•  
       
Российский фондовый рынок в начале новой июньской ...

Российский фондовый рынок в начале новой июньской ...

Золото дорожает после того как США и Китай продолжили ...

Золото дорожает после того как США и Китай продолжили ...

Нефть, главный фактор риска для российского рубля

Нефть, главный фактор риска для российского рубля

Падение рубля сегодня выглядит ограниченно

Падение рубля сегодня выглядит ограниченно

Российский фондовый рынок осторожен из-за нефти и ...

Российский фондовый рынок осторожен из-за нефти и ...

   Рубль может ослабнуть к доллару на фоне решения ФРС США по ставке

Рубль может ослабнуть к доллару на фоне решения ФРС США по ставкеПо итогам торгов 12 декабря индекс Мосбиржи подрос на 0,57% до 2160,75 п., а РТС вырос на 0,48% до 1149,8 п. С первых минут торгов российский рынок взял курс на рост, замявшись лишь на экваторе сессии. Естественно, что главным поводом для оптимизма стали цены на нефть, которые большую часть дня провели выше $65 за баррель. Соответственно, нефтегазовый сектор внёс существенный вклад в рост индексов: «ЛУКОЙЛ» (+1,19%), «Роснефть» (+1,87%). «НОВАТЭК» (+2,67%) был одним из главных поставщиков новостей. Председатель правления Марк Джетвей заявил, что цель компании – повышение дивидендов, но в правильный момент. Однако этот правильный момент может наступить весьма нескоро. До 2030 года «НОВАТЭК» планирует потратить до 2,5-2,8 трлн рублей на реализацию СПГ проектов.

Впрочем, «Ямал СПГ» должен будет генерировать до $62 млрд денежного потока. «Газпром» (+0,63%) получил косвенную поддержку на новостях об аварии на газораспределительной станции Баумгартен в Австрии. В какой-то мере это повышает шансы на одобрение европейскими властями «Северного потока-2», тем более, что немецкие земли выступают категорически «за». Акционеры ММК (+1,58%) одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 1,111 рублей на акцию.

И, наконец, Российско-китайский инвестиционный фонд и АФК «Система» (-1,23%) продали 6,3% акций «Детского Мира» (-8,23%). Рынок явно не обрадовал факт ускоренной продажи, а также цена реализации. Впрочем, уже после завершения основной сессии поступили новости о том, что ряд активов «Системы», включая «Детский Мир», были заблокированы в рамках иска «Роснефти» и «Башнефти» на 131,6 млрд рублей.

Кроме того, правительство Башкирии также выставило иск на 131,6 млрд рублей. Соответственно, в среду ждём провала бумаг с первых минут торгов. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: ГМК «Норникель» (+3,49%), ап «Татнефть» (+2,76%) ап Сбербанк (+2,04%), Московская биржа (+1,89%), а также Polymetal (-3,03%), «Аэрофлот» (-2,4%), Yandex (-2,18%), ап «Башнефть» (-2,07%). К вечеру на рынок начал оказывать позитивное влияние рубль, который распрощался с дневным укреплением.

Днём отечественная валюта не смогла игнорировать рост стоимости Brent выше $65. Однако укрепление рубля явно отставало от движения нефти. К вечеру Brent стоил около 3760 рублей. Более существенным для рубля будут события в ближайшие дни. ФРС может повысить ставку, а ЦБ РФ снизить. Соответственно, разрыв в ставках сократится, как минимум, ещё на 50 базисных пунктов. В целом процесс охлаждения интереса нерезидентов начался уже давно. По статистике ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила к 1 ноября 32,7% по сравнению с 33,2%. Впрочем, в номинальном выражении объём ОФЗ в руках нерезидентов всё же увеличился с 2,181 трлн рублей на 1 октября до 2,184 трлн рублей на 1 ноября. И не будем забывать, что Минфин активно скупает валюту в декабре в объёмах более $200 млн ежедневно. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,47% до 59,285, а европейская валюта роста на 0,19% до 69,65.

В США постепенно подводят итоги уходящего года. Президент Д. Трамп подписал оборонный бюджет на $692 млрд и попутно объявил американскую армию победителем всего и вся. На этом фоне Dow Jones и S&P 500 показали плюс и рекорды на закрытии, а вот у NASDAQ снова сдают нервы. В Вашингтоне началось двухдневное заседание ФРС, которое может завершиться повышением ставки, что негативно для акций «роста». Лучшими секторами стали телекоммуникации и финансы, а вот коммунальные услуги и энергетический сектор тянули индексы вниз. Если же говорить о технологиях, то вчерашние лидеры роста показали противоположную динамику: AMD (2,56%), NVIDIA (-1,96%).

Между тем, цены производителей США выросли за ноябрь на 0,4%, а в годовом выражении – на 3,1%. Естественно, что ускорение роста цен производителей также рассматривается в пользу уже почти неизбежного решения Федрезерва. В отдельных акциях были свои истории. Корпорация Boeing (+2,39%) объявила о повышении дивидендов и увеличении программы обратного выкупа. Comcast Corp. (+2,78%) более не желает покупать развлекательные активы 21st Century Fox Inc. Производитель игрушек Mattel Inc. (-4,88%) объявил о весьма блёклом сезоне продаж. По итогам дня DJIA вырос на 0,49% до 24504,80 п., а S&P 500 укрепился на 0,15% до 2664,11 п.

Азиатские торги проходили в плюсе, но сомнения оставались. Судя по всему, республиканское большинство в Сенате может сократиться из-за неожиданностей выборов в Алабаме. В принципе, доходность по американским 10-летним казначейским обязательствам сократилась до 2,394%, но она уже довольно долгое время колеблется вокруг отметки 2,4%. Большинство азиатских рынков было в плюсе, а вот японским бумагам мешала укрепившаяся иена до 113,3, а также весьма сильная статистика роста машиностроительных заказов на 2,3% в октябре при ожидании снижения на 2,8% в годовом выражении. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3295,07 п. (+0,43%), Nikkei 225 – 22744,75 п. (-0,53%).

Рынок нефти демонстрирует повышенную волатильность. Накануне Минэнерго США выдало прогноз, что в 2018 году добыча нефти в США увеличится на 780 тыс. бар. в сутки до 10,02 млн бар. в сутки. Соответственно, рынок услышал подтверждение своих самых больших страхов, что США компенсируют усилия OPEC+ по сокращению предложения. Однако затем вышла статистика API. По данным отраслевого института, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 7,4 млн бар. Одновременно с этим запасы бензина выросли на 2,3 млн бар. и дистиллятов – на 1,5 млн бар. Данные API оказались более оптимистичными, тем более, что разница между контрактами WTI и Brent составляет около $6,5, что будет стимулировать поставки американской нефти в Европу. Иными словами, в ближайшее время можно ожидать сохранения тенденции по снижению запасов нефти в США. К 9:00 (мск) Brent – $63,97 (+0,99%), WTI – $57,54 (+0,70%), золото – $1246,1 (+0,35%), медь – $6657,98 (-0,10%), никель – $11160 (+0,81%), палладий – $1002,5 (+0,01%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 93,93. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,176 (+0,14%), GBP/USD – $1,333, USD/JPY – 113,32 (-0,2%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 10:00 (мск) – потребительская инфляция в Германии и цены производителей;
- в 12:00 (мск) выступает управляющий Банка Японии Х. Курода;
- в 12:30 (мск) - данные по рынку труда в Великобритании;
- в 13:00 (мск) – промышленное производство в еврозоне;
- в 16:30 (мск) – потребительская инфляция в США;
- в 18:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;
- в 22:00 (мск) – решение ФРС по процентной ставке.

Кроме того, в среду OPEC опубликует свой ежемесячный обзор. Ситуация на внешних рынках слабо позитивная и может оказать поддержку российскому рынку. Однако вчерашнее падение котировок нефти всё же не пройдёт бесследно. Кроме того, очередные события в квартете «Роснефть», «Башнефть», правительство Башкирии и АФК «Система» бросают тень на весь рынок. Отечественная валюта может оказаться под давлением, так как вечером ожидается повышение ставки ФРС.
___________
Андрей Кочетков,
Аналитик,
«Открытие Брокер»
13.12.2017
 

 

Другие актуальные обзоры по мировым биржам:

    Участники рынков ждут комментариев ФРС США

    Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки февральских фьючерсов на нефть


    Российские инвесторы взяли паузу после ралли

    После утренних попыток продолжить вчерашнее ралли, в ходе которого российский рынок прибавил чуть более 2%, индексы перешли в режим разнонаправленной динамики. Индекс МосБиржи не смог удержаться на положительной территории из-за невнятного внешнего


    Российский фондовый рынок вошел в фазу новогоднего ралли

    Российский фондовый рынок во вторник начал торги продолжением роста. К настоящему времени ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,1%. В лидерах утреннего спроса фигурируют акции «НМТП» и крупной российской компании тепловой генерации «ОГК-2».


    Фондовый рынок США продолжает предновогоднее ралли

    В понедельник, 11 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом DJIA и S&P 500 установили новые рекорды. Важной статистики вчера не публиковалось, и инвесторы продолжили



Популярные новости:


Рубль попробует укрепиться на фоне стабильной нефти
По итогам торгов 22 августа индекс ММВБ укрепился на 0,5% до 1947,40 п., а РТС вырос на аналогичные
Российскому рынку не удалось воспользоваться позитивным внешним фоном
По итогам торгов 7 декабря индекс Мосбиржи скорректировался на 0,99% до 2103,15 п., а РТС опустился
Рубль начинал день с укрепления, но сил на закрепление позиций не хватило
Рубль начинал день с укрепления, но сил на закрепление позиций не хватило, чему также
Российский рынок акций продолжает сползание вниз
По итогам торгов 6 июня индекс ММВБ скорректировался на 0,41% до 1870,04 п., а РТС снизился на 0,3%
Снижение нефтяных цен накануне негативно скажется на старте торгов
По итогам торгов 13 декабря индекс Мосбиржи снизился на 1,33% до 2131,94 п., а РТС скорректировался
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах