики США, что будет способствовать улучшению отношения инвесторов к риску.
Вместо этого аналитики столкнулись не только с очередными экстренными пакетами мер правительств Великобритании и США, направленных на спасение банков, но и с признаками того, что результаты деятельности банков за IV квартал окажутся даже более неблагоприятными, чем ожидалось.
Сообщение о том, что банк State Street понес нематериализовавшиеся убытки в размере 9,1 млрд долларов к концу прошлого года, заставило фондовый рынок содрогнуться. Деятельность банка, которая в основном сводится к хранению ценных бумаг для инвесторов, не связана со значительными рисками.Таким образом, вместо того, чтобы вырасти на фоне инаугурации Обамы, котировки американских акций продолжили снижаться и продемонстрировали фактически самую худшую динамику для дня инаугурации.
Все происходящее пока играет на руку доллару. Американская валюта выросла против большинства других основных валют, таких как евро и фунт. Более того, стало ограниченным снижение доллара против иены. В нормальных условиях иена, которая является низкодоходной валютой, пользовалась бы у инвесторов более значительным спросом, чем доллар, однако опасения относительно возможности интервенции со стороны японских властей, по всей видимости, негативно сказались на активности рынка в этом направлении.
Ранее в четверг тревожное напоминание о рисках для мировой экономики поступило из Китая, темпы роста валового внутреннего продукта которого, согласно последним данным, замедлились в IV квартале прошлого года до 6,8% с 9,0% в III квартале. В результате темпы роста экономики страны оказались самыми низкими за последние семь лет.
Эти сообщения спровоцировали очередную волну отказа инвесторов от рискованных активов, после того как непродолжительный всплеск склонности к риску подтолкнул котировки акций вверх.

Ситуация в экономике Европейского Союза стремительно ухудшается, что оказывает влияние на торги на фондовой бирже Европы. Об этом в понедельник заявила в Еврокомиссии, снизив свой экономический прогноз для еврозоны и ЕС в целом. Три месяца назад Еврокомиссия, которая является исполнительным органом ЕС, высказывала опасения, что кризис на финансовых рынках может погрузить экономику блока в рецессию. Последние прогнозы Еврокомиссии показывает, что эти опасения сильно недооценивали риск наступления глубокого и продолжительного спада. Согласно последнему прогнозу, валовой внутренний продукт /ВВП/ еврозоны в 2009 году должен сократиться на 1,9%. В ноябре прогнозировался рост на 0,1%, при этом отмечалась возможность сокращения на 1,0% в случае сохранения нестабильности на финансовых рынках.

Фондовые торги в Европе закрылись падением на 4%. Рынки акций в Европе 14 января 2009 г. закрылись снижением ведущих биржевых индексов на фоне корпоративных новостей а так же общего фона который создали новости на фондовом рынке. Без энтузиазма восприняли инвесторы сообщение крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG, что по предварительным данным по итогам 2008г. он получил чистые убытки в размере 3,9 млрд евро. По итогам IV квартала 2008г. банк, по предварительным данным, получил убытки в размере 4,8 млрд евро. Столь неутешительные показатели руководство банка объясняет мировым финансовым кризисом, от которого больше всего пострадали инвестиционное подразделение и подразделение розничных банковских услуг. На этом фоне акции банка подешевели на 9%. Акции немецкого Commerzbank подешевели на 11%, крупнейшего французского BNP Paribas SA - на 5,7%. В минусе завершились торги для горнодобывающей компании Anglo American Plc. на фоне снижения аналитиками Citigroup рекомендаций по покупке акций сектора. Котировки Anglo American снизились 8,3%, четвертой по величине в мире Xstrata Plc - на 12%. Неутешительное заявление сделали представители немецкого промышленного концерна Siemens AG. Они сообщили, что заказы на продукцию "снизились значительно". Эта информация привела к снижению стоимости акций на 12%. На этом фоне котировки Ericsson AB упали на 3,4%, Alcatel-Lucent SA - на 4,6%. Торги на фондовой бирже 14 января 2008г. завершились такими показателями британский индекс FTSE 100 снизился на 218,51 пункта (-4,97%) - до 4180,64 пункта, немецкий DAX - на 214,59 пункта (-4,63%) - до 4422,35 пункта, французский CAC 40 - на 145,89 пункта (-4,56%), закрывшись на отметке 3052 пункта, швейцарский SMI - на 155,52 пункта (-2,81%) и составил 5378,81 пункта, амстердамский AEX - на 13,42 пунктов (-5,15%) и закрылся на отметке в 247,32 пункта. Общеевропейский индекс FTSEEurofirst снизился по итогам торгов на 36,19 пункта (-4,31%) и составил 804,17 пункта. 14 января 2009г. Сообщает РБК.