Мировые фондовые площадки в понедельник 20 августа демонстрируют преимущественно растущую динамику. Турецкий фактор отступил на второй план. Стамбульская фондовая биржа не работает всю неделю из-за празднования Курбан-байрама. Инвесторы продолжают ожидать позитивные результаты от торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Вряд ли инвесторы ждут от них реальных прорывов, но сам факт налаживания отношений дает надежду, что осенью они могут продлиться и стать более результативными. В настоящий момент оба государства пытаются договориться о такой встрече, но пока никакой определенности по срокам еще нет. Баррель нефти марки Brent поднялся выше 72 долларов.
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 1,04% до 2278,67 п., а РТС рос на 1,46% до 1068,08 п. К середине торгового дня отечественный рынок торговался в плюсе. Подобный настрой появился после подтверждения инвестиционного рейтинга РФ со стороны агентства Fitch, но в большей степени стоит говорить о влиянии Китая. Бумаги металлургов явно смотрелись лучше рынка: «Северсталь» (+1,74%), «ММК» (+2,67%), «НЛМК» (+1,25%). Цены на арматурную сталь в КНР достигли семилетнего максимума на фоне продолжающейся программы борьбы за чистый воздух, что предполагает снижение объёмов выпуска стали за счёт неэффективных производств. В числе лидеров дня также бумаги Сбербанка
Американские фондовые индексы в понедельник имеют все шансы немного подрасти на открытии торговой сессии на фоне улучшения настроений на мировых торговых площадках в ожидании переговоров по торговым вопросам между Китаем и США.
Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2%. Основные биржи Азии закрыли торги понедельника ростом, исключение составил лишь японский индекс Nikkei. Он оказался в минусе за счет распродаж в бумагах горнодобывающих и металлургических компаний. Европейские биржи также торгуются «в плюсе».
Российский рынок открылся в понедельник в довольно бодром расположении духа. Ведущие фондовые индексы на подъеме с оглядкой на оптимизм зарубежных площадок и дальнейшее восстановление цен на нефть. После полудня индекс МосБиржи прибавляет 0,75%, а РТС растет в пределах 1,5%. Рубль ведет себя скромнее, лишь слегка укрепляясь к иностранным валютам. Нефть Brent развивает коррекцию над уровнем 72, натолкнувшись на локальное сопротивление в районе 72,60.
Основным событием прошлой недели стоит признать обвал турецкой лиры до новых исторических минимумов в районе 7 за доллар, с последующей стабилизацией в районе 6 за доллар США. В последние недели обострение противоречий между США и Турции стало драйвером снижения турецкой валюты, породив панические настроения по всему сегменту Emerging Markets, и не только по нему. Турция основательно закредитована европейскими банками, и рост валютных рисков в связи с непрерывной девальвацией лиры, принявшей на прошлой неделе обвальный характер, отразился на оценке рисков европейских банков и долга европериферии. Это толкнуло EUR/USD к свежим минимумам, которые были достигнуты на прошлой неделе.
В начале новой торговой пятидневки настроения мировых инвесторов улучшаются. Отмечаются осторожные покупки в сегменте рисковых активов, включая сырьевые площадки. Поводом для спада напряженности послужили предстоящие переговоры США и Китая по вопросам торговли, которые, как ожидается, могут подготовить почву для ноябрьской встречи лидеров двух воинствующих стран. Так, после преимущественно позитивных торгов в Азии, европейские фондовые рынки открылись в плюсе и демонстрируют умеренный подъем.
Торговая война, валютные кризисы, взаимные санкции и рост ставок основных центральных банков начинают ухудшать перспективы, как мировой экономики, так и финансовых рынков. Впрочем, турецкий кризис немного утих, а Китай и США начинают двигаться в сторону переговорного процесса. Почти 40% германского бизнеса выступает за немедленное снятие ограничений в торговле с Россией, а ещё треть за постепенную нормализацию. В любом случае урон мировой экономике уже нанесён, а его глубину покажет статистика.
Ожидаем нейтрального открытия торгов на российском рынке на фоне разнонаправленных торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы. Азиатские инвесторы пытаются отыграть позитивные ожидания от будущих переговоров между США и Китаем по торговым санкциям. В то время как, российские инвесторы готовятся к сложной неделе. Во вторник состоятся слушания в банковском комитете Сената США на тему санкций к РФ, а в среду 22 августа, начнут действовать санкции Госдепа США. Поэтому российский рынок остается под давлением даже несмотря на подтверждение рейтинговым агентством Fitch суверенного кредитного рейтинга России на последней ступени инвестиционной категории «BBB-».
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.26%) и РТС (-1.29%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Возобновившееся ослабление рубля по отношению к североамериканской валюте оказало угнетающее воздействие на долларовый индекс РТС. В то же время умеренная просадка рублевого индекса МосБиржи пока вполне укладывалась в рамки внутридневного «боковика». В целом же указанные индексы после пары заметных утренних движений перешли в состояние консолидации.