На
российском рынке вчера наблюдался хороший рост в бумагах промышленных предприятий, входящих в списки социально значимых, и потенциально претендующих на государственную поддержку. Первым господдержку уже получил «КамАЗ». Медведев подписал постановление правительства о предоставлении этому производителю госгарантий на 35 млрд руб. для выпуска облигаций в 2014-2016 гг. это стало позитивным сигналом для рынка и дало надежду инвесторам в бумагах других автопроизводителей, а также металлургических предприятий.
Российский МИД и Международный комитет Красного Креста (МККК) объявили вчера о достижении "общего понимания готовности к началу движения автоколонны" с российским гуманитарным грузом для Донбасса. Был согласован и порядок прохождения границы. А вечером первая партия российских "КамАЗов" отправилась на таможенный и пограничный досмотр. Начался самый сложный этап гуманитарной операции. Прогресс в продвижении гуманитарной помощи и надежды на начало полноценного переговорного процесса между Россией и Украиной продолжат оказывать умеренную поддержку рынку.
Представители ФРС США намекнули в среду, что к повышению процентных ставок раньше, чем это было можно предвидеть может привести только сильное восстановление рынка рабочих мест. Поскольку, этого пока не происходит, рынок воспринял риторику Федрезерва как намек на сохранение ставок на низком уровне в течение длительного времени. Вчера это поддержало американский рынок. Это же может усилить реакцию на сегодняшние данные по рынку труда.
По итогам сессии
индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,35% до уровня в 16979,13 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,25% до 1986,51 пункта.
Рост в производственном секторе Китая замедлился до трехмесячного минимума, и это вызвало волну распродаж на азиатских площадках. Гонконгский Hang Seng теряет 0,92%; KOSPI в минусе на 1,32%. Shanghai Composite с утра снижается на 0,88%. Рост демонстрирует только японский NIKKEI 225, который прибавляет 0,67% на внутренних новостях;
Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, упали на 4,474 млн баррелей, ожидалось -1,163 млн баррелей, предыдущее изменение 1,401 млн баррелей. Более сильное падение запасов оказало поддержку нефтяным котировкам, которые смогли нащупать локальное дно. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.7% до $96.07 за баррель. С утра Brent с утра торгуется у отметки $102,0 за баррель, Light вновь просела – до $93.23 за баррель.
Полагаем, Brent сегодня будет консолидироваться в узком диапазоне $101,80-102,15 за баррель, с возможностью «далекого» выхода в обе стороны. Если выход произойдет наверх, это окажет поддержку российскому рынку.
Укрепление доллара вчера продолжилось, достигну отметки в 1,3245 по основной валютной паре, с утра укрепление продолжается, и доллар может двинуться в сторону отметки 1,32. Полагаем, в течение сегодняшнего дня котировки пары будут находиться в диапазоне 1,320-1,327.
Без поддержки со стороны налоговых выплат, рубль вчера умеренно ослаб к бивалютной корзине. Доллар на закрытии сессии стоил 36,29 рубля, евро - 48,23 рубля. Сегодня ожидаем продолжения ослабления рубля к доллару, а вот к евро национальная валюта может укрепиться. Полагаем, валютная пара доллар/рубль сегодня будет находиться в диапазоне 36,1-36,50 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 48,00-48,50 рубля за евро.
Индекс ММВБ по итогам торгов подрос на 0,69%, достигнув уровня 1447,5 пункта. Индекс РТС укрепился на 0,46% - до 1257,4 пункта.
Надежды на ослабление внешнеполитических рисков, ожидание господдержки социально-значимым предприятиям, а также отскок на рынке нефти вчера поддерживали российский рынок.
Сегодня фон выглядит менее позитивным: азиатские индексы снижаются, фьючерсы на американские индексы торгуются в районе нулевой отметки,
нефть пока не может развить вчерашний успех, и новых радостных новостей из Украины не поступает. Отдельным бумагам будут и дальше оказывать поддержку ожидания помощи от государства по примеру КамАЗа.
Вчера Индекс ММВБ закрылся в районе локального сопротивления, и если этот уровень удастся удержать, рост может продолжиться до следующего сопротивления в районе 1480 пунктов, однако это будет непростой задачей с учетом текущего внешнего фона, и возможна коррекция в сторону поддержки в районе 1420 пунктов.
__________
Илья Балакирев,
Аналитик рынка ценных бумаг,
UFS Investment Company