•  
       
Курс нефти: ОПЕК и ураган толкают Brent выше 43$

Курс нефти: ОПЕК и ураган толкают Brent выше 43$

Рубль сдерживает давление доллара

Рубль сдерживает давление доллара

Нефть выше $43 за баррель, золото под давлением

Нефть выше $43 за баррель, золото под давлением

Курс нефти: Шторм «Салли» подтолкнул Brent к росту до

Курс нефти: Шторм «Салли» подтолкнул Brent к росту до

Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

»

   Российский фондовый рынок настроен оптимистично

Российский фондовый рынок настроен оптимистично
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.22%) и РТС (+0.04%) завершили торги с незначительным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их повышение состоялось в противовес на редкость неблагоприятному внешнему фону. Более того, под закрытие основных торгов рублевый индекс МосБиржи сумел обновить свой исторический максимум.

В то же время фьючерсы на нефть продолжили свое обвальное падение, наметившееся еще вечером в четверг. Подобная устойчивость локального рынка акций выглядела необъяснимой и нелогичной. Так или иначе, но участники локальных торгов продемонстрировали полное равнодушие к драматичным внешним событиям, отправившим в нокаут нефтяной рынок и фондовый рынок в США.

Наиболее значимой внешней новостью в конце минувшей недели стало неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о скором введении 5-процентой импортной пошлины на товары из Мексики. Указанная мера представляет собой экономическое «наказание» за поток нелегальных мигрантов из указанной страны. Таким образом, Соединенные Штаты продемонстрировали готовность к развязыванию торговых войн не только с дальними экономическими партнерами, но и с соседними государствами. Это, в свою очередь, вызывает обоснованные опасения в пользу дальнейшего замедления темпов мирового экономического роста.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) расширили свою бэквордацию по отношению к базовому индикатору до 30 п. или 2.3%. Как мы видим, участники срочного рынка упорно сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из наиболее заметных движений среди ликвидных бумаг стало сильное повышение стоимости акций Аэрофлот (AFLT RM, +3.74%). Они сумели заметно отскочить вверх от своего семимесячного минимума. Стимулом для этого послужила рекомендация совета директоров эмитента о выплате годовых дивидендов в размере 2.6877 руб. на акцию. Это составляет порядка 2.9% от цены пятничного закрытия указанных бумаг. Напомним, что по итогам 2018 года Группа «Аэрофлот» сократила свою рублевую прибыль по МСФО на 75.2%. Поэтому в качестве дополнительного источника выплаты дивидендов будет использована нераспределенная прибыль прошлых лет.

Несмотря на заметный однодневный прирост, среднесрочная техническая картина в акциях «Аэрофлота» продолжает оставаться негативной. Возможно, эти бумаги продолжат наметившийся подъем при поддержке резко подешевевших фьючерсов на нефть. И все же сигналом для более или менее уверенной среднесрочной игры на повышение в них может стать лишь успешный пробой ключевого уровня сопротивления, расположенного в районе 100 руб.

Акции Polymetal (POLY RM, +2.77%) пользовались спросом на фоне заявления первого лица эмитента Виталия Несиса о том, что добывающая компания планирует финансировать капитальные затраты текущего года только из собственных средств, без привлечения внешнего финансирования. Кроме того, было подтверждено намерение направить на выплаты акционерам 50% от прибыли в соответствии с действующей дивидендной политикой.

Стоит также отметить опережающий прирост стоимости бумаг Газпром (GAZP RM, +0.94%), Лукойл (LKOH RM, +0.74%) и Новатэк (NVTK RM, +1.15%). Указанные представители нефтегазового сектора закрылись сильнее рынка, проигнорировав обвальное двухдневное падение нефтяных котировок. В акциях Газпром и Новатэк продолжает развиваться сильное среднесрочное восходящее движение. И все же не стоит исключать приостановки указанной тенденции с учетом явного ухудшения настроений на рынке жидких углеводородов.

Заметным событием во втором эшелоне стало довольно масштабное падение стоимости акций ГК ПИК (PIKK RM, -5.51%). Эти бумаги подверглись распродажам еще до закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 2018 год. Они составят 22.71 руб., или около 6.2% от цены пятничного закрытия указанных бумаг. В связи с сильной пятничной просадкой предстоящий дивидендный разрыв в указанных бумагах может оказаться относительно скромным.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости в пределах 0.6-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за глубокой двухдневной просадкой подешевели еще на 1.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным понижением.

• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.5%, вблизи отметки 2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2670, 2680 п.
• В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что внутри дня указанный индекс сползет к отметке 2640 п. и ниже.
• Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому значимость ряда статистических показателей, запланированных к публикации в Европе и в США, отойдет далеко на второй план.
• В целом локальный рынок акций сегодня имеет весомые предпосылки для «догоняющего» падения вслед за явным ухудшением внешнего фона, состоявшимся еще в конце прошлой недели.
_________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
03.06.2019

 

Другие актуальные обзоры по мировым биржам:

    Мировые фондовые рынки в шоке после заявлений Трампа

    Решение Трампа о введении пошлин на импорт всех товаров из Мексики шокировали мировых инвесторов, которые с новой силой кинулись распродавать рисковые активы. На это раз не устоял и российский рынок, который просел под тяжестью внешнего фона,


    Нефть получила очередной удар от правительства США

    После того как США заявили, что введут импортные пошлины на мексиканские товары, создалась еще одна угроза снижения экономического развития многих стран. Причина такого решения была связана с потоком нелегальных мигрантов из Мексики. Глобальный


    Фондовый рынок США завершит неделю под давлением геополитики

    Как мы уже писали вчера – в мире климат изменится если администрация Трампа не введет пошлины или санкции. В этот раз под раздачу попала Мексика. С 10 июня вводятся 5-ти % пошлины на весь импорт из Мексики, а в ближайшие месяцы будет подготовлен


    Трамп сотрясает фондовые рынки

    Президент США вновь потряс рынки, спровоцировав новую волну беспокойства вокруг темпов роста мировой экономики. Трамп объявил о введении 5% тарифов с 10 июня тарифов с Мексикой, которые далее будут повышаться до 25%, ссылаясь на нелегальную



Популярные новости:


Российский фондовый рынок заметно укрепился
[/center]В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.70%) и РТС (+0.83%)...
Российский фондовый рынок откроется незначительным снижением
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3-0.4%, вблизи отметки 2600 п....
Рынок акций РФ продолжит плавное укрепление
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2640 п. В...
Российский фондовый рынок существенно прибавит на открытии
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным приростом около 0.5%, в районе 2575-2580 п. В...
Российский фондовый рынок ослаб после падения нефтяных фьючерсов
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.71%) и РТС (-2.10%) завершили...
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах