Фондовый рынок США и Европы, аналитика, прогнозы, новости, события

› Американские буровые платформы угрожают нефти и рублю

Цены на нефть марки Brent продолжают консолидироваться под отметкой в 50 долл/барр., что вкупе с относительно высоким аппетитом к риску на глобальных рынках оказывает поддержку российской валюте. Пара доллар/рубль находится вблизи минимальных отметок этого года (район 62.50-62.75 руб/долл.). На наш взгляд, шансы на сохранение тенденции к росту нефтяных котировок в среднесрочной перспективе не высоки. В ближайшие недели следует уделить большое внимание еженедельной статистике от Минэнерго США по динамике запасов и добыче нефти. В случае если идея постепенного восстановления добычи в Штатах будет подтверждать реальными цифрами, есть риски возобновления волны снижения нефтяных цен.

3-10-2016, 14:35

› Китайский юань присоединяется к корзине резервных валют МВФ

Международный валютный фонд заявил, что с 1 октября китайский юань включен в корзину резервных валют. Эксперты МВФ также отметили, что такое событие является весьма важной вехой в процессе интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему.
Юань присоединился к доллару США, евро, иене и британскому фунту в корзине специальных прав заимствования (SDR), которая определяет валюту, которую страны могут получать как часть кредитов МВФ. Включение новой валюты в SDR произошло впервые с 1999 года, как раз когда была запущена в оборот единая валюта. Стоит подчеркнуть, что МВФ добавил юань в корзину резервных валют, известный также как ренминби, или «народные» деньги, в тот же день, что Коммунистическая партия празднует основание Народной Республики Китай.

3-10-2016, 13:31

› Финансовые рынки: Ставки на риск еще принимаются

В своих прогнозах мы придерживаемся практической ценности: все приводимые рекомендации, так или иначе, используются в наших среднесрочных инвестиционных портфелях. Последние более чем полгода мы основывались на преимущественной покупке рисковых активов: это касалось бычьих взглядов на российские и американские акции, продажи валютной пары доллар/рубль, относительно недавних продаж (во второй половине лета) золота и серебра. Эта парадигма восприятия и использования рынков на данный оправдывает себя по сей момент и позволила нарастить начальные капиталы. На текущую неделю наши взгляды, принципиально, не претерпели значительных изменений. Мы склонны сохранять длинные позиции в индексе S&P, короткие – в паре доллар/рубль, золоте и серебре. Кроме того, к этим позициям добавляется покупка нефти и – в противовес – продажа привилегированных акций Сургутнефтегаза.

3-10-2016, 12:55

› Новых драйверов для роста рынков акций сейчас нет

Внешний фон для рисковых активов пока остаётся больше нейтральным, но новых драйверов для роста рынков акций сейчас нет. Пятничные слухи о том, что Deutsche Bank договорится с минюстом США о выплате иска не в 14 млрд. а в 5.4 млрд. взбодрили почти все фондовые рынки в Европе и США. Данная новость пока так и не подтверждена, а всё что происходило в пятницу – это не более, чем зарисовка квартала. Закончился не только месяц, но и квартал, а в Америке и финансовый год. На разных слухах и манипуляциях инвесторам удалось закрыть квартал на максимальных отметках. Даже котировки нефти под экспирацию удалось вытащить на месячные максимумы.

3-10-2016, 12:15

› Акции банка Deutsche Bank рухнули на 9%

С открытия торгов в Европе акции банка Deutsche Bank рухнули на 9%, до 9,89 евро. Вместе с ними курс евро/доллар снизился до 1,1153. Затем цена на акции взлетела на 18,20%, до 11,69 евро. Акции банка Deutsche Bank подорожали на слухах, что стоимость урегулирования спора банка с властями США может составить $5,4 млрд, а не как сообщалось ранее $14 млрд. Курс евро/доллар восстановился с 1,1153 до 1,1251. В итоге на дневном периоде сформировался пинбар, указывающий на дальнейшее повышение котировок евро. По понедельникам рассматривается движение против пятницы, но в эту пятницу не было однонаправленного движения, поэтому тактика может не сработать. На часовом периоде сформировался «треугольник».

3-10-2016, 12:01

› Сложившаяся ситуация с Брекзитом вызывает опасения

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent после перехода на новый декабрьский контракт вернулись к отметке в $50 за баррель, однако находятся под давлением на фоне продолжающегося роста буровой активности в США и намерений Ирана увеличить экспорт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы показывают большей частью положительную динамику, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.

3-10-2016, 10:19

› Эйфория на российском рынке прошла, акции падают

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.91%) и РТС (-0.73%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их внутридневная динамика представляла собой полную противоположность предыдущему торговому дню. После негативного открытия с масштабным разрывом вниз локальные индексы перешли в состояние бокового движения. Таким образом, непродолжительная эйфория, вызванная неожиданным улучшением настроений на нефтяном рынке, сменилась негативом, для которого имелись весьма весомые внешние причины. Принципиальное соглашение о будущем сокращении суммарного объема добываемой нефти странами ОПЕК пока представляет собой лишь словесную интервенцию.

3-10-2016, 09:44

› Зачем саудитам снижать добычу?

Итоги неформальной встречи ОПЕК в Алжире оказались неожиданными для рынков. Комментарии чиновников в ходе заседания были в духе «переговоры продолжаются», что очень напоминало ход предыдущих саммитов ОПЕК, на которых договориться на заморозку квот не получалось. Тем большим сюрпризом стали итоговые договорённости о сокращении квот. Насколько это удивило инвесторов можно судить по росту Brent на 7%. Неформальным лидером ОПЕК является Саудовская Аравия и именно благодаря её позиции картель решился перейти «от слов к делу». Давайте попробуем разобраться, зачем и почему.

30-09-2016, 16:22

› Обзор экономических и политических событий за 24-30 сентября

На минувшей неделе в Японии произошла серия достаточно мощных (магнитуда до 6.0) землетрясений, причём в разных частях страны – от Хоккайдо до Окинавы: последствия невелики – в привычной к толчкам державе постройки и инфраструктура защищены от стихии такой силы. Землетрясение случилось и в Румынии (магнитуда 5.6) – его отголоски ощущались в широкой области востока Европы, включая Молдавию и Украину. В российской Сибири в окрестностях Байкала отмечается "задымление": МЧС и местные власти вяло переругиваются, а воз и ныне там. Остров Пхукет атаковали ядовитые сифонофоры – властям Таиланда пришлось закрывать пляжи. Самая тяжёлая авария случилась в Нью-Джерси, где поезд врезался в станцию – есть жертвы.

30-09-2016, 15:35

Золото снизилось на фоне неопределенности вокруг