Индекс широкого рынка S&P 500 во вторник упал на 0,90%. Фьючерсный контракт на S&P 500 в настоящий момент дешевеет на 0,05%. Доходность UST-10 снизилась на 3 б. п. до уровня 2,58%.
Цена на золото увеличилась до уровня $1311,50 за тройскую унцию.
Композитный индекс деловой активности Китая в апреле по версии HSBC снизился на 0,5 пункта до отметки 51,4 пункта. PMI в сфере услуг Поднебесной поднялся на 0,2 пункта до уровня 49,5 пункта. В целом статистика носит умеренно негативный характер, темпы роста деловой активности в КНР сокращаются, что не радует инвесторов.
Композитный индекс деловой активности Японии в апреле по версии Markit/JMMA упал на 6,5 пункта (!) до отметки 46,3 пункта. PMI в сфере услуг Страны восходящего солнца снизился на 5,8 пункта до уровня 46,4 пункта. Деловая активность в Японии прекратила рост и начала снижаться
Азиатские индексы акций сегодня в минусе: NIKKEI падает на 2,34%; Shanghai Composite снижается на 0,38%; гонконгский Hang Seng сокращается на 1,10%; KOSPI теряет 0,95%; австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,97%.
Согласно финальной оценке Markit композитный
индекс деловой активности Еврозоны в апреле вырос на 0,9 пункта до отметки 54,0 пункта, что соответствует предварительным данным. PMI в сфере услуг европейского валютного союза также поднялся на 0,9 пункта до уровня 53,1 пункта. Инвесторы позитивно восприняли полученные данные, в результате чего евро укреплялся.
Соотношение единой европейской валюты и доллара увеличивалось и за последние сутки выросло на 0,35%, в настоящий момент валютная пара евро/доллар торгуется на уровне 1,3927 доллара за евро. Полагаем, сегодня соотношение двух основных мировых валют будет находиться в пределах 1,3900-1,4010.
Нефть марки Light Sweet за минувший день подорожала на 0,67% и находится на уровне $100,13 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent понизилась на 0,33% до уровня $107,33 за баррель. Полагаем, в течение сегодняшнего дня котировки Brent будут находиться в диапазоне $107-108 за баррель.
Организация экономического сотрудничества и развития, вслед за Еврокомиссией, понизила прогноз роста экономики России в 2014 году с уровня 2,3% до 0,5%. Причины те же, риски связанные с конфликтом в Украине и негативное влияние санкций Запада, а также ужесточение Банком России монетарной политики, что связано с усилившимся в первой четверти 2014 года оттоком капитала из РФ. Министерство финансов РФ, в свою очередь, не исключает рецессии экономики России с исключением сезонного фактора в первом полугодии 2014 года. Прогнозы ОЭСР и Минфина соответствуют ожиданиям экспертов ведущих мировых финансовых институтов и могут оказать негативное влияние на настроения игроков.
По данным Росстата
РФ инфляция в апреле составила 0,9%, в годовом выражении индекс потребительских цен составил 7,3%, с начала года накопленная инфляция составила 3,2%. Как и ожидалось, инфляционное давление в апреле выросло и может сохраняться высоком уровне до июня включительно, когда произойдет индексация тарифов.
Опасения по поводу втягивания России в конфликт на Украине не оправдались, что прибавило вчера стойкости рублю, который в ходе торгов укрепился к доллару на 0,98% и достиг отметки 35,39 рубля за доллар. Позитивная статистика из США и Еврозоны также увеличила стремление инвесторов к риску, что подняло спрос на рубль. Стоит отметить, что доллар ослабевает ко многим основным мировым валютам, так индекс доллара DXY вчера потерял 0,87%, что также отразилось на паре доллар/рубль. Сегодня картина изменилась, вновь нарастает напряжение в Украине, корпоративная отчетность из США не прибавляет оптимизма, да и статистика из Японии и Китая не самая радужная. Полагаем, пара доллар/рубль 7 мая будет находиться в пределах значений 35,30-35,65 рубля за доллар.
Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в диапазоне 49,20-49,70 рубля за евро.
Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов вырос на 1,56% до отметки 1318,57 пункта, не втягивание РФ в прямой конфликт на Украине и хорошая статистика из США и Еврозоны позволили российским индексам акций показать уверенный рост. Однако, сегодня ситуация изменилась, вновь нарастает напряжение в Украине, также не радует макростатистика и корпоративная отчетность из Японии и Китая и США, не прибавляют уверенности и прогнозы по динамике экономики России на I полугодии 2014 года. Сегодня внешний фон негативный: американские индексы продемонстрировали во вторник снижение; фьючерсный контракт на индекс S&P 500 сегодня дешевеет; азиатские индексы акций в минусе; цены на североморскую смесь нефти Brent продолжили постепенное понижение. Полагаем, сегодня Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне 1295-1320 пунктов.
_________
Алексей Козлов,
Главный аналитик,
UFS Investment Company