Итоги: Торги пятницы на российском фондовом рынке проходят позитивно

Торги пятницы на российском фондовом рынке проходят позитивно. Индекс ММВБ проторговывает новые вершины, диапазон 1505 – 1520 пунктов, верхняя граница выступает локальным сопротивлением – максимум с декабря прошлого года и линия нисходящего тренда с апреля прошлого года, можно сказать, последний рубеж. Понадобятся веские причины для преодоления таких уровней. Тем временем, индекс РТС подходит к сопротивлению 200 дневной EMA, проходящей в районе 1580 п. Однако не стоит уповать на сильную коррекцию, пока на валютном рынке разгоняется ралли против доллара.

Уходящая неделя вывела отечественные фондовые индексы на новые уровни в основном благодаря слабому доллару. Ближайшее сопротивление европейской валюте встретится в районе 1.32 п. Поддержку против рубля доллар может найти в районе 30 п. Если эти уровни по валюте сдержат атаку на доллар, то возможен коррекционный откат на фондовых рынках. В таком случае будут тестировать наиболее сильные недавно зародившиеся трендовые поддержки. По индексу ММВБ восходящий тренд сформировался в начале октября прошлого года и декабре, линия поддержки сейчас проходит в районе 1420 п. По индексу РТС аналогичный тренд проходит в районе 1400 п. По ходу достижения этих уровней будем наблюдать повышенную волатильность на пересечении долгосрочных скользящих средних 100 и 200 дневных EMA.

Из «голубых фишек» сегодня наиболее подвержены коррекционным настроениям акции Газпрома. Краткосрочный тренд, длящийся с конца декабря прошлого года, сегодня был пробит гэпом на открытии торгов. После подтверждения пробоя в точке 185 – 185,5 руб./акц. движение вниз продолжилось. Сильная поддержка ждет в районе 180 руб./акц. На 16:30 мск акции Газпром в минусе на 0,4%.

Обыкновенные акции Сбербанка чувствуют себя увереннее, накануне был пройден важный уровень сопротивления в районе 87 п. Теперь борьба идет за отметку 91 руб./акц. – максимум начала декабря прошлого года. Поддержка в районе 87 руб./акц. На 16:30 мск обыкновенные акции Сбербанка в плюсе на 0,6%.

Вчерашний лидер – акции ВТБ позавчера прошли свой сильный долгосрочный тренд и, по всей видимости, нацелены на серьезный рост, о чем говорят повышенные объемы на вчерашней скупке бумаги. Напомню, по итогам четверга акции ВТБ прибавили 4%. На 16:30 мск акции ВТБ корректируются на 0,45%, сопротивлением выступила 200 дневная EMA, ближайшая поддержка в районе 0,068 руб./акц..

Акции ГМКНорНик на 16:30 мск прибавили 1,2%. Рост акций ГМК не смогло приостановить сопротивление в районе 5700 руб./акц., следующая цель – 6000 руб./акц. Ожидается повышенная волатильность на текущих уровнях, цена проходит между двумя долгосрочными средними EMA и сдавать позиции в бумаги игроки пока не собираются.

Сильное сопротивление встретилось на пути роста акции ФСК ЕЭС (-2%). В районе 0,32 руб./акц. проходит линия нисходящего тренда, которая приостановила восходящее движение бумаги. Поддержку ждем в районе 0,295 руб./акц.

В целом на 16:30 по рынку наблюдается умеренная фиксация – наибольшую коррекцию демонстрируют бумаги: Мечел ао (-4,5%) и Ростел ап (-3,5%).
Лидерами роста сегодня выступаю акции СОЛЛЕРС (+6,7%). Стоит отметить, что акции до недавних пор были под властью нисходящего тренда, длящегося с начала прошлого года. Поддержку бумага нашла в районе 300 руб./акц., после чего преодолела нисходящей тренд в точке 320 руб./акц. Теперь у бумаги есть все предпосылки к росту, объемы – тому подтверждение.

Ведущие российские фондовые индексы на 16:30 незначительно снизились: ММВБ (-0,01%), РТС (-0,2%).

Фондовые индексы Европы на 16:30 мск преимущественно снижаются. Британский индекс FTSE 100 в минусе на 0,38%, немецкий DAX повысился на 0,07%, французский CAC 40 снизился на 0,55%.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США к 16:30 мск торгуются в легком плюсе. Контракт на SnP500 прибавил 0,1% - 1316 п.
Стоимость нефти к 16:30 мск повысилась до 111,2 долл./барр. по сорту Brent (+0,1%). На отметке 110,5 долл./барр. Brent преодолел краткосрочный нисходящий тренд с 17 января этого года.

Из макроэкономических данных, публикуемых сегодня, стоит обратить внимание на показатель ВВП США за IV кв. 2011 г. в 17.30 мск. Данные по потребительскому доверию в США университета Мичигана в 18.55 мск. Финансовые результаты сегодня опубликуют ряд корпораций индекса SnP 500, в том числе Chevron, Ford, Honeywell и Procter&Gamble.

Напомню, на следующей неделе в понедельник 30 января, будет обсуждаться вопрос по греческому госдолгу на саммите ЕС в Брюсселе, до итогов которого возможна фиксация прибыли.
__________
Дмитрий Миренский,
Главный специалист отдела брокерских операций,
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО),
www.roseurobroker.ru