Российский фондовый рынок, аналитика, прогнозы, новости, события

› Инвесторы все еще предпочитают активной торговле осторожность

Возвращаясь к рынку в целом, надо отметить, что низкая активность была связана с опасениями нового падения. Технически индексу ММВБ не удалось преодолеть сопротивление 1400 пунктов на фоне динамики основного для нас индикатора - индекса S&P, - который в свою очередь две торговые сессии находится у зоны 1385 пунктов, не проходя ее существенно выше. Такая консолидация может свидетельствовать о накоплении объемов на покупку при проторговке уровней и часто заканчивается еще одной попыткой подъема. Но сохраняются и риски отката вниз.
Для S&P, который уже отработал свою недельную волатильность, откат рисуется к области 1365 пунктов. Если в этот момент рынок не получит дополнительную порцию негатива (прежде всего, по договоренностям президента и Конгресса США), он сформирует устойчивую фигуру, благоприятствующую покупкам с целью возврата к уровню 1415 пунктов.

21-11-2012, 12:20

› Говорим о бюджетном кризисе в Штатах, но не забываем о Греции

Пока инвесторы продолжают ожидать развязки в переговорах Обамы и республиканской части Конгресса по вопросу бюджетного кризиса, ситуация вокруг предоставления Греции очередного транша финансовой помощи характеризуется большой активностью Афин.

Правительство Греции приняло решения, направленные на обеспечение бюджетных ориентиров и гарантирование того, что полученные доходы от приватизации государственной собственности будут использованы для выплаты госдолга. Данные действия направлены на то, чтобы заслужить одобрение зарубежных кредиторов перед важной встречей министров финансов еврозоны, которая пройдет сегодня.

20-11-2012, 12:19

› Мы рекомендуем не держать в портфеле больше 30% активов в акциях

В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,08% и закрылся на уровне 1 398,57 пунктов.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию вернулся к минимумам и составил 21,368 млрд. руб.
Индекс закрылся почти ровно на психологической отметке 1400 пунктов, таким образом, теперь ему надо сегодня или проходить уровень гэпом, или снова откатываться вниз. Объемы не подтверждают возможность первого варианта – спроса на бумаги как не было, так и нет, - внешний фон позволил бы продлить рост даже на пустом рынке, если бы мировые рынки не выполнили все цели уже вчера.
Индекс S&P подошел к зоне сопротивления 1385 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Следующим сопротивлением становится рубеж 52-недельной средней – 1361 пункт, где одновременно пролегает линия тренда. То есть S&P уже вошел в вязкую техническую зону, пройти которую просто на оптимизме будет нелегко. Тем более и событийный фон успокоился, но, по сути, не изменился.

20-11-2012, 11:01

› Стоимость российских активов продемонстрировала чудеса уверенности

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, стоимость российских активов сегодня продемонстрировала чудеса уверенности. По всей видимости, чувствуется приближение мощного роста на рынке нефти, которое будет поддержано геополитической нестабильностью. Хорошо торгуются нефтяные компании, среди них, в первую очередь, отмечаем "Роснефть", которая, похоже, еще долго будет оставаться лидером на российском фондовом рынке по динамике котировок. Еще один положительный сигнал - это уверенная торговля в акциях металлургических компаний

19-11-2012, 17:09

› Текущая неделя может принести затишье в негативной тенденции

Неделя с 19 по 23 ноября может принести затишье в негативной тенденции, начавшейся неделей раньше, но вряд ли станет разворотной. Мировые фондовые индексы тестируют поддержки. Так, американский индекс S&P уже прошел ключевой рубеж 1360 пунктов и теперь пытается консолидироваться около него, но опасность «фискального обрыва» сохраняется в полной мере, следовательно, участники финансовых рынков будут настороженно относиться к попыткам восходящей коррекции. То есть попытки обязательно будут предприниматься - и S&P попробует вернуться выше 1360 пунктов, и германский DAX должен подняться выше 7000 пунктов, - но перерасти в среднесрочную тенденцию вряд ли получится.
В этот период может усилиться волатильность торгов: основную роль на рынках сейчас играют спекулянты, которые пока не рассчитывают на полноценное возвращение в растущий тренд и все операции совершают внутри дня.

19-11-2012, 10:39

› В четверг в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,02%

В четверг в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,02%, закрылся на уровне 1 386,25 пункта. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 24,307 млрд. руб.
Вот так выглядит восходящая коррекция на российском рынке акций: снижаются объемы торгов, рост индекса происходит за счет резких рывков по отдельным, наиболее перепроданным инструментам: Газпром в очередной раз возвращается к своей равновесной цене 144 руб., она же станет и первым техническим сопротивлением.
ЛУКОЙЛ почти отыграл дивидендные потери в размере 40 руб., - акции этой компании стабильно пользуются поддержкой со стороны менеджмента.
Акции Северстали поднялись в цене на корпоративных новостях: компания вчера опубликовала отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев. Чистая прибыль ОАО по в III квартале 2012 г. выросла по сравнению со II кварталом с.г. в 2,1 раза - до $329 млн. Выручка Северстали сократилась на 3,4% и составила $3,591 млрд.

16-11-2012, 10:59

› FOMC разочаровал инвесторов

Вчерашняя публикация протокола последнего заседания комитета по открытому рынку ФРС FOMC разочаровал инвесторов. Неопределённость того будет ли дальше Федрезерв покупать государственные облигации в рамках программы "Твист-2" или нет. Дело в том, что эта программа завершается в декабре, а дальнейшие ее перспективы весьма туманы.

Неоднозначная позиция членов комитета заставляет думать, что изменения в политике ФРС могут задержаться, а значит, это оставляет ситуацию с перспективами QE 3 в подвешенном состоянии и это, несмотря на то, что большинство членов ФРС ожидают увеличения покупок гособлигаций в 2013 году.

15-11-2012, 11:41

› Паника на рынках США вызвана возможным ростом налогов

Одновременно с этим инвесторы положительно приняли тот факт, что цены производителей в США в октябре 2012 года снизились впервые за 5 месяцев, то есть угроза инфляции немного отступила, мягкой монетарной политике ничего не мешает, Федрезерв может продолжить шаги по стимулированию роста. Об этом было сказано и в опубликованных вчера «минутках» ФРС от заседания 23-24 октября.
Однако уже после закрытия российских торгов американские рынки показали новую волну падения. Индекс S&P ушел в зону перепроданности (индикаторы RSI ниже 30%), по MACD сильнейшая дивергенция. Индекс закрылся на уровне 1355 пунктов, вплотную подойдя к последней серьезной поддержке, после пробития которой падение может приобрести неконтролируемый характер – следующий технический уровень находится на 1280 пунктах, до него еще 5,5%, дальше разрывы увеличиваются.

15-11-2012, 11:28

› Неопределенности в США и Европе не способствуют росту оптимизма

Американский рынок акций закрылся во вторник на красной территории под влиянием падения акций компании Microsoft на 3.04% из-за увольнения главы подразделения Windows Стивена Синофски, который считался преемником генерального директора корпорации Стива Балмера, слабых данных индекса экономического оптимизма и неопределенности в вопросе разрешения бюджетного кризиса. Дополнительным негативом является неопределенность в сроках получения Греции финансовой помощи. Помимо негативных новостей положительная отчетность компании розничной торговли Home Depot поддержала рынок. Акции Home Depot подскочили на 3.5%.

14-11-2012, 15:18

Цены на нефть резко снизились после решения ОПЕК+