Обзор финансовых рынков: Стресс-тесты крупнейших американских банков не за горами

Внешний фон перед открытием торгов среды, 23 ноября, на российском фондовом рынке сложился негативный. Торги на фондовых площадках США завершились снижением ведущих идексов. Dow Jones присел на 0,46% (11493,72п), S&P - на 0,41% (1188,04п), NASDAQ - на 0,07% (2521,28п).

Европейские индексы так же закрылись в красной зоне. Британский FTSE 100 упал на 0,06% до 5219,26, французский CAC 40 - на 0,58% (2878,15п), немецкий DAX - на 0,91% (5554,86п).

Во вторник по рынкам ударила очередная волна негативных новостей. В первую очередь инвесторов расстроили данные по переоценке ВВП США за 3кв с 2,5% до 2%. Тем не менее, ведущие рейтинговые агентства своих прогнозов по рейтингу не поменяли. Вечером были опубликованы протоколы заседания ФедРезерва, из которых следует, что руководство Центробанка сильно обеспокоено неустойчивостью экономического роста и высоко оценивает текущий уровень риска, связанный, в первую очередь, с возможными последствиями европейского долгового кризиса. Также было озвучено, что ФРС в ближайшее время планирует провести стресс-тесты крупнейших Американских банков. Весь объем макростатистики, который должен был выйти до конца недели, выйдет сегодня из-за надвигающихся праздников, поэтому торги будут сопровождаться высокой волатильностью, инвесторам советую не терять бдительность и активно использовать стоп-заявки.

Азиатские индексы демонстрируют отрицательную динамику. Shanghai Composite теряет 0,54%, Hang Seng – 2%, Nikkei – 0,41%, KOSPI прибавляет 2,1%.

Фьючерсы на американские индексы перед открытием российских площадок теряют 1,1%.

Цена на нефть по итогам сессии вторника немного подросла. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила 108,2 долл/барр.

По фьючерсу на индекс РТС у меня сработал один из двух оферов на уровне 143450п. Основные цели падения на данный момент: 137300п и 132900п. Стоп советую выставлять за максимум предыдущего дня(144300п).

Золото продолжает отрабатывать восходящий канал, от нижней границы которого у меня открыта длинная позиция. Первые цели не поменялись: $1733 и $1743, стоп располагаем в безубытке за уровнем $1680.

Акции Сбербанка вчера в очередной раз удержали рубеж на 75,85р, но сегодня, скорее всего, с открытия опять его пробьют, так, что смотрим закрытие дня, оно должно указать направление до конца недели в условиях торгов без заокеанских коллег. Акции ГМК по-прежнему выглядят слабо и двигаются в нисходящем коридоре, верхняя граница которого сейчас находится на уровне 5740р. Спекулятивно можно покупать от поддержек: 4890р, 4710р, 4530р и 4350р с короткими стопами. По акциям Лукойла продолжаем удерживать короткую позицию, цели внизу: 1614р и 1553р, первая может быть достигнута уже сегодня. По Роснефти вчера была открыта короткая позиция от 206,5р. Стоп рекомендую ставить за уровень 209,9р. При закрытии дня ниже уровня 201,55р рекомендую наращивать позицию с основной целью снижения до 191р.

Статистики сегодня будет много. Сначала выйдут данные по деловой активности Германии, Франции и Еврозоны. Из-за океана выйдут данные по ипотечному рынку, безработице и заказам на товары длительного пользования (17:30мск), индекс потребительского доверия (18:55мск) и запасы нефти и нефтепродуктов (19:30мск).
________
Олег Ельцов,
Главный специалист отдела брокерских операций,
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО),
www.roseurobroker.ru