На данный момент курс национальной российской валюты стабилизировался на уровнях в 59,0 - 59,25 – 59,50 за один американский доллар США. Цены фьючерсов сырой нефти на товарно-сырьевом рынке колеблются в рамках вчерашних отметок – 49,50 за нефть марки BRENT, и 46,90 за нефть марки WTI. На сегодня похоже, что сырьевой рынок уже сполна отыграл пятничное сокращение числа нефтяных буровых установок в США. А для дальнейшего роста котировок "черного золота" требуется новый позитив, подкреплённый цифрами.
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 4 июля в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 49,49 доллара за баррель, прибавив с открытия недели на 1,2%. Американский эталон WTI находился в районе 46,91, дорожая за этот период на 1,4%.
Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало снижение добычи в США на 100 тысяч баррелей в сутки и запасов на 0,9 миллиона баррелей до 509,2 миллиона.
В начале новой недели Brent продолжила рост, причем в результате подъема восьмую сессию кряду актив продемонстрировал самую продолжительную череду роста с февраля 2012 года. преодолев уровень 49, котировки достигли почти 1-месячных максимумов в районе 49,70 и нацелились на уровень 50.
Черное золото отыгрывало падение буровой активности в США в надежде на формирование нисходящего тренда после длительного роста добычи и запуска новых установок. На этом фоне актив недолго горевал по поводу очередных плохих вестей от ОПЕК. В прошлом месяце добыча в странах картеля выросла максимально с начала года вследствие дальнейшего восстановления производства в Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.
Причем показатели добычи в этих двух странах, вероятно, продолжат повышаться.
Не смотря на то, что Американские хедж фонды продолжают наращивать ставки на падение цен на нефть, не веря в эффективность договорённостей стран ОПЕК+ за контролем над снижением добычи, цены на нефть марки Brent продолжают седьмой день подряд восходящую коррекцию от минимума, показанного 21 июня 2017 г., $44,36 за баррель, добавляя + 7,95 % за последние десять дней прошедшего месяца. С утра новой недели и нового квартала нефтяные фьючерсы с поставкой в июле торгуются на отметке $47,88 за баррель.
Развивающиеся рынки становятся все менее привлекательными для международных инвесторов. Котировки черного золота подбираются к сильному сопротивлению. Зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды все больше обращают внимание на то, что доходность облигаций развивающихся рынков снижается. Это может стать негативным сигналов, в том числе, и для российского долгового рынка. Последовательное повышение ставок в США и их снижение в России делает российские ОФЗ менее привлекательными для иностранцев.
Предыдущая неделя преподнесла несколько сюрпризов для сырьевых рынков: добыча нефти в США заметно снизилась, а количество буровых установок впервые за 23 недели перестало расти и сократилось на 2 единицы до 756 штук. Значительное снижение цены на “черное золото” все же заставило американцев сбавить обороты, тем не менее, после нормализации цен мы вполне можем увидеть очередной рост активности. В четверг выйдет новый отчет американского Министерства Энергетики и если в нем будут отслеживаться признаки дальнейшего снижения производства, то нефтяные котировки вполне могут подняться выше $50 за баррель.
В пятницу нефть Brent ускорила рост, подобравшись к отметке 49. По итогам дня актив набрал 3%, увеличив отрыв от недавних долгосрочных минимумов. После пробоя зоны 49 котировки нацелятся на важный уровень 50.
Минувшая неделя выдалась весьма благоприятной для нефти – порадовали Штаты. Добыча черного золота в стране заметно упала, а число действующих буровых, наконец, прервало череду роста, которая длилась 23 недели. По данным Baker Hughes, количество активных установок в стране снизилось на 2 штуки до 756 единиц.
Котировки черного золота с 22 июня демонстрируют довольно уверенный рост. Что это, всего-лишь коррекция или уже разворот? Нефть активно восстанавливается после сильнейшего с начала года падения. Некоторые участники рынка уже заговорили о развороте. Однако, мы считаем, что говорить о развороте пока слишком рано. После апрельского падения цен, в мае уже была такая же уверенная коррекция. Однако, попытки быков развернуть долгосрочный тренд, стартовавший в начале года не увенчались успехом.
На нефтяном рынке продолжает царить бычье настроение. После сильного падения у котировок, в частности марки Brent, есть все шансы продолжить рост как минимум с целью 49 долларов за баррель, где проходит 50-дневная скользящая средняя, а там уже и до верхней границы нисходящего канала рукой подать. Уверенность в продолжении роста дает также и реакция на неоднозначную статистику по запасам нефти и нефтепродуктов. Последний отчет министерства энергетики США показал рост запасов сырой нефти на 100 тыс. баррелей, однако, запас нефтепродуктов существенно снизился относительно показателей предыдущей недели