Фондовый рынок США начинает месяц на грани негатива

Мировые рынки начали декабрь на уверенной ноте, российские фондовые индексы продолжили падение. В пятницу на глобальных рынках рост акций продолжился, чему способствовало повышение деловой активности в Европе и Китае. Российские фондовые индексы начали декабрь на слабой ноте (IMOEX -0,7% @ 3 142), продемонстрировав по итогам недели падение на 2,4% на фоне снижения цен на нефть и относительно сильного курса рубля. В то время как глобальные рынки в ноябре показали рост примерно на 5,0%, падение по индексу IMOEX составило 1,1%.

Спросом пользовались акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, такие как MGNT (+1,4%), а также промышленные металлы (RUAL +0,4%). Акции RTKM (-8,0%) и SELG (-4,0%) торговались «в минусе» после дивидендных отсечек. Среди других аутсайдеров – MTLR (-1,8%) и YNDX (-3,7%). Рубль начал корректироваться (-0,7% @ 90,03), зафиксировав по итогам недели снижение на 1,6%, и прервав, таким образом, длившийся на протяжении предыдущих семи недель тренд на укрепление.

Цены на нефть продолжили снижаться (Brent -4,7% @ 78,88) шестую неделю подряд. Европейские фондовые индексы выросли (StoxxEuro600 +1,0%) во главе с акциями горнодобывающих компаний после того, как последние статистические данные показали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Акции Уолл–стрит выросли, а индекс S&P 500 достиг максимума с начала текущего года на ожиданиях того, что к текущему моменту ФРС США завершила период повышения процентных ставок - S&P 500 (+0,6%), DJ (+0,8%), Nasdaq (+0,3%).

Золото и биткоин растут на ожиданиях снижения процентных ставок в 1П24; нефть продолжает снижаться; российским акциям не хватает драйверов. На старте напряженной торговой недели с точки зрения графика публикации экономических данных азиатские рынки сегодня утром торгуются разнонаправленно - NIKKEI (-0,7%), Hang Seng (-0,4%), CSI 300 (-0,2%), Sensex (+1,4%), KOSPI (+0,4%), ASX 200 (+0,7%). Сегодня утром золото (XAU +0,7% @ 2 087) пробило рекордный уровень в 2 110 долл. за унцию на фоне ожиданий инвесторами снижения процентных ставок в 1П24. Курс биткойна поднялся выше 41 000 долл. впервые с апреля 2022 года.

Цены на нефть продолжают снижаться (Brent -0,8% @ 78,22) из-за опасений по поводу избытка предложения и разочарования величиной квот ОПЕК+, которые являются добровольными. Сильный курс рубля и низкие цены на нефть, вероятно, продолжат оказывать понижательное давление на российские акции. Европейские рынки, суд по всему, откроются повышением, в то время как фьючерсы на американские акции указывают на более слабое открытие. Основное внимание инвесторов на этой неделе будет уделено данным по обороту торговли и инфляции в Китая, а также занятости в несельскохозяйственном секторе США.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк