В минувший понедельник основные
российские фондовые индексы ММВБ (+5.26%) и РТС (+6.20%) завершили торги с резким повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вместе с тем, по сравнению с глубокой просадкой, состоявшейся в ходе предыдущих торгов, их вчерашний прирост не выглядит чрезмерным. Состоявшееся повышение носило коррекционный технический характер. Оно по большей части сформировалось за счет утреннего гэпа вверх. После позитивного старта торгов индекс ММВБ перешел в состояние консолидации в рамках широкого диапазона. Позднее индекс ММВБ сумел превысить ближайшее значимое сопротивление, расположенное в районе 1350 п.
Таким образом,
российский рынок сумел отскочить вверх после недавних панических распродаж. При взгляде на дневной
график индекса ММВБ становится заметно, что он пока отыграл лишь около половины своего резкого однодневного падения, состоявшегося в понедельник. Среднесрочная техническая картина на российском рынке продолжает оставаться негативной. Позитивным исходом для индекса ММВБ стало бы закрепление вблизи текущих уровней.
Вместе с тем, обострившаяся ситуация в Крыму, ставшая причиной недавнего обвального падения, далека от завершения. Неопределенность по этому поводу усугубляется тем фактом, что текущая борьба за влияние в указанном регионе носит «подковерный» характер.
Вчера президент России заявил о том, что в настоящее время нет необходимости ввода российских войск на Украину, и возможность присоединения Крыма к России не рассматривается. Вместе с тем, в СМИ появилась информация о том, что вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков за последние дни блокировали или взяли под контроль практически все стратегически важные объекты в Крыму. Западные страны грозят России экономическими санкциями. Этого более чем достаточно для того, чтобы нерезиденты начали сокращать свои позиции в российских акциях. По этой причине, после исчерпания коррекционных покупок, не исключены новые попытки захода индексов ММВБ и РТС в направлении недавних минимумов.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский
фьючерс на индекс РТС (RIH4) пришел в состояние бэквордации величиной в 8 п., или 0.7%. по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне резкого коррекционного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, почти все ликвидные акции закрылись с сильным неравномерным повышением.
Одним из лидеров внутридневного прироста среди голубых фишек стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +7.92%). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о вероятном выделении Украине кредита величиной в $2-3 млрд для расчетов с «
Газпромом» за поставленный газ. Ранее украинская сторона сообщала о том, что не имеет возможности в полной мере погасить текущий долг, который оценивается в $1.529 млрд. Таким образом, правительство дало понять, что по-прежнему готово трансформировать задолженность Украины перед «Газпромом» в ее внешний долг. Кроме того, вчера стало известно о том, что Европейский союз также готов оказать Украине помощь в выплате долгов за поставки российского газа.
Акции «ФосАгро» (PHOR RM, +11.21%) не только легко отыграли состоявшуюся накануне просадку, но и сумели обновить свой многомесячный максимум. Поводом для их опережающего роста стало повышение рекомендации для GDR эмитента до «покупать» со стороны одного из крупнейших инвестиционных банков. Добавим, что в течение двух последних месяцев в этих бумагах развивается волатильное восходящее движение.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Магнит» (MGNТ RM, +10.39%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, +9.01%), «Россети»-ао (MRKH RM, +12.70%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +11.29%), ТГК-9 (TGKI RM, +20.23%).
Единственной сравнительно ликвидной бумагой, закрывшейся с понижением, стали акции «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -1.40%). Вчера они «подровнялись» по отношению к просевшему накануне рынку. В первый день недели эти бумаги избежали резкого падения в связи с обнародованием позитивной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 2013 г. Годовая выручка компании увеличилась на 2.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 704.7 млрд руб. Чистая прибыль «Транснефти» за 2013 г. выросла на 5.7%, до уровня в 11.26 млрд руб.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на
фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на
нефть сорта Brent подешевели на 0.15%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.6%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.2%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением, вблизи отметки 1350 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1340, 1315 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1370, 1400 п.;
• Несмотря на неопределенный внешний фон, мы не исключаем, что в первой половине дня маятник российского рынка вновь качнется вниз. Ближайшей точкой притяжения для индекса ММВБ выступает отметка 1350 п.;
• Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от новостей из ближнего зарубежья и от возможных политических заявлений по поводу Украины и Крыма;
• Некоторое влияние на рынок также может оказать обильная статистика из еврозоны и США.
__________
Виталий Манжос,
Аналитик,
ИГ «Норд-Капитал»