Индекс Dow Jones одолел новую рекордную вершину

В пятницу, 28 июля, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические «тяжеловесы» - предварительный рост ВВП США во 2-м квартале и июльский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Квартальные достижения американской экономики оказались достаточно успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США во 2-м квартале немного уступил консенсус-прогнозу в 2.7% и составил 2.6% в годовой экстраполяции после зафиксированного в окончательной редакции в 1-м квартале довольно унылого показателя 1.2%. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в начале текущего года. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, в соответствии с экспертными ожиданиями выросли во 2-м квартале по сравнению с прошлым годом на 2.8% после увеличения на 1.9% в предыдущем квартале.

Опубликованный следом окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 93.4 пунктов с 95.1 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом несколько поднялся по отношению к прогнозной оценке в 93.1 пунктов, совпавшей с ранее зафиксированным на предварительном этапе значением. Тем не менее, некоторое ухудшение потребительского настроя американцев сигнализирует о переоценке ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и опасениях сужения возможностей президента США Дональда Трампа реализовать заявленный им широкий комплекс реформ в условиях жесткого противоборства с Конгрессом.

Был обнародован еще и индекс стоимости рабочей силы в США, повысившийся во 2-м квартале на 0.5% при ожидавшихся 0.6% по сравнению с 1-м кварталом, в котором было зафиксировано увеличение на 0.8%.

Однако вся эта статистика в пятницу сыграла лишь второстепенную роль, поскольку основными факторами, определившими преимущественное отступление бирж, стали корпоративные новости. Разочаровали инвесторов сразу 3 крупнейшие фирмы. Ведущий в мире интернет-продавец Amazon.com зафиксировал во 2-м квартале падение скорректированной прибыли на 77% по сравнению с прошлым годом. Лидер энергетической отрасли Exxon mobil получил по итогам квартала чистый доход меньше предсказанного экспертным пулом значения. А самая разветвленная в мире сеть кофеен Starbucks выдала неутешительный финансовый прогноз на текущий квартал и объявила о предстоящем закрытии принадлежащей ей цепи розничных магазинов Teavana, торгующих чаем.

В конечном результате к завершению торгов только индексу Dow Jones удалось переместиться на положительную территорию и финишировать на новом историческом максимуме, что принесло ему также выигрыш по итогам недели. Тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq понесли потери за день и за неделю в целом.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 33.76 пунктов или 0.15% до 21830.31 пунктов, рост за неделю составил 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.32 пунктов или 0.13%, закрывшись на уровне 2472.102472.54 пунктов, проигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 7.51 пунктов или 0.12% до значения 6374.68 пунктов, убавив в течение недели 0.2%.

В высшем эшелоне американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились точно поровну. Лучшего результата добились вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.9%), крупнейшая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+1.2%) и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+1.1%). Главным же неудачником торгов стал разочаровавший своими квартальными результатами лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-1.5%). В тройку аутсайдеров вошли также промышленный гигант General Electric (-1.0%) и транснациональный химический концерн DuPont (-0.7%).

Специализирующаяся в области стоматологии медико-технологическая компания Align Technology подскочила на 10.1%, успешно отчитавшись по итогам прошлого квартала и улучшив целевой прогноз на текущий квартал.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря росту цен на нефть в пятницу. Акции ConocoPhillips и Cabot Oil & Gas поднялись соответственно на 1.4% и 1.3%.

Крупнейший мировой производитель игрушек Mattel лишился 7.8% вследствие неутешительных квартальных результатов по причине слабых продаж в сегменте игрушек для девочек.

Один из лидеров мирового рынка табачных изделий Altria Group скатился на 9.5% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что собирается ввести ограничения на содержание никотина в сигаретах с целью снижения их привлекательности для курильщиков.

Производитель гидравлического оборудования для нефтегазовой отрасли Flowserve упал на 10.9%, поскольку полученные во 2-м квартале доходы и прибыль оказались меньше среднерыночных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.40 долларов или 0.7% до значения 1268.40 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась в связи с ростом геополитических рисков из-за очередного испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. По итогам же 3-й подряд выигрышной недели драгметалл приплюсовал 1.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 67 центов или 1.4% до уровня 49.71 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене после того, как вслед за Саудовской Аравией, объявившей о решении сократить экспорт своей нефти, с аналогичными заявлениями выступили также Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. В целом же за неделю цена на нефть выросла на 8.6%, что явилось наибольшим выигрышем с начала декабря прошлого года.
___________
Симонян Дмитрий,
Ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков,
ИК «Финам»