В пятницу, 31 марта, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами недели, но и обобщали результаты завершающихся месяца и стартового квартала года, насыщенного обилием финансово-экономических и геополитических событий. К тому же последний мартовский биржевой день сопровождался обширной порцией американских макроэкономических показателей.
Статистические данные вышли смешанного характера. Определенное разочарование вызвал окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в марте хоть и повысился до 96.9 пунктов с 96.3 пунктов в феврале, но при этом уступил спрогнозированному и зафиксированному на предварительном этапе значению 97.6 пунктов.
Порадовал же инвесторов Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной тенденцией, который вырос в марте до максимального с января 2015 г. уровня в 57.7 пунктов (ожидалось снижение до 56.9 пунктов) с 57.4 пунктов в феврале. При этом индекс 10 месяцев подряд располагается над отметкой в 50 пунктов, превышение которой характеризует увеличение деловой активности.
Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в феврале, как и ожидалось, увеличились на 0.4% после пересмотренной с 0.4% до 0.5% прибавки в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление повысились всего лишь на 0.1%, меньше спрогнозированного значения 0.2%, что совпало бы с январским результатом. При этом показатель общенациональной нормы сбережений поднялся до 5.6% с 5.4% в январе. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления в соответствии с прогнозами приплюсовал в феврале 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.8%.
Под воздействием разноречивых американских макроэкономических данных и фактора коррекции многими фондами и корпорациями состава своих инвестиционных портфелей в последний день начальной четверти года, биржевые торги проходили в пятницу довольно волатильно. Неоднократно меняя полярность в ходе торговой сессии, все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, но при этом добились выигрыша за истекшую неделю.
Однако по итогам марта успех сопутствовал лишь индексу Nasdaq, приплюсовавшему 1.5%, тогда как индекс S&P 500 практически не изменился за месяц, а индекс Dow Jones S&P 500 потерял 0.7%. Квартальные же результаты оказались весьма удачными для всей триады и обеспечили индексам Dow Jones и S&P 500 прибавку соответственно в 4.6% и 5.5%, в то время как индекс Nasdaq вырос на 9.8%, что принесло ему наибольшую выгоду с конца 2013 г.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 65.27 пунктов или 0.31% до 20663.22 пунктов, продвижение за неделю составило 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 5.34 пунктов или 0.23%, закрывшись на уровне 2362.72 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2.61 пунктов или 0.04% до значения 5911.74 пунктов, прибавив в течение недели 1.4%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-2.0%), транснациональный химический концерн DuPont (-1.6%), сообщивший о продаже ряда своих подразделений корпорации FMC, а также один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.3%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился флагман полупроводниковой индустрии Intel (+0.9%).
Акции биофармацевтической компании Akari Therapeutics взлетели на 58.5% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США приняло решение об ускоренной процедуре рассмотрения разработанного Akari Therapeutics препарата Coversin.
Инженерно-техническая фирма TRC подскочила на 46.0% после того, как согласилась с предложением о ее приобретении по цене 17.55 долларов за акцию или приблизительно за 365.5 млн долларов, поступившим от инвестиционного фонда New Mountain Capital.
Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com приплюсовал по итогам торгов 1.2%, что привело к увеличению стоимости его акций при закрытии до рекордно высокой величины.
Поставщик медицинских информационных технологий NantHealth опустился на 2.6%, получив по итогам 4-го квартала выручку меньше, чем прогнозировалось аналитическим пулом.
Крупная розничная сеть модной одежды и аксессуаров Urban Outfitters потеряла 2.9% в связи с продолжающейся тенденцией сокращения объемов продаж, что компания зафиксировала еще в прошлом квартале.
Цена на фьючерсы на
золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.20 долларов или 0.3% до значения 1251.20 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене в результате некоторого ослабления позиций доллара в корзине мировых валют. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в июне, сменивших в этом статусе апрельские фьючерсы, осталась практически неизменной. В марте драгметалл лишился 0.2%, однако выигрыш за 1-й квартал составил 8.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на 25 центов или 0.5% до уровня 50.60 долларов за баррель.
Приращению цены на нефть способствовали слухи о том, что картель ОПЕК и ряд других крупных нефтедобывающих стран могут пойти на еще большее сокращение объемов нефтедобычи при пролонгации соглашения на 2-е полугодие. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы
нефть подорожала на 5.5%. По итогам марта убытки «черного золота» составили 6.3%, а в целом за 1-й квартал – 5.8%.
__________
Симонян Дмитрий,
Ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков,
ИК «Финам»