•  
       
Нефть: Дальнейший рост выше 50$ будет затруднен

Нефть: Дальнейший рост выше 50$ будет затруднен

Курс нефти уперся в психологическую отметку 50

Курс нефти уперся в психологическую отметку 50

Российский фондовый рынок завершил торги сильным

Российский фондовый рынок завершил торги сильным

Рубль стремится подорожать до 75 за доллар

Рубль стремится подорожать до 75 за доллар

Российский фондовый рынок удерживает оптимизм

Российский фондовый рынок удерживает оптимизм

»

   Российский фондовый рынок резко просел на торгах в понедельник

Российский фондовый рынок резко просел на торгах в понедельник
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-1.10%) и РТС (-1.01%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 1.20%.

Вчерашнее понижение локального рынка акций соответствовало общему ухудшению состояния внешнего фона и негативной динамике нефтяных котировок. Распродажи на внешних рынках были связаны с сообщениями о существенном росте заболеваемости коронавирусом в ряде стран. Свою негативную роль сыграло и затягивание решения по поводу нового крупного пакета мер по поддержке экономики США. Между тем, до дня президентских выборов в Соединенных Штатах осталась ровно одна неделя.

С технической точки зрения рублевый индекс МосБиржи вчера вновь опасно приблизился к своему трехмесячному минимуму. Его вероятное обновление сформирует сигнал в пользу дальнейших распродаж в российских акциях. Вероятность реализации такого сценария достаточно высока с учетом того, что фьючерсы на нефть сорта Brent недавно сдвинулись в нижнюю часть своего среднесрочного диапазона $39-$44 за баррель.

Среди свежих иностранных статистических показателей стоит обратить внимание на неожиданно слабые сентябрьские данные по продажам новых домов в США. Они сократились на 3.5% в сравнении с предыдущим месяцем. Это стоит трактовать как тревожный внешний сигнал.

Отметим также сообщение о том, что Китай принял решение о вводе санкций против трех североамериканских компаний, имеющих отношение к поставкам оружия на Тайвань. Речь идет о таких оборонных гигантах, как Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon. Это «новое слово» в достаточно непростых отношениях между США и КНР. Указанная ситуация может стать дополнительным препятствием для согласования условий второй фазы торгового соглашения между указанными странами, о котором сейчас уже мало вспоминают.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8.3 п., или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне масштабного спада индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4%.

Опережающим падением выделились бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, -3.74%). Вчера мы наблюдали в них фиксацию среднесрочной прибыли по факту публикации сильных промежуточных финансовых результатов эмитента по МСФО. Выручка торговой сети по итогам 3 квартала 2020 года возросла на 15.3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Более того, квартальная чистая прибыль X5 RetailGroup N.V. по МСБУ (IAS) 17 увеличилась на 434% год к году. Впрочем, на последний показатель оказывает сильное влияние переоценка обязательств эмитента в иностранной валюте. Поэтому при оценке состояния бизнеса ритейлера первостепенное значение все же имеет динамика розничной выручки и текущая рентабельность.

Бумаги MAIL-гдр (MAIL RM, -3.52%) сильно подешевели на фоне выхода важных корпоративных новостей. Совокупная чистая прибыль IT-холдинга сократилась на 19.5% по итогам 3 квартала и на 11.6% за 9 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичными показателями годичной давности. Дополнительное давление на указанные бумаги оказало вечернее сообщение о том, что американская инвестиционная компания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга порядка 1.6% капитала эмитента. Размещение состоится по $27.25 за бумагу, что предполагало существенный дисконт к рыночной стоимости.

Достаточно сильным приростом против падающего рынка вчера выделились только бумаги TCS-гдр (TCSG RM, +3.07%). В них продолжаются масштабные спекулятивные движения, связанные с нашумевшей историей по поводу несостоявшегося поглощения эмитента компанией «Яндекс» (YNDX RM, -0.42%).
Сильнее рынка также торговались бумаги НЛМК (NLMK RM, +0.08%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.11%), Акрон (AKRN RM, +2.34%), М.Видео (MVID RM, +0.19%), ТГК-1 (TGKA RM, +2.34%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после достаточно сильной вчерашней просадки подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.5%, в диапазоне 2790-2800 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет наметившееся улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 п.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества макроэкономических показателей, которые в целом могут носить смешанный характер. Косвенное влияние на ход торгов в России способны оказать сентябрьские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК). Стоит также обратить внимание на октябрьское значение индекса потребительского доверия в США от CB (17.00 МСК).
___________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
27.10.2020

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Курс доллара попал под тотальное давление в преддверие выборов в США

    Прошлая неделя продемонстрировала тотальную слабость доллара из-за традиционной неопределенности, возникающей на рынках в преддверии президентских выборов в США. Тем не менее, на товарных площадках наблюдалось затишье. Нефть незначительно


    Российский рынок акций вырос а следом за ним и рубль

    В пятницу, 23 октября, западноевропейские рынки преимущественно закрылись ростом, а американские незначительно снизились. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,48%. Долларовый индекс РТС, на


    Российский фондовый рынок завершил неделю сильным ростом

    В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.48%) и РТС (+0.76%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на


    Российский рынок акций начал торги пятницы падением

    Российский рынок акций начал торги пятницы с символической просадки, в ходе которой в игру вступили покупатели и вернули ведущие индексы на положительную территорию. Впрочем, учитывая охлаждение интереса к риску на зарубежных площадках, где фьючерсы



Популярные новости:


Российский фондовый рынок не может выбрать направление
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-0.60%) и РТС (+0.24%) завершили основные
Российский фондовый рынок вырос благодаря акциям Сбербанка и Газпрома
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.31%) и РТС (+0.49%) завершили основные
Российский фондовый рынок неоднозначен в движении
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.19%) и РТС (+0.20%) завершили
Российский фондовый рынок ослаблен на фоне внешней неопределенности
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.01%) и РТС (-1.12%) завершили основные
Российский фондовый рынок завершил торги сильным укреплением
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.20%) и РТС (+0.97%) завершили
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах