Американские биржи и рынки Европы

Похоже, что на американском фондовом рынке продолжается «шоу падающих ножей», и находятся желающие в нем поучаствовать. Такие движения всегда развиваются по одному более-менее понятному сценарию и каждый раз в таких ситуациях больше финансово пострадавших, чем выигравших.

Индекс DJIA на торгах в четверг обвалился на 4,1% и спустился до уровня 23865,32 пункта. Недельный минимум на отметке 23781,54 пункта пока не обновлен, но для этого на текущий момент и не требуется особенных усилий. Продажи идут с 29 января, то есть почти две недели с периодическими остановками, но в последние дни волатильность выросла в разы. Что это? Разворот тренда или эмоциональные реакции участников слишком дорогого рынка?

В среду, 7 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии, несмотря на то, что в первой дня наблюдался значительный рост. Инвесторы вновь обратили внимание на рост доходностей государственных облигаций США. Также состоялось выступление представителя ФРС Чарльза Эванса, который сообщил, что текущие данные указывают на то, что регулятор не будет менять процентную ставку до середины 2018 года. Также он ожидает, что уровень безработицы в текущем году составит 3,5%.

Волна распродаж, которой накрыло американские площадки дойдет и до нас. Накануне индексы DJ и S&P500 потеряли по 4,6% и 4,1% соответственно. Это даже больше, чем я предсказывала накануне, говоря о достижении ближайших уровней поддержки. Индекс DJ вернулся к недельной быстрой скользящей средней ЕМА21. В последний раз он касался этого заветного мувинга лишь в мае 2017г.

В пятницу Минфин США признал, что расширение санкций на российский суверенный госдолг будет иметь негативные последствия не только для российской экономики, но и для инвесторов из США.
Минфин США отмечает, что распространение санкций на госдолг РФ может в будущем навредить кооперации США со странами-партнерами в вопросе приятия санкций против России.

Американские фондовые площадки преимущественно просели под давлением роста доходности 10-летних трежерис, увлекая за собой азиатские индексы, которые по итогам сессии показали разнонаправленную и неуверенную динамику. Японский Nikkei снизился на 0,83%, растеряв ранее набранные очки. Локально местных инвесторов расстроил китайский производственный PMI, который замедлил рост сильнее прогнозов, хотя остался выше «водораздела» 50 пунктов. С учетом такого внешнего фона у российских индексов, которые закрылись в небольшом «минусе» накануне, немного шансов на рост, хотя умеренная поддержка может прийти из сырьевого сегмента, где котировки нефти восстанавливаются после распродаж.

Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.
Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $68,8 за баррель, получив поддержку от данных отраслевой статистики, указавших на снижение буровой активности в США.

В среду, 10 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории после повышения в ходе пяти предыдущих сессий кряду. Основное внимание инвесторов было направлено на макроэкономическую статистику, корпоративные новости, а также вышедшие отчетности ряда компаний, при этом негатива добавили пессимистичные настроения на фондовой бирже США.
Заметим, что промышленное производство во Франции снизилось в ноябре на 0,5% м/м, как и ожидалось, при этом предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +1,9% м/м до +1,7% м/м. Между тем, аналогичный показатель в Великобритании повысился в ноябре на 0,4% м/м и 2,5% г/г, что оказалось

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному.
Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,1 за баррель, получив поддержку от опубликованных данных отраслевой статистики, указавших на снижение, как запасов, так и производства нефти в США, обусловленное, по всей видимости, плохой погодой в Америке.

Ралли на мировых фондовых рынках продолжается, хотя во вторник темпы роста несколько замедлились. На этом фоне первый торговый день на российских площадках ознаменовался резким подъемом ведущих фондовых индексов, поддерживаемых также ожиданиями дальнейшего улучшения экономических показателей РФ в этом году и высокими ценами на нефть, которые, похоже, готовы к переходу в новый торговый диапазон.