Фондовый рынок США и Европы, аналитика, прогнозы, новости, события

› Российский рынок получил заряд оптимизма

Российские фондовые индексы начали новую торговую неделю умеренным ростом. Улучшению настроений среди отечественных инвесторов способствует благоприятный внешний фон – зарубежные площадки торгуются в зеленой зоне наряду с котировками нефти, которые повышаются более чем на 1% по сорту Brent. Во второй половине дня ММВБ и РТС прибавляют 0,13% и 0,64%, расположившись на отметках 1984 и 967 соответственно. Рубль дорожает в пределах 0,8%, вернув доллар под отметку 65 руб. Возобновление роста национальной валюты подтолкнуло игроков к покупкам бумаг финансового сектора. Акции «Сбербанка» и «МосБиржи» растут на 1,7% и 2,6%, отыгрывая недавнюю просадку.

19-09-2016, 18:15

› Инвесторы будут ожидать решения ФРС США по ставкам в среду

На прошедшей неделе внимание участников международного валютного рынка вновь было приковано к канадскому доллару. Одна из ведущих "товарных" валют среди развитых стран упала за десять торговых дней к американскому доллару на 4% и это тревожный сигнал для российского рубля, который может повторить судьбу "канадца". Что касается текущей недели, то, безусловно, инвесторы будут ожидать решения ФРС США по ставкам в среду. Пока фьючерсы на ставку на бирже CME сигнализируют о низкой вероятности ужесточения монетарной политики регулятора (около 12%). Если же ставки будут все-таки подняты, то это приведет к буре на рынке и резкому росту курса доллара к ведущим мировым валютам.

19-09-2016, 14:35

› Финансовые рынки: Обзор текущей ситуации

Сегодня рано утром мы могли наблюдать, как фондовые индексы Азии показывали положительную динамику, так CSI 300 (индикатор Китая) вырос на 0,74%, а из публикуемой статистики в «Поднебесной» данные цен на недвижимость в августе показали прирост на 9,2% г/г (по сравнению с предыдущим периодом это существенный прирост). Nikkei 225 (Японский индекс) сегодня не торговался, так как в стране празднуется национальный выходной - День почитания старших. Что касается Европы и США, то на текущий момент фьючерс на индекс STOXX 600 показывает рост около 1%, а S&P500 +0,33%. Самое важное событие, которое предстоит нам увидеть на этой неделе, состоится в среду, когда ФРС будет оглашать решение по ставке (трейдеры CME не верят в вероятность ужесточения монетарной политики регулятора, а вероятность данного события составляет примерно 12%).

19-09-2016, 14:15

› Европа: Рынки завершили в минусе вот уже вторую неделю кряду

В пятницу, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, завершив в минусе вот уже вторую неделю кряду. Стоит отметить, что прошедшая неделя оказалась для акций банковского сектора худшей за последние три месяца. Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего. По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 опустился на 0,9%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,74% и закрылся на отметке 337,82 пункта, что оказалось минимальным за последние шесть недель значением.

19-09-2016, 13:55

› Банк России и другие мировые ЦБ звучат жёстче ожиданий

В пятницу российский ЦБ снизил ставку, как и ожидалось большинством аналитиков. При этом сопутствующий комментарий ЦБ был достаточно ястребиным, указывая на длительную паузу перед следующим смягчением политики. В моменте подобный настрой не оказал заметного влияния на российскую валюту на форекс, однако в будущем это может обеспечить ей поддержку. Центральный банк дал сигнал коммерческим банкам и финансовым компаниям, что стремится сохранить сберегательную модель поведения домохозяйств, чтобы окончательно подавить инфляционные ожидания и увести ставки на принципиально новый уровень.

19-09-2016, 13:15

› На российские активы внешние факторы влияют сильнее, чем внутренние

Неожиданно сильные данные по инфляции в США подхлестнули рынок в конце недели. Индекс потребительских цен в августе поднялся на 1,1% (год к году) против 0,8% в июле. Базовый индекс вырос на 2,3% (в июле - 2,2%). Событие тем более значимое, поскольку это последние важные данные перед заседанием ФРС 20-21 сентября. Вероятность повышения ставки до конца года выросла за день с 47% до 55% , по данным фьючерсов. Поэтому дневная реакция доллара оказалась сильной. Индекс доллара DX подскочил с 95,2 п. до 96,1 п. Важно то, что он технически пробил вверх не только важное сопротивление на 96 п., но и линию «треугольника» неопределённости.

19-09-2016, 12:15

› Прогноз: Курс рубля к доллару, ставка ЦБ и выборы

Конец прошедшей недели ознаменовался тремя событиями, каждое из которых можно отнести к позитивным для российских фондовых площадок. В пятницу 16 сентября Банк России понизил ключевую ставку с 10,5% до 10,0% годовых. В этот же день рейтинговое агентство Standard & Poor`s повысило прогноз кредитного рейтинга России с негативного до стабильного (оставив сам рейтинг на уровне ВВ+, т.е. ниже инвестиционного). А в воскресенье 18 сентября состоялись выборы в Государственную думу, подтвердившие полную стабильность политической системы. Снижение ключевой ставки было слишком ожидаемо. Когда ОФЗ уже несколько месяцев торгуются с доходностями в 8,5-9,2%, полупроцентный шаг ставки вниз – это простое приведение ее к реалиям рынка.

19-09-2016, 11:55

› Перед заседанием ФРС оптимизм может вернуться к инвесторам

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent прибавляют на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК близки к заключению соглашения, предусматривающего стабилизацию мирового нефтяного рынка, и могут собраться на внеочередное заседание картеля, если достигнут консенсуса на предстоящей неформальной встрече в Алжире. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

19-09-2016, 09:39

› Инфляция в США вызвала распродажи на российских площадках

Под конец дня и недели продажи на российском рынке набирают темпы. ММВБ опустился под отметку 1990 пунктов, РТС приближается к 960 пунктам. Поводом для распродаж в мировых масштабах послужила новая волна бегства от рисков, вызванная позитивными данными по инфляции и в США. Статистика увеличила вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе. Сегодня стало известно, что потребительские цены в США за август выросли на 0,2% вместо ожидаемых 0,1% м/м. При этом базовый CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, отразил рекордный с февраля подъем на 0,3% при прогнозе в 0,2%. Это указывает на зарождение ценового давления в американской экономике.

16-09-2016, 19:15

Золото снизилось на фоне неопределенности вокруг