•  
       
Европа: Пессимизм доминирует на рынках

Европа: Пессимизм доминирует на рынках

ОПЕК меняет стратегию

ОПЕК меняет стратегию

Итальянские страсти сбили с толку инвесторов

Итальянские страсти сбили с толку инвесторов

США: Данные по рынку труда не препятствуют планам ФРС

США: Данные по рынку труда не препятствуют планам ФРС

Шавкат Мирзиёев стал новым президентом Узбекистана

Шавкат Мирзиёев стал новым президентом Узбекистана

   С трудом проползает индекс ММВБ через сопротивление 1450 пунктов

С трудом проползает индекс ММВБ через сопротивление 1450 пунктовРоссийский рынок
► Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2012 года составило $115,9 млрд, что на 12% выше аналогичного показателя 2011 года. Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот РФ за 6 месяцев составил $406,8 млрд, что на 5,9% больше, чем за тот же период 2011 года. Экспорт России за I полугодие 2012 года зафиксирован на уровне $261,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года он увеличился на 7,3%. Импорт в Россию за январь-июнь 2012 года достиг $145,4 млрд, что на 3,6% выше, чем за аналогичный период 2011 г. Сегодняшние форекс новости прогнозы по другим финансовым рынкам остаются самой актуальной информацией для торгов.

► Международные резервы России по состоянию на 3 августа составили $507,4 млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. Между тем по состоянию на 27 июля их объем был равен $505,5 млрд. Таким образом, за неделю международные резервы выросли на $1,9 млрд.

НЛМК. Чистая прибыль НЛМК по US GAAP в I полугодии 2012г. сократилась на 54% - до 451 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом 2011г., когда данный показатель составил 979 млн долл. Выручка НЛМК в I полугодии 2012г. составила 6,351 млрд долл. (на 19% больше, чем в январе-июне 2011г.), операционная прибыль - 680 млн долл. (-41%). Показатель EBITDA в то же время составил 1,028 млрд долл. (-27%), маржа EBITDA равнялась 16,2% против 26,4% в первом полугодии 2011г.
Ухудшение показателей связано с замедлением промышленного производства в мире на фоне глобально рецессии, спрос на продукцию черной металлургии низкий.
Негативным моментом по НЛМК в такой ситуации является рост задолженности. По состоянию на конец первого полугодия 2012г. показатель "чистый долг/EBITDA" вырос до 1,9 с 1,69 на конец I квартала 2012 года. Хотя показатели рентабельности к концу II квартала остались на уровни 18% по EBITDA, что на 4 п.п. выше уровня предыдущего квартала, это достаточно низкий уровень для металлургических компаний.
Мы пересчитали прогнозную стоимость компании на конец года и были вынуждены снизить оценку акций с 78,8 руб. до 72,2 руб. То есть потенциал роста к цене вчерашнего закрытия составляет 19,25%. Рекомендация - ДЕРЖАТЬ.

Комментарий по рынку
С трудом проползает индекс ММВБ через сопротивление 1450 пунктов. Сегодня на фоне высокой волатильности за основную торговую сессию индекс прибавил 0,48%, закрывшись на уровне 1 456,41 пунктов. Такое закрытие дает надежду на оптимизм, но все будет зависеть от динамики внешних площадок: российский рынок сейчас слишком слаб, чтобы двигаться за счет внутренних резервов.
Как обычно в последние несколько месяцев, объем торгов при падении сильно возрастает: по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию объем составил вчера 32,540 млрд. руб., что на 19% выше объема предыдущего дня.

С точки зрения технического анализа, индекс показал пробой сопротивления 1450, но столкнулся с верхним Bollinger около 1465 (максимум дня вчера был 1462,67) и закрылся почти ровно на уровне предыдущего локального максимума от 05 июля.
Одновременно с этим индикатор MACD, использующийся для проверки силы и направления тренда, показывает сильную «медвежью» дивергенцию – рынок исчерпал свой рост. Индикатор RSI, также сигнализирующий о силе тренда, находится на уровне 62%. Напомним, что достижение 70% говорит об том, что тренд иссякает. Так что технически ситуация сложная.
Интересно, что мы почти полностью повторяем американскую картину торгов, где индекс S&P «со скрипом» пытается пройти сопротивление 1400 пунктов, ему, правда, помогают неплохие макроэкономические данные, но ситуация очень шаткая: при такой технике любой негатив может стать поводом для резкого разворота.

С трудом проползает индекс ММВБ через сопротивление 1450 пунктовВалютный рынок в секторе рубль/доллар пока показывает, что уровень 31,5 остается без изменений, хотя мы бы хотели увидеть локальный пробой рубежа для того, чтобы окончательно увериться в скором изменении ситуации на финансовых рынках.
Быстрый уход доллара ниже отметки 31,5 руб. стал бы сигналом к началу новой волны роста американской валюты, новым продажам на российском фондовом рынке под переоценку рубля и расчистке спекулятивного навеса. После чего и рубль, и российский рынок пришли бы к уровням формирования долгосрочных позиций.
Но пока валютный рынок и внешний фон остаются на тонкой грани стабильности. Поэтому и по рынку акций мы не ждем ничего сверхъестественного.
Сегодня, скорее всего, мы повторим вчерашний день: сходим вниз, потестируем поддержку около 1430 пунктов, к вечеру, если внешний фон позволит, попробуем отскочить.

Новости мировых рынков.
Дефицит баланса внешней торговли США в июне упал на 11% - до $42,9 млрд, минимального уровня с декабря 2010 года, свидетельствует отчет министерства торговли страны.
В мае, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $48 млрд, а не $48,7 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали сокращения дефицита до $47,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.
Снижение цен на нефть привело к сокращению объемов импорта США в июне, в то время как объем экспорта увеличился до рекордного уровня благодаря высокому спросу на автомобили и промышленную продукцию.
Объем импорта сократился в прошлом месяце на 1,5% - до $227,9 млрд. Объем экспорта из США подскочил в июне на 0,9% - до $185 млрд.
Дефицит баланса внешней торговли без учета импорта/экспорта нефти сократился до $20,38 млрд с $23,24 млрд в мае.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 361 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 367 тыс., а не 365 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок за неделю, завершившуюся 4 августа, на 5 тыс. относительно ранее объявленного уровня - до 370 тыс.
Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, - опустился на прошлой неделе до 368,25 тыс. с 366 тыс. неделей ранее.
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 28 июля, выросло до 3,332 млн человек с пересмотренных 3,279 млн человек неделей ранее. Эксперты ожидали подъема показателя до 3,275 млн человек с ранее объявленных 3,272 млн. В июле число рабочих мест в США выросло на 163 тыс., тогда как эксперты ожидали повышения всего на 100 тыс.

В США количество различных видов процедур взыскания, связанных с ипотекой, включая уведомление граждан кредиторами о неисполнении обязательств по ипотеке и предстоящем изъятии жилья за долги, упало в июле 2012 года на 3% по сравнению с июнем и на 10% в годовом выражении, свидетельствуют данные компании RealtyTrac. Активность в сфере взысканий была самой низкой с апреля этого года, сообщает MarketWatch.
При этом число новых разбирательств выросло на 6% по сравнению с июлем 2011 года, повышение наблюдалось в 27 из 50 штатов США.
С трудом проползает индекс ММВБ через сопротивление 1450 пунктов
Китай увеличил объемы промышленного производства на 9,2% в июле по сравнению с тем же месяцем 2011 года, объявило в четверг Государственное статистическое управление КНР. Рост замедлился с 9,5%, наблюдавшихся в июне, тогда как экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали его ускорения до 9,7%. В январе-июле промпроизводство в Китае поднялось на 10,3% при ожидавшихся 10,4%.
Рост розничных продаж в КНР замедлился в прошлом месяце до 13,1% в годовом выражении с 13,7% в июне. Консенсус-прогноз аналитиков по этому показателю составлял 13,5%.
Инвестиции в средства производства, за исключением сельскохозяйственных районов, подскочили за 7 месяцев 2012 года на 20,4%, что совпало с темпами роста в январе-июне, при ожидавшемся подъеме на 20,6%.

► Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) оставила практически неизменным прогноз мирового спроса на нефть в 2012-2013 годах.
Согласно ежемесячному отчету организации, в 2012 году мировое потребление составит 88,72 млн баррелей в сутки (88,68 барр./сут. - прогноз июля) и 89,52 млн барр./сут. - в 2013 году (89,5 барр./сут.).
Спрос на собственную нефть ОПЕК снизила в связи с увеличивающимися поставками из стран, не входящих в картель. ОПЕК считает, что ей необходимо добывать 29,5 млн барр./сут. в 2013 году, что на 100 тыс. барр. ниже прогноза июля.
Добыча Ирака впервые с 2003 года выросла на 3 млн барр./сут. в июле. Страна добывала 3,08 млн барр./сут. в прошлом месяце, что на 115 тыс. баррелей выше показателя июня. Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, добывала в июле 9,88
млн барр./сут. против 9,93 млн в июне.
Организация сохранила прогноз поставок странами, вне картеля, - эти государства, в том числе Россия, Бразилия и Канада, будут поставлять на мировой рынок в 2012 году 53,18 млн барр./сут., в 2013 году - 54,1 млн барр./сут.
Россия будет добывать в 2012 году 10,34 млн барр./сут., что на 70 тыс. барр./сут. выше добычи в 2011 году. Этот показатель роста самый низкий с 2008 года.

Ожидается сегодня
В России
► Состоится заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассмотрен вопрос процентных ставок, в том числе ставки рефинансирования.
► ОАО "НОВАТЭК" планирует опубликовать результаты по МСФО за 2-й квартал и первое полугодие 2012 года.
► Будет закрыт реестр акционеров ОАО "Северсталь" для получения дивидендов за I полугодие.

В мире
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в июле. (10:00)
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о промышленном производстве в июне. (10:45)
► Стоимость импорта в США выросла в июле на 0,2% относительно предыдущего месяца и снизилась на 2,5% в годовом выражении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Месяцем ранее было зафиксировано падение импортных цен на 2,7% по сравнению с маем и на 2,6% относительно июня 2011 года. Министерство труда США опубликует июльские данные об изменении цен на импортную продукцию в пятницу в 16:30 МСК.
► Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор рынка нефти.
► Как ожидается, Hannover Re, JC Penney Company Inc., Nvidia Corp., Prudential Plc, Thyssenkrupp AG обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
________
Чернолецкая Елена,
Заместитель директора Аналитического департамента,
ОАО Московский фондовый центр
10.08.2012
 

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Американский рынок сегодня: В ожидании данных по обращениям за пособиями по безработице

    Мы ожидаемВсю неделю рынок показывал рост, в то время как отсутствовали важные макроэкономические данные и новостной фон был умеренным. Сегодня будет опубликован ключевой показатель недели - данные по обращениям за пособиями по безработице. Эти


    Уолл-Стрит будет сегодня корректироваться

    Американский фондовый рынок закрылся в среду смешано, теряя задор вызванный словами Драги на прошлой неделе. Акции довольно хорошо подросли на фоне европейского оптимизма, но игрокам сейчас уже мало просто слов президента ЕЦБ, необходимы и действия,


    На грани падения балансирует российский рынок акций

    Комментарий по рынкуНа грани падения балансирует российский рынок акций. Вчера индекс ММВБ попытался пройти уровень 1450 пунктов, однако, по итогам дня ему это сделать так и не удалось. Объемы торгов за основную сессию опять резко упали – всего лишь


    Российский рынок в среду консолидируется на достигнутых уровнях

    Российский рынок в среду консолидируется на достигнутых уровнях, следуя за динамикой на международных торговых площадках. Европейские биржевые индикаторы торгуются преимущественно в минусе, как и фьючерсы на американские индексы, сигнализируя о


Котировки рынка от Investing.com Россия.

 



Популярные новости:


Российский рынок, наконец, решил потестировать наиболее важные уровни
Интересный день нас ждет сегодня. Российский рынок, наконец, решил потестировать наиболее важные
Общие настроения на российском рынке сегодня можно будет понять по акциям Г ...
ЦБ РФ подчеркивает, что во втором полугодии инфляция возрастет в результате предстоящего повышения
Вчера российский рынок не смог продемонстрировать солидарность
В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,53%, закрылся на уровне 1 453,09 пунктов.
Обзор фондового рынка: В пятницу есть шанс на локальный рост
В пятницу есть шанс на локальный рост, внутри дня можно работать от покупок. Российский рынок
Российский фондовый рынок остается крайне волатильным
Российский рынок остается крайне волатильным, но индексу ММВБ, скорее за счет внутренних новостей,
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах