Фондовый рынок США и Европы, аналитика, прогнозы, новости, события

› Отчет по рынку труда США ослабил аргументы в пользу повышения ставки ФСР в сентябре

Политики ФРС, скорее всего, стали более скептически относится к необходимости повышения процентной ставки в этом месяце после того, как правительственный отчет показал, что прирост рабочих мест сильно замедлился по итогам августа, превысив прогнозы экспертов. Но до тех пор, пока данные в ближайшие несколько месяцев будут указывать на продолжение умеренного экономического роста и возвращение инфляции к целевому уровню ФРС, чиновники Федрезерва, похоже, будет готовы поддержать повышение ставки в декабре как благоразумный шаг на пути к нормализации денежно-кредитной политики, которая почти десять лет оставалась ультрамягкой. Напомним, ФРС увеличила краткосрочную процентную ставку на четверть процентного пункта в декабре прошлого года, и с тех пор удерживает ее без изменений.

5-09-2016, 14:15

› Европа: Stoxx Europe 600 достиг максимального с апреля значения

В пятницу, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации данных о стабильном укреплении рынка труда США. Между тем, данные оказались немного хуже прогнозов, что снизило вероятность повышения ставки ФРС США на сентябрьском заседании. Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей еврозоны, который увеличился в июле на 0,1% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило 2,8%.

5-09-2016, 13:15

› Слабый отчёт по рынку труда США поменял расстановку сил на финансовых рынках

Слабый отчёт о рынке труда США поменял расстановку сил на финансовых рынках. Данные вышли негативные. Рост числа рабочих мест лишь на 151 тыс. (против прошлого значения 275 тыс. и прогноза в 180 тыс.), сохранение уровня безработицы в 4,9% и сокращение темпов роста зарплаты с 0,3% до 0,1%. Увеличение процентной ставки ФРС явно переносится на более поздний срок. Есть даже впечатление, что сам Федрезерв, не желающий повышать её, вздохнул с облегчением, получив такой сильный повод не делать этого хотя бы в сентябре. Вероятность данного события для сентября упала за день с 24% до 21%, а для декабря - с 44% до 41%. И это предсказуемо отразилось на основных активах.

5-09-2016, 12:27

› Повышение ставки в США все ближе

До прошлой пятницы инвесторы наблюдали 43 торговых дня низковолатильных торгов, когда дневные изменения индексаS&P 500 не превышали 1%. Итоги торгов пятницы стали неожиданностью для многих - индекс S&P 500 свалился на 2.5%, MSCIWorldпродемонстрировал падение на 2.1%, MSCIEmerging markets, демонстрировавший положительную динамику в последние месяцы, скорректировался на 3.37%. Формальным поводом для столь резкого снижения рынков стало выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, заявившего, что «слишком низкие процентные ставки могут перегреть экономику», следовательно, «постепенное увеличение ставок уместно».

5-09-2016, 11:55

› Пятничный отчет развеял опасения относительно ставки ФРС

По итогам прошедшей недели индекс ММВБ прибавил в весе 0,52% и закрылся выше уровня 2000 пунктов, в то время как индекс РТС похудел на 0,36% и остался под 970 пунктами. Для рывка к значимому рубежу игрокам было достаточно пятничных данных по рынку труда Америки, которые были восприняты рынком как слабая статистика. На этом фоне товарно-сырьевой рынок и другие рынки резко пошли в рост, ведь при условии сохранения ставки ФРС США на неизменном уровне, рисковые активы остаются по-прежнему привлекательными. Среди ликвидных бумаг на прошлой неделе неожиданно оживились бумаги банка «ВТБ», которые выросли за неделю на 9,91% до уровня 0,07375 рублей.

5-09-2016, 11:15

› Сентябрь – месяц ключевых заседаний Центральных банков

Несмотря на то, что данные по рынку труда США, опубликованные в прошлую пятницу, вышли однозначно в негативном ключе, большой реакции на рынке мы не увидели. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило 151 тыс. рабочих мест, против прогноза в 180 тыс. рабочих мест. Коэффициент безработицы остался неизменным на уровне в 4.9% (ждали снижения показателя на 0.1%). Рост заработных плат составил 0.1% в месячном исчислении против прогноза в 0.2%. Таким образом, все три ключевых показателя не дотянули до прогнозов.

5-09-2016, 10:35

› Наступившая осень задает на рынках новые тренды

Наступившая осень задает на рынках новые тренды и создает новые интриги. Предположительно, более заметные и интересные по сравнению с событиями августа.
Рубль. Продолжаю ставить на его укрепление. В пятницу 2 сентября открыл короткую позицию по собственному счету в паре доллар/рубль. Цель многократно называлась – 60-58 рублей за доллар, видимо, уже в сентябре, либо чуть позже. Немного статистики. Инфляция в России с января по 15 августа составила 3,8%, что позволяет надеяться на 5,5-6% по итогам всего 2016 года. А это будет минимальный уровень для новейшей отечественной истории (рекорд в 6,1% был поставлен в 2011 году). Для стоимости рубля инфляционная нагрузка важна: наибольшее укрепление рубль испытывал в 2007, 2011-13 годах, когда инфляция была минимальной.

5-09-2016, 10:15

› Новости с саммита G20 будут в центре внимания инвесторов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США немного «плюсуют». Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют умеренно позитивную динамику, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Котировки фьючерсов на нефть Brent консолидируются в районе $46.7 за баррель в отсутствии движущих новостей. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

5-09-2016, 09:35

› Без значительного прогресса на рынке труда в США ФРС не пересмотрит ставку

Евро/доллар заметно растет вечером в пятницу. Как только США выпустили статистику по занятости, рынок оживился. Сейчас торги в основной валютной паре идут вокруг 1,1230 (+0,3%). Тренд уже подхватила нефть, которая обязательно воспользуется ослаблением долларовых позиций. Итак, сначала главное. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце выросла только на 151 тыс. против прогноза роста на 180 тыс. Еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице давал соответствующие сигналы, равно как и релизы по деловой активности в сфере услуг, например. Уровень безработицы в США за август составил 4,9% против прогноза в 4,8%. Средняя продолжительность рабочей недели оценивается в 34,3 часа против ожидания в 34,5 часа.

2-09-2016, 17:35

Золото подорожало почти на 2% на фоне надежд на