Ожидаем открытие рынков в красном секторе, внешний фон негативный

    Российский рынок. По итогам торговой сессии в среду, 21 сентября, индекс ММВБ снизился на -0,84% - до 1507,25 пункта, индекс РТС опустился на -1,11% - до 1518,64 пункта. На конец вечерней сессии значение индекса РТС остановилось на отметке 1503,32 пункта (-0,1%). Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 41,25 млрд руб. Объем торгов на всех рынках РТС составил 192,5 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 16,1 млрд руб.
    В лидерах роста в среду, оказались акции следующих компаний: «ТГК-9» (+6,7%), «Полиметалл» (+2,9%) и «ВостРАО» (+2,1%). Хуже рынка выглядели акции: «Мечел» (-5,2%), «ТМК» (-3,2%) и «Уралкалий» (-2,7%).
   Ликвидные акции закрылись в отрицательной зоне: «ВТБ» - 0,077р. (-1,6%), «Сбербанк» - 81,72р. (-0,09%), «ГАЗПРОМ» - 164,45р. (-1,07%), «ЛУКОЙЛ» - 1767,8р. (-0,13%), «Роснефть» - 209,4р. (-1,9%), «Полюс Золото» - 1855р. (-0,05%), «ГМК Норильский Никель» - 6920р. (-0,2%) и «МТС» - 206,26р. (-0,28%).

    Международные рынки. Торги в Европе, 21 сентября, завершились снижением ключевых индексов: британский FTSE 100 упал на 75,3 пункта (-1,4%) - до 5288,41 пункта, немецкий DAX просел на 137,88 пункта (-2,47%) - до 5433,8 пункта, французский CAC 40 опустился на 48,23 пункта (-1,62%) - до 2935,82 пункта.
   По итогам Американской сессии в среду: Dow упал на 283,82 пункта (-2,49%) - до 11124,8 пункта, S&P просел на 35,33 пункта (-2,94%) - до 1166,76 пункта, NASDAQ снизился на 52,05 пункта (-2,01%) - до 2538,19 пункта.
    В четверг, 22 сентября на 09:00 мск, цены на драгоценные металлы в Нью-Йорке снижаются: золото – 1780,79 долл./ун. (-1,5%), серебро – 39,67 долл./ун. (-1,9%), платина – 1758,5 долл./ун. (-1,6%). Цены на промышленные металлы на LME, так же снижаются: медь - 8058,31 долл./т (-2,8%), никель – 20245 долл./т (-0,76%), алюминий – 2287,25 долл./т  (-1,3%).
    Нефтяные фьючерсы, торгуются с нисходящей динамикой: Brent – 108,64 долл./барр.(-1,5%), Light Sweet – 84,47 долл./барр. (-1,6%). Фьючерс на американский индекс S&P снижается на -0,68% и составляет – 1147,9 пункта.
    Торги в Азии, на 09:05 мск, проходят в «красной зоне»: Hang Seng  -4,08%,  Nikkei 225 -2,07%, Shanghai Composite -1,73%.

    Экономический календарь, новости и события.
     22 сентября, из наиболее важных данных макроэкономической статистики ожидается:
     в 11:00 мск – Франция – Индекс деловой активности в произв. секторе / Flash Manufacturing PMI**
     в 11:30 мск – Германия - Индекс деловой активности в произв. секторе / Flash Manufacturing PMI**
     в 12:00 мск – Еврозона – Индекс деловой активности в произв. секторе / Flash Manufacturing PMI**
     в 13:00 мск – Еврозона – Изменение объема промышленных заказов / Industrial New Orders**
     в 13:00 мск – Швейцария - Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations)**
     в 14:00 мск – Британия - Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников / CBI Industrial Order Expectations**
     в 16:30 мск – Канада - Изменение объема розничных продаж / Retail Sales***
     в 16:30 мск – Канада - Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей / Core Retail Sales***
     в 16:30 мск – США – Число первичных обращений за пособием по безработице / Unemp. Claims***
     в 16:30 мск – США – Число повт. заявок на получение пособия по безработице / Cont. Claims**
     в 18:00 мск – Еврозона - Индикатор потреб. уверенности Еврозоны / Euro-Zone Cons. Confidence**
     в 19:00 мск – США – Встреча G20 / G20 Meetings**
        *степень важности события

    Из ключевых событий и новостей на 22 сентября:
      1)  Главы финансовых ведомств стран BRICS проведут в Вашингтоне встречу, в рамках которой, обсудят возможности помощи еврозоне.
      2)  ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0,25%
      3)  Ожидается публикация финансового отчета Nike Inc.
      4)  "Уралкалий" опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2011г.
      5)  МВФ оценил убытки банков ЕС от долгового кризиса в размере 200 млрд евро, и ожидают увеличение данной суммы еще на 50%.

   Рекомендации. В настоящий момент сформировался негативный внешний фон, мы ожидаем открытия российского фондового рынка в отрицательной зоне.
   _____
   Сергей Носов, 
   Директор по продажам и маркетингу,
   Аналитическая служба,
   ООО «Трейд Инвест»