•  
       
Российская экономика заслужила подарки к Новому году

Российская экономика заслужила подарки к Новому году

Под занавес недели доллар ощутил прилив сил

Под занавес недели доллар ощутил прилив сил

Через три года инфляция в России не поднимется выше 4%

Через три года инфляция в России не поднимется выше 4%

Brent в понедельник может подскочить к $55 за баррель

Brent в понедельник может подскочить к $55 за баррель

Российский рынок акций: Утренние покупки не получили ...

Российский рынок акций: Утренние покупки не получили ...

   Глобальный фон для мировых фондовых рынков остаётся слабо негативный

Внешний глобальный фон для всех фондовых рынков по-прежнему остаётся слабо негативный. В азиатском регионе сегодня не было особой активности ввиду закрытия большинства фондовых бирж. При этом японский индекс Nikkei 225 к закрытию упал почти на 1,2%, более широкий индикатор Topix - на 1%, всё из-за дорожающей японской йены. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific понизился на 0,3%, при этом, это уже шестой день подряд.

Все самые главные события ожидаются только на следующей неделе, поэтому в ближайшие 4 торговые сессии активность и волатильность на всех фондовых рынках будет пониженная. На следующей неделе, 21 сентября состоится судьбоносное заседание ФРС, вероятность повышения ставки пока оценивается в 15%, а 22 сентября пройдёт заседание Банка Японии, от которого вновь ждут новых стимулов, и который вновь может сильно разочаровать. Именно монетарная политика этих двух Центробанков и определят настрой на финансовых рынках вплоть до конца октября.

На долговом рынке Европы и США вчера вновь наблюдались продажи. Похоже, кто-то опасается разочарований от предстоящих заседаний Центробанков. Из фондового американского рынка также всю неделю наблюдается выход инвесторов. В понедельник инвесторы массово выводили средства из фондов, ориентированных на американский индекс акций S&P 500. В первый день недели клиенты забрали из торгуемых на бирже фондов (ETF) средства на общую сумму в 3,6 млрд. долларов. За период с прошлого четверга общий отток составил 4,1 млрд. долларов.

Глобальный фон для мировых фондовых рынков остаётся слабо негативный

Динамика доходности 10-леток США.


Российский рынок и торговые идеи.
Российский рублёвый индекс ММВБ продолжает балансировать вокруг отметки 2000 пунктов. Сильный диапазон поддержки находится в границах 2000-1960 пунктов. Пробой этого диапазона вниз откроет дрогу для более существенной коррекции. Дешевеющая нефть, негативная динамика на зарубежных площадках и будущие риски, связанные с заседаниями центральных банков, напрочь отбивают желание вкладываться по текущим ценам в рисковые активы. Наша рекомендация прежняя: фиксировать половину длинных позиций по рисковым активам. Новые покупки пока не открывать.

Календарь и макро статистика:
Сегодня выйдет большое количество важных данных по экономике США. Наиболее интересны инфляционные показатели и динамика розничных продаж. Публикация в 15.30 по Москве.

Валютный рынок:
Для роста евро перспектив пока нет. Британский фунт в паре с долларом пока идёт к отметке 1.3 Российский рубль в паре с американским долларом продолжает торговать вблизи отметки 65, рекомендация прежняя – покупать доллары с целью 71 до конца года. Уже со следующей недели, после выборов в госдуму, российская валюта вряд ли будет показывать текущую стойкость. Плюс, нельзя исключать, что ЦБРФ уже в эту пятницу снизить ключевую ставку на 0.5-1%.

Рынок сырья:

Нефть: Вышедшие вчера запасы нефти хоть и оказались почти нейтральными, но незнаительный рост добычи резко увёл цены на чёрное золото вниз, почти на 2%. Плюс, пришли негативные новости из Ливии, страна сообщила о готовности нарастить объёмы добычи до 900 тысяч баррелей в сутки, c текущих 300, почти за месяц. Нигерия также восстанавливает добычу. И к тому же, сезон ураганов в мексиканском заливе сошёл на нет.
Золото: По золоту ближайший сильный уровень поддержки находится вблизи отметки 1300$. Пока лучше удерживать небольшую длинную позицию, в качестве защитного инструмента. После заседания ФРС дальнейшая его динамика станет более ясной.

Из долгосрочных инвестиционных идей интересны : Мечел, покупка от 70 рублей и ниже, Газпром от 135 рублей и ниже, и почти вся энергетика. Наиболее интересны Россети, Рус Гидро и ОГК2. Возможна парная торговая идея: лонг Газпром и шорт Лукойл. Также интересны: покупка акций Сургутнефтегаз по 30 рублей и ниже и привилегированные акции по 31 и ниже. АФК система интересна покупка ниже20 рублей. ГМК Норникель интересна покупка от 8000 и ниже. Можно добавить в портфель акции Мегафона, доля не более 5%, потенциал роста 10-15%. В любом случае, риски коррекции на всех рынках до конца года сейчас очень высокие, поэтому формировать долгосрочный портфель нужно частями.
Для ИИС идеальный портфель: Газпром + энергетика. 50% на 50%. Можно добавить по10% Мечела и телекомы.
____________
Василий Олейник,
Эксперт инвестиционной компании,
"Ай Ти Инвест"
15.09.2016
 

 

Другие мнения и комментарии экспертов:

    Мировые рынки успокоились, негатив остался в сырье

    Минувшая американская торговая сессия прошла в относительно спокойном для последних дней ключе. Фьючерс на американский S&P 500 торгуется в диапазоне в 2100-2130 б.п. В Штатах в преддверии заседания ФРС сейчас неделя тишины, следовательно, новых


    Инвесторы ждут заявлений от монетарных властей

    Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent


    Банк Японии и ФРС дирижируют валютами

    Пока европейские валюты продолжают томиться в тесных диапазонах, испытывая дефицит катализаторов, иена снижается по всем фронтам. На предстоящей неделе состоится ключевое событие – заседание ФРС США, где вероятность повышения ставки сейчас


    Российский рынок акций закончил торговый день нейтрально

    Сегодняшние торги на российских биржах проходят с развитием консолидации, что связано в первую очередь с представлением нейтральной по характеру отчетности по макростатистике в европейских странах. Вчера были представлены оценки по сохранению


Котировки рынка от Investing.com Россия.

 


Популярные новости:


Обзор важных финансовых и экономических событий
Сводный фондовый индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific завершил торги в среду на максимальной
Падающая нефть окажет давление на российские активы
Внешний глобальный фон для всех фондовых рынков сегодня нейтральный, но падающая нефть явно
Рубль искусственно держат до выборов
RISK ON пока продолжается, но все фондовые рынки уже показывает абсолютно нейтральную динамику.
Фактор пятницы может привести к закрытию позиций
Потихоньку начала спадать эйфория после очередных бездействий японского и американского регулятора.
Поводов для роста спроса на фондовых рынках нет
Неделя началась с умеренного негатива на всех мировых площадках. Поводов для роста спроса на
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах