Американские биржи и рынки Европы

Ведущие европейские и американские фондовые индексы в четверг снизились - немецкий DAX (-0,5%), французский CAC (-0,7%), британский FTSE-100 (-0,99%), американские Dow (-0,25%), SP500 (-0,5%), Nasdaq Сomposite (-0,75%). Аутсайдером на европейских площадках вчера стал испанский IBEX, потерявший 2,6% после того, как двухдневное снижение доходности испанских гособлигаций на вторичном рынке сменилось её ростом из-за опасений, связанных с проблемами испанского банковского сектора, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Стоит также отметить всплеск социальной напряженности в Испании, где начиная с 21 июля, по всей стране пройдут акции протеста "против антинародных мер правительства". Итальянский фондовый индекс FTSE MIB вчера просел на 2%. Агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Италии на две позиции – с А3 до Baa2, сохранив негативный прогноз вследствие ухудшения экономической ситуации в этой стране. В этом контексте единая европейская валюта вчера вновь переписала свои минимальные отметки к доллару США за последние два года. Американский фондовый рынок в четверг понес незначительные потери, несмотря на вышедшие лучше ожиданий данные по рынку труда, а аутсайдером на рынке акций США вчера стал технологический сектор, пострадавший от снижения прогнозов финансовых результатов компаний в связи с сокращением корпоративных расходов на продукцию и услуги технологических компаний. Индекс Dow "голубых фишек" США вчера снизился шестую торговую сессию подряд, что является довольно редким событием и позволяет рассчитывать на отскок.

Ведущие европейские и американские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно - немецкий DAX (+0,24%), французский CAC (-0,57%), британский FTSE-100 (+0,01%), американские Dow (-0,38%), SP500 (0,0%), Nasdaq Сomposite (-0,49%). Повышением среди европейских фондовых индексов вчера выделился испанский IBEX, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Это произошло на фоне выступления премьер-министра Испании в парламенте страны, в рамках которого был предложен новый пакет мер объемом 65 млрд. евро, направленный на сокращение бюджетного дефицита. Это позитивно отразилось на доходности 10-летних испанских госбумаг опустившейся в район 6,5%, а также вызвало прилив оптимизма на фондовом рынке, благодаря чему испанский IBEX прибавил вчера 1,2%. Американский рынок акций в среду отреагировал всплеском волатильности на публикацию протокола последнего заседания ФРС США, который показал, что Американский Центробанк вряд ли начнет очередное QE пока ситуация в экономике существенно не ухудшится. При этом прогноз по темпам роста ФРС был понижен с 2,4% до 1,9%. В этой связи нельзя исключать, что ФРС вскоре предложит новые инструменты для обеспечения более высоких темпов экономического роста США. Именно поэтому в фокусе внимания инвесторов будут предстоящие на следующей неделе выступления главы ФРС Бена Бернанке.

Ведущие европейские и американские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно - немецкий DAX (+0,8%), французский CAC (+0,6%), британский FTSE-100 (+0,65%), американские Dow (-0,65%), SP500 (-0,81%), Nasdaq Сomposite (-1,0%). Европейские фондовые индексы вчера подросли благодаря более лучшим, чем ожидалось данным по промышленному производству в Италии и Великобритании, а также решении европейских властей ускорить выделение финансовой помощи Испании, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Как стало известно, первый транш для рекапитализации испанских банков в размере 30 млрд. евро будет выделен до конца июля, а остальная часть обещанных 100 млрд. евро может быть предоставлена Испании осенью. Это способствовало вчера сдержанному снижению доходности 10-летних испанских госбумаг до отметки в 6,81% годовых. Фондовые индексы в США во вторник продолжили падение четвёртый день подряд. Пессимизм инвесторов был вызван разочаровывающими корпоративными новостями. Сразу три компании AMD (-11,2%), Applied Materials (-2,7%) и Cummins (-8,9%) заявили о снижении прогнозов по продажам, а акции открывшего сезон американской корпоративной квартальной отчетности алюминиевого гиганта Alcoa обвалились на 4,1%. Последнее отчасти было спровоцировано отмечавшимся снижением цен на алюминий и другое сырье, сделавших вчера индекс американского сектора "Материалы" аутсайдером рынка.

Ведущие европейские и американские фондовые индексы отреагировали в понедельник снижением на новую порцию слабых данных макроэкономической статистики - немецкий DAX (-0,35%), французский CAC (-0,38%), британский FTSE-100 (-0,62%), американские Dow (-0,28%), SP500 (-0,16%), Nasdaq Сomposite (-0,19%). Опубликованный вчера индикатор деловых настроений во Франции неожиданно упал в июне до минимальных уровней за последние два с половиной года, а французский Центробанк заявил, что ожидает сокращения экономики Франции во II квартале текущего года из-за слабого внутреннего спроса и увеличения налогов, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Вместе с тем согласно опубликованным вчера данным исследовательской группы Sentix, индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне в июле неожиданно упал до трехлетних минимумов при том, что рынок ждал увеличения этого показателя. Опубликованный вчера после закрытия торгов в США квартальный отчет алюминиевого гиганта Alcoa, открывший сезон корпоративной отчетности в США, оказался чуть лучше пессимистичных прогнозов. Котировки акций Alcoa на американском премаркете сегодня прибавляют 0,4%. Падением на премаркете в США на 10,7% сегодня выделяются акции чипмейкера AMD, снизившего прогноз выручке в текущем квартале на 11%, что стало неприятным сюрпризом для инвесторов.

Ведущие западные фондовые индексы завершили пятницу снижением - немецкий DAX (-1,9%), французский CAC (-1,9%), британский FTSE-100 (-0,5%), американские Dow (-0,96%), SP500 (-0,94%), Nasdaq Сomposite (-1,3%). Это произошло на фоне публикации данных по рынку труда в США, подтвердивших то, что ситуация в экономике остается тревожной, замечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Уровень безработицы в США в июне остался на отметке в 8,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 80 тысяч, что оказалось хуже предварительных прогнозов. Это стало плохими новостями для Президента США Барака Обамы, успех текущей предвыборной кампании которого во многом будет зависеть от улучшения ситуации на американском рынке труда. Политологи высказывают мнение о том, что если безработица в США останется высокой, шансы Барака Обамы сохранить пост Президента еще на четыре года сильно снизятся. Трудно припомнить, чтобы президент США в последние 60 лет избирался на второй срок в случае, если уровень безработицы в стране превышал 7%. Разочарование у многих американцев дает сопернику Барака Обамы на предстоящих ноябрьских выборах республиканцу Митту Ромни выгодную позицию для критики экономической политики. Комментируя данные по рынку труда, Ромни заявил, что они свидетельствуют лишь об одном - США нужен новый президент. Предвыборный квартал последние три цикла президентских выборов в США для индекса SP500 не был позитивным, и поэтому сезонный фактор здесь сейчас не на стороне инвесторов.

Ведущие европейские и американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились - немецкий DAX (-0,45%), французский CAC (-1,17%), британский FTSE-100 (+0,14%), американские Dow (-0,36%), SP500 (-0,47%), Nasdaq Сomposite (+0,01%). Это произошло на фоне предпринятых крупнейшими мировыми Центробанками новых мер стимулирования национальных экономик в условиях растущих рисков дальнейшего снижения экономической активности, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. В частности, Европейский Центробанк (ЕЦБ) в четверг снизил ставки по кредитам и депозитам на 0,25 процентного пункта, а его глава Марио Драги на пресс-конференции отметил проявление новых рисков для прогноза экономического роста еврозоны. При этом ЕЦБ не захотел возобновить скупку облигаций проблемных стран еврозоны, из-за чего вчера резко упали испанский фондовый индекс IBEX (-2,99%) и итальянский FTSE MIB (-2.03%). В свою очередь, Банк Англии в четверг оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,5% годовых, который является минимальным со времени его основания, но увеличил объем программы выкупа активов на 50 млрд. фунтов, доведя его до 375 млрд. фунтов стерлингов. Кроме того, Народный банк Китая в четверг объявил о снижении базовых процентных ставок по годовым кредитам на 0,31 процентного пункта - до 6% годовых, а по депозитам на год на 0,25 процентного пункта - до 3% годовых. Массовое стимулирование Центробанками экономик наводит на мысль, что ситуация в глобальной экономике ухудшается.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду незначительно снизились - немецкий DAX (-0,2%), французский CAC (-0,11%), британский FTSE-100 (-0,06%). Американский рынок был закрыт в связи с национальным праздником. Настроение европейским инвесторам вчера испортили слабые данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны, которые способствовали как понижению европейских индексов, так и ослаблению европейской валюты, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Кроме того, вышедшие показатели дали очередной повод для спекуляций относительно падения ВВП еврозоны во II квартале текущего года, а также вероятного снижения Европейским Центробанком (ЕЦБ) своей ключевой процентной ставки по итогам предстоящего сегодня заседания, которое станет главным событием дня. Давление на котировки акций банковского сектора вчера оказал разгорающийся скандал вокруг банка Barclays, который был оштрафован более чем на $450 млн. за попытки манипулирования ставками LIBOR. Британский министр финансов не исключил, что в отношении ряда банкиров могут быть возбуждены уголовные дела, ибо Barclays – не единственный, кто пытался заниматься манипулированием ставками. В аналогичных действиях подозреваются и другие крупные европейские и американские банки. В свою очередь, суд Испании приступил к расследованию дела в отношении бывшего руководства спасенного властями Bankia, которое обвиняется в коррупции и мошенничестве. Отметим также, что окончательное решение о выделении испанским банкам финансовой помощи в размере 100 млрд. евро опять отложено, а испанский фондовый индекс IBEX вчера стал аутсайдером, потеряв за день 0,7%. Все это негативно отражается на динамике котировок акций финансового сектора, индекс которого вчера вновь оказался аутсайдером на европейских фондовых площадках, потеряв чуть менее 1%.

Ведущие европейские и американские фондовые индексы во вторник продолжили подъем - немецкий DAX (+1,26%), французский CAC (+0,96%), британский FTSE-100 (+1,3%), американские Dow (+0,56%), SP500 (+0,62%), Nasdaq Сomposite (+0,84%). Европейские фондовые индексы вчера поднялись в район двухмесячных максимумов на ожиданиях новых мер экономического стимулирования со стороны монетарных властей, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Европейский Центробанк (ЕЦБ) завтра может снизить свою ключевую ставку или намекнуть на то, что готов это сделать в обозримой перспективе. Поддержку росту также оказали вышедшие данные по объему заказов промышленных предприятий в США, которые в мае текущего года увеличились впервые за последние три месяца на 0,7% по сравнению с апрелем. Это существенно превысило прогнозы их роста на 0,1%. В связи с предстоящим в сегодня национальным праздником – Днем Независимости биржевая сессия в США во вторник была укороченной, а торговая активность невысокой. При этом индекс фондовой волатильности VIX, который еще называют "барометром страха" инвесторов вчера опустился до минимальных отметок за последние два месяца, указывая на довольно благодушный настрой инвесторов. Возмутителем спокойствия на фондовых рынках в перспективе снова может стать Греция, которая в ближайшее время представит "тройке" международных кредиторов - ЕС, ЕЦБ и МВФ - последние данные о состоянии экономики, которые продемонстрируют, что навязанная Греции программа экономии в обмен на финансовую помощь никак не помогает выходу из кризиса.

Ведущие европейские и американские фондовые индексы вчера преимущественно выросли - немецкий DAX (+1,24%), французский CAC (+1,36%), британский FTSE-100 (+1,25%), американские Dow (-0,07%), SP500 (+0,25%), Nasdaq Сomposite (+0,55%). На западных фондовых площадках сохранился оптимизм, несмотря на вышедшие слабые данные статистики по деловой активности в производственном секторе отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Европейский промышленный PMI вчера немного превысил прогнозы, но остался существенно ниже отметки 50, указав на то, что в производственном секторе еврозоны сокращается как занятость, так и запасы сырьевых материалов. В свою очередь, индекс производственной активности ISM в США в июне текущего года неожиданно упал до минимальной отметки в 49,7 пункта за последние почти три года по сравнению с 53,5 пункта месяцем ранее, тогда как рынок ждал снижение индекса всего лишь до отметки в 52 пункта. В Китае индекс PMI промышленного сектора, рассчитываемый HSBC снизился в июне до 48,2 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее. В условиях повсеместного ослабления экономического роста и кризиса в Европе инвесторы продолжают надеяться на новые меры экономического стимулирования со стороны монетарных властей.