Фондовый рынок США и Европы, аналитика, прогнозы, новости, события

› Альфа-Банк: Победа Трампа поддержала рынок акций

Победа Трампа поддержала рынок акций и создала давление на цены на облигационных рынках. Хотя победа Трампа предполагала рост цен на облигации и падение фондовых индексов, по факту реакция рынков оказалась обратной, и капиталы стали покидать развивающиеся рынки. Мировая торговля находится под давлением не только из-за идей Трампа: скорость введения торговых ограничений выросла в 2016 году. Следующая важная дата - референдум в Италии 4 декабря. Возможная политическая нестабильность в Италии является фактором краткосрочных рисков для рынков. Нестабильность рынков может отсрочить повышение ставки ФРС. 96% инвесторов ждут повышения ставки ФРС 14 декабря. Даже если ФРС не повысит ставку, отношение инвесторов к развивающимся рынкам пока будет прохладным.

21-11-2016, 17:55

› Волатильность нефтяных цен и курса рубля снизилась

На прошлой неделе котировки Brent стабилизировались в районе $46-47,5 за баррель. Волатильность нефти снизилась, участники рынка притаились в ожидании переговорах между членами ОПЕК на саммите 30 ноября в Вене. В какой-то момент казалось, что прийти к соглашению участникам картеля не удастся, так как страны начали наращивание добычи. В октябре совокупная добыча картеля выросла на 236 тыс. баррелей в сутки до 33,64 млн баррелей в сутки. Увеличение производство наблюдалось в Нигерии (+170,2 тыс. баррелей в сутки), Ливии (+167,5 тыс. баррелей в сутки), Ираке (+88,3 тыс. баррелей в сутки).

21-11-2016, 17:35

› Когда покупать доллар, а когда евро?

Цены на черное золото активно растут в понедельник. Позитивная динамика нефтяного рынка поддерживает российскую валюту. Что еще способно поддержать рубль, и когда наступит лучший момент для покупки долларов? Январские фьючерсы на нефть марки Brent приближаются к отметке 48$ за баррель. Это максимальные цены с начала ноября. Поддержку нефти оказывают ожидания встречи членов ОПЕК в Вене, которая пройдет 29 - 30 ноября. Как ожидается, на финальном заседании года может быть наконец достигнута договоренность о заморозке добычи. К слову она (добыча) сейчас у многих стран находится на рекордно высоком уровне. Так что даже если соглашение будет достигнуто, то оно вряд ли сможет сбалансировать спрос и предложение на рынке.

21-11-2016, 16:55

› Российский фондовый рынок начал неделю значительным ростом

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Основной предпосылкой для текущего оптимизма на локальном рынке стало существенное явное улучшение внешнего фона, которое, прежде всего, выражается в масштабном приросте нефтяных котировок. Участники нефтяного картеля ОПЕК продолжают обнадеживать сырьевой рынок обещаниями скорого заключения соглашения по поводу заморозки или же ограничения уровня добычи «черного золота». В дополнение к этому президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к заморозке уровня добычи нефти на текущем уровне. На фоне указанных новостей январские фьючерсы на нефть сорта Brent сумели преодолеть ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе $47.5, обновив тем самым свой трехнедельный максимум.

21-11-2016, 15:36

› Рубль начал сессию понедельника закономерным укреплением

Российский фондовый рынок в понедельник открылся уверенным ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,3%. Список утренних лидеров спроса возглавляют бумаги «Мечела» и «АЛРОСА». Под давлением остаются акции «Полюс Золота» и «Системы». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили пятничную сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете подрастает. Цены на нефть держатся в хорошем плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $47,41 (+1,1%). Евро/доллар в начале новой недели умеренно подрастает. Основные торги идут вокруг 1,0611, это те же годовые минимумы, что и в конце прошлой пятидневки. Сегодня значимой статистики не будет, рынок сосредоточится на технических сигналах.

21-11-2016, 15:35

› Европа: Заявления Драги ударили по бумагам сектора коммодитиз

В пятницу, 18 ноября, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории на фоне заявлений Марио Драги, которые увели акции производителей коммодитиз в "красную" зону. В ходе своего пятничного выступления на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте глава ЕЦБ отметил, что экономика региона по-прежнему сильно зависит от стимулирующих программ. По его словам, последовательного усиления базовой динамики цен пока не наблюдается. При этом Драги в очередной раз подчеркнул, что ЕЦБ продолжит действовать по мере необходимости для возвращения инфляции к целевому уровню.

21-11-2016, 15:15

› США: ФРС включает «зеленый свет» росту процентных ставок

В пятницу, 18 ноября, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в октябре в соответствии с прогнозами возрос на 0.1% после повышения на 0.2% в сентябре. Тем не менее, этот результат позволяет надеяться на потенциальные возможности усиления американской экономики и обретение ею большей устойчивости в конце текущего и начале следующего года. Определяющим же фактором формирования настроений на биржах в пятницу явились состоявшиеся накануне слушания в Конгрессе США, в ходе которых глава ФРС Джанет Йеллен ясно дала понять о практически предрешенном дальнейшем повышении ключевой процентной ставки на ближайшем совещании ФРС в декабре.

21-11-2016, 14:55

› Фондовый рынок Европы и России: Драйверов для роста сейчас нет

Движения капитала на глобальном рынке продолжают набирать обороты. Подобной картины мы уже не видели много лет и пока не совсем понятно, когда будет разворот. После президентских выборов в США огромные денежные потоки устремились по всему миру на выход из сегмента безрисковых активов (облигаций), в сегмент рисковых (акций), или просто в кеш. Доходности на рынке долга США и Европы пока не пугают инвесторов, но дальнейших их рост явно будет угрожать всем фондовым рынкам. Доходность 10-летних облигаций США достигла отметки 2.3%, в тоже время, за месяц доходность по 10-ти летним гособлигациям Италии выросла с 1,3% до 2,08% и так по всему миру. Распродажа госдолга Италии приводит к тому, что возрастает стоимость заимствования для самой страны.

21-11-2016, 13:55

› Финансовые рынки: Санта-Трамп «ралли» продолжается

Санта-Трамп «ралли» продолжается и пятничный откат по индексу S&P 500 на 0,2% на пониженных оборотах и консолидацией в секторах-лидерах от смены власти в стране это лишь подтверждает. «Топливом» остаются средства, уходящие с долговых рынков. Объем перетока капиталов настолько велик (рассчитываемый Bloomberg и Barclays в последний раз так сильно падал за две недели в далеком 1990 году), что был наречен «великой ротацией». В пятницу доходность десятилетних госооблигаций США увеличилась на 4 б. п. до 2,34% (за две недели подъем составил 51 б.п.!) вслед за увеличением шансов декабрьского повышения ставки. Рынок фьючерсов оценивает эту вероятность уже в 95,4%. После главы ФРС Йеллен в поддержку такого сценария высказался Джеймс Буллард из ФРБ Сент-Луиса.

21-11-2016, 13:19

Золото снизилось на фоне неопределенности вокруг