США: банкиры обнадежили рынки

В пятницу, 20 ноября, торги на американских биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам. В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточили свое внимание на ряде высказываний высокопоставленных деятелей ФРС, глобальных финансово-экономических новостях и очередной порции квартальной отчетности американских корпораций.

В опубликованных ранее на неделе протоколах последнего совещания ФРС по монетарной политике просматривалась определенная готовность ее руководства приступить к началу повышения процентных ставок уже на следующем своем заседании в декабре. Достаточно высокая вероятность такого развития событий была отмечена в последних комментариях вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и региональных глав ФРБ Джеймса Булларда и Уильяма Дадли. Однако поскольку все они заверяли в том, что американская экономика уже обрела достаточную устойчивость и промедление может только сдерживать ее дальнейшее развитие, инвесторы в большинстве своем перестали опасаться грядущих перемен и не ожидают значительных потрясений на финансовых и фондовых рынках.

Внешний информационный контент оказался довольно благоприятным и был обусловлен выступлением во Франкфурте президента ЕЦБ Марио Драги, который сообщил о том, что ЕЦБ готов рассмотреть вопросы расширения программы количественного смягчения и продления ее сроков, а также возможность дальнейшего уменьшения процентной ставки. Эти меры должны привести к повышению слишком низкой на сегодняшний день инфляции и более активно стимулировать экономический рост Еврозоны.

В свою очередь, корпоративная отчетность в пятницу также выдалась в целом вполне благополучной. Основной же тон был задан весьма успешными квартальными результатами известных торговых компаний, таких как Abercrombie & Fitch, Ross Stores, Foot Locker и ряда других ритейлеров.

Все это в совокупности обеспечило устойчивый подъем курсов акций в течение всей торговой сессии и позволило триаде основных фондовых индексов завершить день в комфортном плюсе и обеспечить значительный рост по итогам недели. Причем для индекса S&P 500 недельный выигрыш стал наибольшим с декабря 2014 г., а для индекса Nasdaq – с июля текущего года.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 91.06 пунктов или 0.51% до 17823.81 пунктов, рост за неделю составил 3.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 7.93 пунктов или 0.38%, закрывшись на уровне 2089.17 пунктов, выигрыш за неделю составил 3.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 31.28 пунктов или 0.62% до значения 5104.92 пунктов, прибавив в течение недели 3.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (17). Лучшего результата добился глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+5.5%), принявший решение об увеличении квартальных дивидендов на 14% и запуске программы выкупа своих акций в объеме 12 млрд долларов. Вслед за ним расположились крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.6%) и ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+2.1%). Главными же аутсайдерами торгов стали вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-2.0%), транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-1.6%) и крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-1.0%).

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores подскочил на 10%, получив больший, чем ожидалось, объем доходов в 3-м квартале и пересмотрев в лучшую сторону прогноз по результатам за год в целом.

Биофармацевтическая компания Allergan, специализирующаяся на разработке препаратов, применяемых в области эстетической медицины и пластической хирургии, прибавила 3.6% в связи с новостями о намерениях гиганта фармацевтической индустрии Pfizer приобрести Allergan по цене 380 долларов за акцию.

Один из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения и услуг для функционирования WEB-сайтов Akamai Technologies отступил на 3.9% в результате снижения рекомендательной оценки по его акциям аналитиками Goldman Sachs Group.

Третий по величине провайдер в США Sprint потерял 5.3%, заключив партнерский договор с недавно созданной компанией Mobile Leasing Solutions, основанной японским банком SoftBank.

Акции крупной ресторанной сети мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill упали на 12.5% после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний в различных штатах сообщили о неоднократно зафиксированных случаях желудочно-кишечных инфекций у посетителей этих ресторанов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.60 долларов или 0.15% до значения 1076.30 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного усиления против евро после выступления президента ЕЦБ Марио Драги. По итогам же 5-й подряд убыточной недели драгметалл потерял 0.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 18 центов или 0.4% до уровня 41.90 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в декабре при окончательной расчетной цене в 40.39 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли январские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы уменьшилась на 0.2%.
___________
Симонян Дмитрий,
Ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков
ИК «Финам»