В пятницу на долговых рынках наблюдалась в основном умеренно-негативная ценовая динамика, что объяснялось продолжением коррекции на рынках, причиной для которой стало отсутствие новых факторов для роста цен облигаций. Рынок UST двигался в боковике. Суверенные евробонды РФ показывали небольшое ценовое снижение: последние сделки в России-30 и России-42 были на уровнях 119,20 и 104,67 % от номинала. На рынке ОФЗ день оказался малоактивным. Торги в индикативной ОФЗ 26207 в течение сессии проходили на уровне чуть ниже 106-й фигуры.
Российский фондовый рынок сегодня откроется нейтрально. Рост американских фондовых индексов и консолидация котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать нейтральному открытию отечественного рынка. Фьючерс на light sweet прибавил $0,1, окончательно закрепившись ниже уровня поддержки на $100. Курс доллара немного укрепился к рублю. Индекс ММВБ приступил к реализации модели перевернутая голова плечи с уровнем сопротивления в районе 1 430 пп. и среднесрочной целью в районе 1 570 пп.
По итогам прошедшей недели, индекс ММВБ снизился с 1533,35 до 1504,48, а RTS с 1516,62 до 1492,20.
По итогам торгов пятницы в США индекс Dow Jones вырос на 0,39%, S&P - на 0,43%, Nasdaq - на 0,36%.
Индекс Лондонской биржи FTSE 100 прибавил 0,12%. Индекс Парижской биржи СAC 40 снизился 0,08%. Индекс Франкфуртской биржи DAX в плюсе на 0,06%.
К середине дня российский фондовый рынок торгуется с незначительным разнонаправленным изменением по индексам ММВБ и РТС. Неопределенный внешний фон не способствует формированию направленного движения. В первые часы торгов игроки на понижение безуспешно попытались продавить индекс ММВБ ниже значимого «круглого» значения 1500 п. Позднее рублевый индикатор вновь превысил указанную отметку.
Таким образом, среднесрочное нисходящее движение российского рынка, наметившееся в середине текущей недели, как минимум, приостановилось. Не исключено, что в случае улучшения внешнего фона сформируется возвратный коррекционный отскок в район 1520 п. по индексу ММВБ.
Сырьевые валюты продолжают оставаться под давлением на фоне снижения цен на сырьевые активы и металлы. Так новозеландский доллар — вот уже третью сессию подряд остается под давлением из-за роста опасений связанных с тем, что существует возможность сокращения ликвидности на китайском рынке, а также отсутствие перспектив повышения процентной ставки в обозримом будущем и сохранения их прежнего уровня. Канадский и австралийский доллары снизились по причине падения цен на промышленные металлы.
Индекс ММВБ удержался выше 1500 п. Несмотря на снижение американских фьючерсов в первой половине дня, российский рынок снижался умеренно, а бумаги ГМК Норильский никель (GMKN:RX 4950 +0,22%) продолжили рост на информации о возможной продаже НПФ. Абсолютным лидером роста среди «голубых фишек» стали акции Ростелекома (RTKM:RX 111,16+ 4,87%), ПОКУПАТЬ, ТР 130 руб..
Вчера на долговых рынках снова наблюдалась коррекция, что, возможно, связано с тем, что позитив от возможного сохранения программы QE на текущих уровнях на заседании FOMC (состоится на следующей неделе) уже в цене. А для более сильной просадки YTM казначейских бумаг нужна большая уверенность, что ФРС не начнет tapering в декабре. Как следствие, вчера инвесторы фиксировали прибыль в суверенных евробондах РФ. Россия-30 и Россия-42 закрыли торги на уровнях 119,30 и 105% от номинала. На рынке ОФЗ тоже наблюдались коррекционные настроения.
По итогам торгов четверга, индекс ММВБ снизился на -0,32% до 1502,46, а RTS на -0,07% до 1493,85.
В лидерах роста акции «Ростелеком» +4,87%, ТМК +2,57%, «Аэрофлот» +1,95%.
«Голубые фишки»: «Газпром» +0,17%, «Роснефть» -1,16%, «ЛУКОЙЛ» -0,79%, ГМК «Норникель» +0,22%, «Северсталь» -1,15%, «Сбербанк» -0,42%, «Русгидро» -1,23%.
В последние месяцы мировые фондовые индексы (прежде всего, американский индекс S&P 500 и немецкий DAX) продолжают обновление абсолютных максимумов. На развитых фондовых рынках надут пузырь, вопрос лишь в том, когда он начнёт сдуваться. Шансы на коррекцию до конца года велики. Но пока для снижения нет достаточного повода – до конца года Федрезерв вряд ли начнёт сворачивание программы стимулирования экономики. В этом году Бен Бернанке начнёт передавать дела Джаннет Йелен, в таких условиях резкие телодвижения регулятора мало вероятны. В то же время рынки мало обращают внимание на разгар сезона корпоративной отчётности.