В пятницу, 15 июля, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных американских макроэкономических данных, которые носили смешанный характер.
Позитивный посыл заключался том, что розничные продажи в июне выросли на 0.6% при ожидавшемся незначительном повышении на 0.1% после пересмотренного с 0.5% до 0.2% значения в мае. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля увеличилась на 0.7% при прогнозе в 0.3% и после прироста в 0.2% месяцем ранее. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, этот индикатор всегда привлекает повышенный интерес.
Порадовало и то, что промышленное производство в США в июне увеличилось на 0.6%, превысив прогноз на уровне 0.3%, к тому же сокращение показателя в мае было пересмотрено с 0.4% до 0.3%. В меньшей степени усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой расширился на 0.4% при ожидавшихся 0.3% и вслед за снижением на 0.3% в предыдущем месяце. Повысилась и загрузка производственных мощностей – до 75.4% с 74.9% в мае. При этом производственные запасы в стране в мае возросли на 0.2%, больше предсказанных 0.1%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.
Разочаровал же предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле опустился до минимального за 3 месяца уровня в 89.5 пунктов с 93.5 пунктов в июне при ожидавшемся отсутствии изменений. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и реакцией на тревожный в последнее время геополитический контекст.
Огорчило инвесторов и то, что индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, в июле снизился до 0.6 пунктов (ожидалось 5.0 пунктов) с 6.0 пунктов в июне.
В фокусе внимания оказался также и индекс потребительских цен в июне, повысившийся на 0.2% при ожидавшихся 0.3% и после прироста на 0.2% в предыдущем месяце. Годовая инфляция при этом составила 1.0%. Без учета же продуктов питания и энергоносителей увеличение потребительских цен в соответствии с прогнозами составило те же 0.2%, аналогично значению в мае.
Пестрая картина статистических данных не позволила сформироваться единому устойчивому тренду в ходе торговой сессии, и триада основных
фондовых индексов финишировала вразнобой, фактически на уровнях предыдущего дня, но добилась значительного выигрыша по итогам недели. При этом индекс Dow Jones сумел при закрытии в очередной раз обновить исторический максимум.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 10.14 пунктов или 0.05% до 18516.55 пунктов, рост за неделю составил 2.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2.01 пунктов или 0.09%, закрывшись на уровне 2161.74 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 4.47 пунктов или 0.09% до значения 5029.59 пунктов, прибавив в течение недели 1.5%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 15 к 14, лишь телекоммуникационная корпорация Verizon Communications сумела сохранить по итогам торгов равновесие. Лучшего результата добились промышленный гигант Caterpillar (+0.80%), ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (+0.77) и флагман авиационной промышленности Boeing (+0.64%). Главными же неудачниками стали глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-1.06%), один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (-0.55%) и лидер мировой фармацевтической отрасли Pfizer (-0.41%).
Один из апологетов сетевого маркетинга, производящий пищевые добавки и препараты для снижения веса, Herbalife подскочил на 9.9% после того как согласился выплатить в пользу государства 200 млн долларов и изменить свою бизнес-модель, чтобы избежать дальнейших обвинений в создании финансовой пирамиды со стороны регулирующих органов.
Американская банковская группа PNC Financial Services Group опустилась на 1% вследствие падения прибыли и доходов во 2-м квартале из-за значительно возросших операционных расходов.
Акции крупных авиакомпаний Delta Air Lines и United Continental Holdings снизились соответственно на 2.4% и 0.9% по следам чудовищной террористической атаки в Ницце, одним из последствий которой может стать сокращение туристических потоков.
Крупная ресторанная сеть мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill потеряла 3.1% в результате понижения рекомендательной оценки по ее акциям аналитиками Morgan Stanley, которые отмечают, что разразившийся в прошлом году скандал вокруг пищевых отравлений у посетителей этих ресторанов привел к уменьшению числа клиентов.
Акции крупнейшей американской медиа-компании CBS отступили на 3.6%, поскольку аналитики UBS Group AG сочли их нынешнюю котировку завышенной с учетом существенных рисков замедления роста рекламных доходов во 2-й половине этого года.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 4.80 долларов или 0.4% до значения 1327.40 долларов за тройскую унцию.
Золото потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против английского фунта стерлингов. В целом же за неделю драгметалл лишился 2.3%, что прервало выигрышную серию предыдущих 6 недель.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 27 центов или 0.6% до уровня 45.95 долларов за баррель.
Стоимость нефти увеличилась на фоне опубликованного в этот день ряда благоприятных макроэкономических показателей США и Китая, укрепивших надежды на увеличение спроса на энергоносители. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» прибавило в цене 1.2%.
___________
Симонян Дмитрий,
Ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков,
ИК «Финам»