Фондовый рынок США и Европы, аналитика, прогнозы, новости, события

› Внимание рынков сосредоточено на заседание ОПЕК

Главное событие этой недели – переговоры между нефтедобывающими странами по совместному снижению добычи. В начале недели будут проведены консультации со странами, не входящими в ОПЕК, в том числе с Россией, а на 30 ноября запланирован саммит ОПЕК в Вене. Ранее конец ноября обозначался как deadline, к которому должны быть достигнуты окончательные договорённости по снижению добычи. Но пока ситуация, как маятник, раскачивается из стороны в сторону. Пару недель назад были опасения, что переговоры между нефтедобывающими странами провалились, и сокращения добычи не будет. Затем наметился прогресс, было много заявлений от членов ОПЕК о готовности к сокращению квот.

28-11-2016, 15:55

› Как застраховаться от грядущей турбулентности на финансовых рынках

Рынки алогичны. Корреляции не работают. Традиции нарушены. Обычно если доллар рос, то нефть снижалась, ну или, во всяком случае не росла. Теперь же доллар и нефть дорожают в тандеме. Золото, по классике, поднимается при росте инфляции или инфляционных ожиданий - сейчас последние резко выросли, а золото рухнуло. Рынок акций традиционно при росте ставок или ожидании этого процесса снижался, теперь же все растет непрерывно, по всем секторам и без коррекций. Соответствует ли происходящее здравому смыслу? Очевидно, нет. А может, здравый смысл другой или его вообще больше нет? Возможно, глобальные финансы превратились в некую плазму, которая постоянно видоизменяется и трансформируется?

28-11-2016, 15:35

› Рынки ждут от ФРС США подъёма ставки 14 декабря

На прошлой неделе были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США, которое состоялось 1-2 ноября. В «минутках» участники рынка нашли привычные мантры о необходимости скорого подъёма ставки и о том, что «промедление сейчас может негативно сказаться в будущем». Впрочем, ноябрьское заседание прошло ещё до президентских выборов в США. Из-за этого ценность «минуток» несколько девальвируется. После победы Дональда Трампа рынок почти полностью уверился, что Федрезерв поднимет ставку 14 декабря. Исходя из рыночных фьючерсов, вероятность этого события оценивается в 98%.

28-11-2016, 15:16

› Европа: Фондовые индексы закрылись на месячных максимумах

В пятницу, 25 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на положительной территории, при этом индексы закрылись на максимальном за последний месяц уровне, а недельный прирост Stoxx Europe 600 составил 0,9%.
Лучше рынка смотрелись акции производителей потребительских товаров, тогда как значительное удешевление нефти негативно отразилось на бумагах нефтегазового сектора.
Из важной макроэкономической статистики следует отметить пересмотренные данные по ВВП Великобритании за третий квартал. Так, темпы роста показателя совпали с предварительными данными и ожиданиями аналитиков – ВВП увеличился на 0,5% м/м и 2,3% г/г.

28-11-2016, 14:35

› Скидки «чёрной пятницы» кажется, переходят и на финансовые активы

Скидки «чёрной пятницы» и киберпонедельника, кажется, переходят и на финансовые активы. Начавшаяся в пятницу, 25 ноября коррекция американской валюты продолжается в начале недели. Существенных поводов для него нет, и происходит техническое ослабление после резкого подъёма. Индекс доллара DX ушёл с высоты более 102 п. под уровень 101. Но сильной поддержкой выступает круглая отметка 100 п., до которой коррекция вполне может дойти. Поводы для этого могут быть следующие. Отошла от максимумов доходность американских 10-летних облигаций - с 2,42% к 2,33%. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре также уменьшилась.

28-11-2016, 13:55

› Перед важными решениями ОПЕК рынки возьмут паузу

Прошедшая неделя на международном рынке Форекс прошла под знаком консолидации. Резкий рост доллара к ведущим мировым валютам если и не прекратился, то приостановился. Инвесторы ждут итогов декабрьского заседания ФРС США, на котором, и в этом уже нет сомнений, будет ужесточена денежно-кредитная политика в Штатах. Вопрос стоит лишь, насколько будет поднята процентная ставка. На стандартные 0.25%, или сразу на 0.5%.
Последние макроэкономические данные (например, значительной рост заказов на товары длительного пользования в октябре - на 4,8%), сигнализирует участникам рынка о возможности более агрессивного подхода ФРС США в отношении ДКП. В любом случае рост доллара продолжится. Так пара евро/доллар будет тестировать минимум 2015-го года - 1.05. В случае пробития этого уровня уже до конца года открывается прямая дорога к достижению паритета.

28-11-2016, 13:15

› Последний день прошлой недели на рынках закончился на стороне покупателей

Последний день прошлой недели закончился на стороне покупателей. Все основные фондовые индексы закрылись ростом: Dow Jones прибавил 0.36% (19152.14 п.), S&P 500 вырос на 0.39% (2213.35 п.), Nasdaq поднялся на 0.34% (5398.92 п.). Европейские индексы не отставали от американских и тоже закрылись в «зеленой зоне». Немецкий DAX слегка подрос на 0.09% (10699.27 п.), британский FTSE 100 прибавил 0.17% (6840.75 п.). На сегодня публикаций важных статистических данных не ожидается, лишь в 17:00 МСК глава ЕЦБ Марио Драги сделает свое заявление. Несмотря на то что, понедельник не богат на публикации макростатистических данных, про остальную неделю этого сказать нельзя. В ее первой половине инвесторы будут следить за встречей стран ОПЕК в Вене 30 ноября и подготовкой к ней.

28-11-2016, 12:35

› Финансовые рынки: Подведем итоги ноября

Подходит к концу 11-й месяц этого года. Для кого-то это был обычный месяц, но для людей, зарабатывающих на финансовых рынках, это был месяц больших потрясений и колоссальных прибылей. 8 ноября прошли выборы президента США, неожиданная победа Дональда Трампа вызвала серьезный всплеск волатильности и неопределенности будущего Штатов и мировой экономики. Но пока рынок ждет официального вступления в должность президента, которое состоится 20 января 2017 года, все, затаив дыхание, ожидают 30 ноября. В этот день члены ОПЕК вынесут свой вердикт по ситуации с добычей нефти внутри картеля. Эта переходная неделя принесет нам еще ряд ключевых данных.

28-11-2016, 11:35

› В случае провала саммита ОПЕК доллар укрепится до 70-72 рублей

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 46,50 коп. (+0,72%), до 64,95 руб., курс евро – на 80,25 коп. (1,18%), до 68,82 руб. Центральный банк России с 26 ноября понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,05 коп., до 64,6174 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,4363 руб., что выше предыдущего дня на 35,08 коп. Минувшая неделя для российской валюты завершилась незначительным ослаблением к доллару США и евро. Рубль в конце недели растеряла прибыль на фоне снижения цен на нефть. На американской сессии нефтяные котировки на Brent рухнули на американской сессии на 4,24% до $46,92.

28-11-2016, 11:15

Золото снизилось на фоне неопределенности вокруг