•  
       
Реакция евро на решение ЕЦБ была ограниченной

Реакция евро на решение ЕЦБ была ограниченной

EЦБ не стал продлевать программу QE

EЦБ не стал продлевать программу QE

Курс рубля продолжает укрепляться несмотря на падение ...

Курс рубля продолжает укрепляться несмотря на падение ...

Российский фондовый рынок демонстрирует сильный рост

Российский фондовый рынок демонстрирует сильный рост

Позитива рублю прибавила приватизация «Роснефти»

Позитива рублю прибавила приватизация «Роснефти»

   Российские индексы застыли перед возможностью быстрой смены тенденции

Российские индексы застыли перед возможностью быстрой смены тенденцииРоссийский рынок
▼ Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в третьем квартале 2012 года увеличился по сравнению со вторым кварталом до $13,6 млрд с $9,7 млрд, сообщается в информации Банка России.
С учетом оттока капитала в первом квартале 2012 года в размере $34,6 млрд, в январе-сентябре он оценивается в $57,9 млрд.
В третьем квартале чистый вывоз капитала небанковскими секторами снизился по сравнению со вторым кварталом до $16,9 млрд с $21,3 млрд. С учетом вывоза капитала в первом квартале в сумме $24,8 млрд этот сектор экономики в январе-сентябре обеспечил чистый вывоз капитала в размере $63,0 млрд.

Банковский сектор РФ втором и третьем квартале обеспечивал чистый ввоз капитала, в третьем квартале он оценивается в $3,4 млрд, что в 3,4 раза меньше, чем во втором квартале ($11,6 млрд).
Банки в январе-сентябре 2012 года обеспечили чистый ввоз капитала в сумме $5,3 млрд (в первом квартале был зафиксирован чистый вывоз в размере $9,7 млрд).
ЦБ РФ прогнозирует по итогам 2012 года чистый вывоз частного капитала в размере $65 млрд.
▼ Внешний долг РФ в третьем квартале 2012 года увеличился на 4,4% - до $597,7 млрд с $572,7 млрд, сообщается в информации Банка России, размещенной на его сайте.

Внешняя задолженность РФ в январе-сентябре увеличилась на $52,3 млрд, или на 9,6%, с $545,4 млрд на начало 2012 года.
В третьем квартале объем долга увеличился на $25,0 млрд, это немногим меньше, чем за первые два квартала ($27,30 млрд).
Банки РФ в третьем квартале увеличили внешнюю задолженность на $9,80 млрд, или на 5,9%, до $185,2 млрд, за январь-сентябрь - на $22,3 млрд, или на 13,7%, со $162,8 млрд в начале года.
При этом объем внешних обязательств небанковского сектора экономики по кредитам за 9 месяцев увеличился на $7,9 млрд, или на 3,4%, до $240,9 млрд, а по долговым ценным бумагам - снизился на $1,1 млрд, или на 9,0%, до $11,2 млрд.

Комментарий по рынку:
Российские индексы застыли перед возможностью быстрой смены тенденции.
В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,88% и закрылся на уровне 1 472,50 пункта. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 28,665 млрд. руб. То есть оборот торгов был минимальный, а падение было достаточно слабым, если посмотреть на те индикаторы, от которых зависит динамика котировок.
На рынке, наконец, сложилась формация, которая традиционно заставляет индексы резко выйти из боковой динамики в ту или иную сторону: сильный импульс в понедельник и два дня консолидации требуют следующего резкого импульса. А сегодня нас ожидает очень напряженный с точки зрения новостного фона день.
По индексу ММВБ четко сформировалась линия сопротивления около 1490 пунктов. И при спросе на бумаги можно было бы ждать быстрого пробоя рубежа. Или же, как сейчас, все факторы будут давить на достижение ближайшей поддержки в короткие сроки. Такой поддержкой выступает уровень 1440 пунктов.

Внешние новости разнонаправлены, но для нас, скорее негативны. Основная «боль» рынка, конечно, связана с нефтью. Brent уверенно двигается к нижней границе бокового канала $103, поводом для падения на этот раз стали очередные опасения о замедлении экономики Китая - индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре снизился до 53,7 пунктов с 56,3 пунктов в августе.
Нисходящее движение нефтяных фьючерсов, если оно сохранится и дальше, будет давить на рубль и отечественные рублевые инструменты. И абсолютно неважно, имеют ли они отношение к нефтяному сектору: как мы отмечали, нефть в диапазоне не ниже $103 в среднесрочной перспективе не окажет влияния на финансово-хозяйственные результаты российских нефтегазовых компаний. Так что распродажи на рынке акций, если начнутся, будут идти или спектрально, или в наиболее дорогих относительно индекса бумагах.
Мировые инвесторы вчера и сегодня с утра замерли перед заседаниями ведущих регуляторов. В четверг объявят свои решения Банк Англии и Европейский центральный банк. От первого участники рынка ждут прогнозов ситуации в экономике, а также запуска новых программ монетарного стимулирования.

Российские индексы застыли перед возможностью быстрой смены тенденции
В пятницу после двухдневного заседания определенные решения опубликует и Банк Японии. Здесь так же вполне вероятны новые меры по поддержке экономики через вливания ликвидности в финансовый сектор, которые позволят ослабить курс иены, стимулировать промышленность и потребление.
А вот с ЕЦБ все сложнее. Марио Драги не может предложить снижение ставки или новые вливания денежных средств, так как все эти меры совсем недавно использовались, новое включение печатного станка в Европе только покажет неспособность регулятора справиться с проблемами. При этом какие-то действия от ЕЦБ или других институтов ЕС требуются: еврозона уверенно шагнула в рецессию.
Инвесторы ждут решений по банковскому союзу, а также ответа на вопрос, обратится ли Испания за помощью и заработает ли программа ЕЦБ по выкупу облигаций.
При такой напряженной ситуации реакция на решения ЕЦБ может практически любой – смотря, как будут преподнесены результаты заседания председателем ЕЦБ, а также смотря, как они будут восприняты наиболее короткими деньгами (это мы увидим сначала по валютному рынку).
И не хочется сейчас находиться в акциях, несмотря на то, что шансы на рывок рынка наверх также существуют. Лучше дождаться окончательного закрепления индекса выше одного из уровней – 1440 или 1490, а после уже формировать позицию.

Российские индексы застыли перед возможностью быстрой смены тенденции
Новости мировых рынков.
▲ Компании США в сентябре 2012 года наняли 162 тыс. новых работников, свидетельствуют данные исследовательской организации ADP Employer Services.
Между тем экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа занятых в экономике США на 140 тыс. человек. Самый пессимистичный прогноз при этом составлял 90 тыс., а самый оптимистичный - 190 тыс.
Данные о росте числа рабочих мест за август пересмотрены с понижением с 201 тыс. до 189 тыс.
Официальный доклад министерства труда США о сентябрьской безработице будет опубликован 5 октября. В настоящее время предполагается, что официальные данные покажут рост числа рабочих мест в сентябре на 115 тыс. после увеличения на 96 тыс. месяцем ранее, а также повышение уровня безработицы с 8,1% до 8,2%.
По данным Bloomberg, за последние два года расхождения в оценках роста количества рабочих мест ADP и Минтруда составляли в среднем 66 тыс. Консенсус-прогнозы агентства за тот же период отличались от официального показателя в среднем на 58 тыс.

▲ Розничные продажи в еврозоне выросли в августе на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря укреплению спроса в Германии - крупнейшей экономике региона, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,1%.
Снижение розничных продаж в годовом исчислении составило 1,3%, тогда как рынок прогнозировал сокращение индикатора на 1,9%.
Согласно пересмотренным данным, в июле объем продаж увеличился на 0,1% относительно июня и снизился на 1,4% в годовом выражении. Ранее сообщалось о понижении обоих показателей соответственно на 0,2% и 1,7%.
В Германии розничные продажи повысились в августе на 0,3% относительно июля, когда показатель снизился на 1%. Во Франции продажи упали в августе на 0,8%, тогда как в Испании они выросли на 2,1%. Статуправление не предоставило данные по Греции, Кипру и Италии.

▼ Сводный индекс менеджеров закупок 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе снизился в сентябре до 46,1 пункта - минимума за четыре месяца, по сравнению с 46,3 пункта в августе, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительное значение индикатора составляло 45,9 пункта.
Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в экономике, выше этого уровня - о ее росте. Сводный PMI еврозоны остается ниже этого важного уровня уже восемь месяцев подряд.
Производственный PMI стран еврозоны в прошлом месяце увеличился в прошлом месяце до 46,1 пункта с 45,1 пункта в августе, аналогичный индикатор сферы услуг снизился до 46,1 пункта - минимума с июля 2009 года, против 47,2 пункта в августе.
▼ Правительства 17 испанских регионов согласились придерживаться ориентиров бюджетного дефицита, установленных центральным правительством на 2013 год, пишет газета The New York Times. Таким образом, премьер-министр Испании Мариано Рахой, испытывающий серьезное давление со стороны инвесторов, ожидающих, что страна обратится за полномасштабной помощью, а также коллег по еврозоне, требующих от Испании привести в порядок банковский сектор и госфинансы, получил небольшую передышку.
В ходе пресс-конференции в Мадриде во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли обращение страны за внешней помощью неизбежным, М.Рахой ответил "нет".

Российские индексы застыли перед возможностью быстрой смены тенденции
Ожидается сегодня
В России
►ОАО "АЛРОСА" опубликует отчетность по МСФО за I полугодие 2012 года.
► ОАО "Мосэнерго" изменяет текущий коэффициент американских депозитарных расписок (ADR) со 100 до 50 акций за одну ADR. Для изменения коэффициента ADR банк-депозитарий (BoNY Mellon) 4 октября составит реестр владельцев расписок, а бумаги распределит 9 октября.

В мире
► Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.
► Банк Англии по итогам двухдневного заседания обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки. (15:00)
► Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (15:45)
► Состоится пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги по итогам ежемесячного заседания. (16:30)
► Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов промышленных предприятий в августе. (18:00)
Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 12-13 сентября. (22:00)
► Будет объявлен ежемесячный индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
► Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником (День образования КНР).
________
Чернолецкая Елена,
Заместитель директора Аналитического департамента,
Московский фондовый центр
04.10.2012
 

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    С утра российский рынок продемонстрировал небольшое снижение

    С утра российский рынок продемонстрировал небольшое снижение, которое затем в течение дня отыграл и после этого перешел в фазу консолидации. Из «фишек» наибольшим спросом пользовались бумаги банковского сектора, особенно, акции Сбербанка. Чуть хуже


    Насколько перспективны инвестиции в зарубежную недвижимость?

    Барселона действительно пользуется популярностью у российских клиентов и у представителей стран бывшего СССР. В основном, мы сталкиваемся с покупкой недвижимости в Барселоне, где четко обозначены 3 мотива покупки - учеба детей, бизнес, инвестиции с


    Американский рынок сегодня: Испания сковала рынок

    Мы ожидаемСреда будет богата выходом большого числа данных по деловой активности в европейских странах. Именно эти данные и зададут тон на рынке. На настроения трейдеров на американском рынке повлияет выход отчета по занятости. Ожидаем позитивных


    Слухи вокруг помощи Испании сбивают рынки с толку

    Европейский рынок акций закончил торги во вторник со снижением на фоне отсутствия желания Испании взять финансовую помощь от ЕЦБ и Европейского фонда стабильности, что вызывает сомнения у участников рынка в возможности Мадрида самостоятельно


Котировки рынка от Investing.com Россия.

 


Популярные новости:


День обещает быть интересным и весьма волатильным
По итогам основной торговой сессии среды индекс ММВБ снизился на 0,17% и закрылся на уровне 1
Российский рынок акций нуждается в фундаментальной поддержке
Индекс ММВБ вчера в ходе основной торговой сессии закрылся на отметке 1 499,28, вырос на 0,01%.
События в Египте оказали поддержку нефти
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ закрылся на уровне 1 333,35 пунктов, снизившись на
Американский фондовый рынок для российского остается основным индикатором
Американский рынок для российского действительно остается основным индикатором: вне торгов в США ни
Российский рынок, наконец, решил потестировать наиболее важные уровни
Интересный день нас ждет сегодня. Российский рынок, наконец, решил потестировать наиболее важные
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах