В пятницу, 29 сентября,
американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами недели, но и обобщали результаты завершающихся месяца и квартала, насыщенного обилием геополитических, финансово-экономических и природно-стихийных событий. К тому же последний сентябрьский биржевой день сопровождался обширной порцией американских макроэкономических показателей.
Статистические данные вышли смешанного характера. Разочарование принес окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в сентябре снизился до 95.1 пунктов с 96.8 пунктов в августе и к тому же еще уступил спрогнозированному и зафиксированному на предварительном этапе значению 95.3 пунктов. Некоторое ухудшение потребительского настроя американцев сигнализирует о переоценке ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и сомнениях в возможностях президента США Дональда Трампа реализовать заявленный им широкий комплекс реформ в условиях жесткого противоборства с Конгрессом.
Порадовал же инвесторов Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной тенденцией, который вырос в сентябре до максимального с июня уровня в 65.2 пунктов (ожидалось снижение до 58.5 пунктов) с 58.9 пунктов в августе. При этом индекс 16 месяцев подряд располагается над отметкой в 50 пунктов, превышение которой характеризует увеличение деловой активности.
Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в августе, как и ожидалось, повысились на 0.2% после пересмотренной с 0.4% до 0.3% прибавки в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление в соответствии с прогнозами возросли всего лишь на 0.1% после увеличения на 0.3% месяцем ранее. При этом показатель общенациональной нормы сбережений поднялся до 3.6% с 3.5% в июле. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в августе 0.1% при ожидавшихся 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.3%.
Несмотря на пестрый макроэкономический фон, биржи в пятницу продемонстрировали довольно устойчивую позитивную динамику благодаря уверенному подъему котировок акций компаний в секторах высоких технологий и здравоохранения в целом, что позволило основным фондовым индексам финишировать в комфортном плюсе и добиться выигрыша по итогам недели, тем самым завершив на мажорной ноте успешные месяц и квартал. Рост индекса Dow Jones составил 2.1% в сентябре и 4.9% в 3-м квартале. Индекс S&P 500 прибавил в сентябре 1.9%, а по итогам 3-го квартала – 4.0%. Индекс Nasdaq выиграл 1.0% в сентябре и 5.8% в 3-м квартале.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 23.89 пунктов или 0.11% до 22405.09 пунктов, продвижение за неделю составило 0.25%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 9.30 пунктов или 0.37%, закрывшись на уровне 2519.36 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 42.51 пунктов или 0.66% до значения 6495.96 пунктов, прибавив в течение недели 1.1%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (18). Лучше других выглядели ведущие представители высокотехнологичного сектора Cisco Systems и Microsoft, синхронно увеличившие свою рыночную капитализацию на 0.84%, а также крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.74%). Главными же аутсайдерами торгов стали глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-1.5%), крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-1.0%) и самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald’s (-0.5%).
Разработчик и поставщик сетевого телекоммуникационного оборудования A10 Networks подскочил на 13.7%, заявив о том, что его финансовые результаты по итогам 3-го квартала должны превзойти ранее спроектированные значения.
Одна из ведущих американских домостроительных компаний KB Home выросла на 8.5%, сообщив о прибыли и выручке в 3-м фискальном квартале выше консенсус-прогноза благодаря увеличению количества проданных жилых зданий и по более высоким ценам.
Крупный производитель компьютерных чипов памяти Micron Technology поднялся на 3.6%, завершив торги на отметке 39.33 долларов за акцию в результате повышения целевого уровня их стоимости до 45 долларов аналитиками Nomura Securities.
Специализирующийся на спортивной одежде и обуви ритейлер Finish Line прибавил 3.2% в связи с опубликованной в New York Post информацией о проходящих переговорах с британской фирмой Sports Direct, желающей приобрести Finish Line.
Биотехнологическая компания Prothena потеряла 4.4% после того, как приняла решение прекратить дальнейшие клинические испытания своего нового препарата для лечения псориаза ввиду выявленной неэффективности.
Цена на фьючерсы на
золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.90 долларов или 0.3% до значения 1284.80 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и альтернативных вложений уменьшилась в связи с повышением курсов акций на фондовых рынках США. В целом же за неделю золото понесло потери в 1%. В сентябре драгметалл лишился 2.8%, однако выигрыш за 3-й квартал составил 3.4%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 11 центов или 0.2% до уровня 51.67 долларов за баррель.
Нефть немного прибавила в цене после состоявшегося референдума о признании независимости в Иракском Курдистане, что вызвало негодование центральной власти и угрозы пресечь экспортные поставки нефти из этого региона. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти увеличилась на 2.0%. «Черное золото» в сентябре подорожало на 9.4% и завершило 3-й квартал с прибылью в 12.3%.
___________
Симонян Дмитрий,
Ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков,
ИК «Финам»