Американские рейтинговые агентства теперь уже в полном составе понизили кредитные рейтинги европейским странам, на этот раз Moody's, не дожидаясь открытия европейского агентства, понизило рейтинги ряда европейских государств, в том числе Италии, Испании и Португалии. Из неожиданных заявлений я бы выделил снижение прогноза по британскому рейтингу, на который пока еще никто не покушался. Что касается греческого вопроса, есть несколько нюансов не в пользу позитивного развития ситуации.
Лидеры стран ЕС говорили, что их устроит только единогласное принятие нового пакета непопулярных решений всеми партиями, но мы увидели простое большинство. Это, в свою очередь, может осложнить принятие решения по новому финансовому траншу. Глядя на графики ведущих мировых индексов, видно, что им очень не хватает коррекционной волны вниз. Скорее всего, мы ее увидим в текущем месяце, глубину предсказать сложно, но, на мой взгляд, она не превысит 7-8%. Еще в прошлом месяце я писал, что жду коррекции во второй половине февраля, что же, завтра экватор, вот и посмотрим. Драйвером могут стать события текущей недели, ведь весь ожидаемый позитив уже в ценах, поэтому даже на неплохом внешнем фоне может начаться фиксация по факту. Что касается нашего портфеля, он сейчас скорее спекулятивный на случай необузданного и беспощадного роста, стопы располагаются вблизи текущих уровней (в пределах 3%), позиции более чем прибыльные, поэтому ничего страшного не случится, если они будут закрыты по стопам. Во втором и третьем эшелонах продолжается игра под названием «угадай, кто сегодня?». Сегодня с утра в лидерах акции Камаза, покупать их сейчас уже нет смысла, можно подождать неделю-две до третьего выкупа с возможным пробитием 200-дневной EMA. Ближайшая цель находится в районе 63р. В нашем неликвидном портфеле бумага была куплена от 100-дневной EMA (42,5р) после первого сильного движения наверх. Стратегам советую искать торговые идеи там, где мы еще не видели уверенных белых свечек на хороших объемах, к слову сказать, покупка Камаза сопровождается неплохими объемами.
Фьючерсы на американские индексы перед открытием российских площадок торгуются с понижением на 0,3%. Цена на нефть по итогам сессии пятницы скорректировалась. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила $116,7 за баррель.
По фьючерсу на индекс РТС (RIH2) держим длинную позицию с целью похода в район 168000п, стоп располагаем за 156000п. По золоту держим длинную позицию со среднесрочной целью роста $1950. Краткосрочные и среднесрочные циклы сейчас смотрят вверх. По фьючерсу на пару USD/RUB ситуация та же, сигнал на продажу продолжается, отскок возможен при закрытии дня выше 30680п.
Наш портфель. По акциям ГМК длинная позиция с целью 6100р (15% от портфеля). По Северстали длинная позиция, цель: 480р (10% от портфеля). По Роснефти длинная позиция, цель: 245р (15% от портфеля). По Сбербанку держим позицию с целью 98,4р (10% от портфеля). По НЛМК длинная позиция, среднесрочная цель 82,5р (10% от портфеля). Кэш – 40%.
Из выходящей сегодня статистики выделяем данные по ВВП Португалии и по промышленному производству Еврозоны (14:00 мск). А из-за океана ждем данных по продажам в крупнейших розничных сетях (17:55 мск).
________
Олег Ельцов,
Главный специалист отдела брокерских операций,
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО),
www.roseurobroker.ru