•  
       
Российский фондовый рынок: Текущий оптимизм требует ...

Российский фондовый рынок: Текущий оптимизм требует ...

ФРС не окажет сильного влияния на российский фондовый ...

ФРС не окажет сильного влияния на российский фондовый ...

Федрезерв поддержал американский доллар, крушение евро ...

Федрезерв поддержал американский доллар, крушение евро ...

Рэй Далио: «Биткоин – это пузырь»

Рэй Далио: «Биткоин – это пузырь»

Как долго продержится доллар в позитиве

Как долго продержится доллар в позитиве

   Растущая нефть и налоговый период окажут поддержку рублю

Растущая нефть и налоговый период окажут поддержку рублюПо итогам торгов 24 июля индекс ММВБ укрепился на 0,34% до 1931,75 п., а РТС снизился на 1,09% до 1013,69 п. В течение дня российский рынок находился под давлением негативных новостей из Вашингтона, где Белый дом согласовал с законодателями новые меры ограничения против Ирана, которые касаются и РФ. На этом фоне слабел рубль, хотя нефть смогла удержаться от падения.

Вполне уверенно держались металлурги, которые получают преимущество от слабой отечественной валюты: ГМК «Норникель» (+2,35%), «Северсталь» (+2,09%), НЛМК (+0,51%). Нефтегазовый сектор, напротив, может оказаться под новыми ограничениями: «ЛУКОЙЛ» (-0,55%), «Роснефть» (-1,29%).

Список лидеров и аутсайдеров выглядел следующим образом: «МРСК Центра» (+5,54%), Yandex (+3,23%), «Дикси» (+2,27%), «М.Видео» (+2,13%), а также «Аэрофлот» (-1,87%), «Газпром нефть» (-1,83%), ММК (-1,62%). «Детский Мир» (+0,97%) отчитался об увеличении выручки в I полугодии на 24,8%. «АЛРОСА» (-0,65%) увеличила добычу алмазов в I полугодии на 14%.

Росстат сообщает, что в I полугодии ввод в строй нового жилья в РФ сократился на 11,3%, что негативно для строительного сектора: ПИК (-0,17%), ЛСР (-1,46%). Индекс ММВБ опускался ниже отметки 1920 пунктов, но смог закрыть день в плюсе, что сохраняет вероятность восстановительного движения вверх, но для этого должны немного потускнеть новости об очередных попытках США обеспечить рынок сбыта для своей нефтянки и СПГ в Европе. Как минимум, в Евросоюзе уже испытывают тревогу по поводу того, что американские партнёры пытаются продать европейцам газ по более дорогим ценам, упирая на необходимость обеспечить энергетическую безопасность.

Рубль существенно ослаб на торгах в понедельник, что стало прямым следствием ухудшения новостного фона. Даже восстановление нефти от дневных минимумов в районе $47,67 за баррель Brent не помогло улучшить настроения. С другой стороны, в ближайшие дни поддержку отечественной валюте будут оказывать налоговые выплаты: НДПИ, НДС, акцизов и налога на прибыль. Кроме того, вряд ли ЦБ РФ станет снижать ставку на ближайшем заседании, если учитывать разогрев инфляции в первой половине лета, да и неопределённый новостной фон. Очередным тестом для отечественной валюты станут размещения ОФЗ в среду. Рынок ОФЗ также находился под давлением и более высокая доходность облигаций должна обеспечить повышенный спрос. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 1,1% до 60,012, а евро на 0,92% до 69,86.

Американские торги завершились новым рекордом NASDAQ, но снижением широкого рынка. Основные продажи прошли в секторах телекоммуникаций и коммунальных служб: AT&T (-0,77%), Verizon (-1,18%). Худшими бумагами в составе Dow Jones были General Electric (-1,85%) и Nike (-1,67%). Сила NASDAQ базировалась на таких бумагах, как Apple (+1,21%), AMD (+2,02%). К слову говоря, текущая неделя будет самой загруженной, так как отчитывается около 200 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Кроме того, в понедельник вышел предварительный PMI США в промышленности, который достиг 53,2 пункта по сравнению с июньскими 52,0. Индекс в сфере услуг почти не изменился и остался на отметке 54,2.

Между тем, продажи домов на вторичном рынке снизились на 1,8% до 5,52 млн штук. МВФ немного снизил прогноз по росту экономики США в 2017-2018 годах. И, наконец, доходность по 10-летним казначейским бумагам подросла до 2,257%. И совсем немного о политике. Джаред Кушнер, советник и зять Д.
Трампа, рассказал сенатской комиссии, что в 2016 году он четыре раза встречался с русскими официальными лицами, но никогда возможность влияния на выборы не обсуждалась. По итогам дня DJIA снизился на 0,31% до 21513,17 п., S&P 500 сократился на 0,11% до 2469,91 п.

Азиатские рынки демонстрировали смешенную динамику. Японские акции продолжали негативно реагировать на крепкую иену. Рынок Австралии, напротив, двигался вверх на ожиданиях роста экспорта сырьевых товаров. Наиболее насыщенные IT-компаниями рынки, как, например, Ю. Кореи, столкнулись с распродажами на фоне отчёта Alphabet, который не дотянул до максимальных позитивных ожиданий. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3243,25 п. (-0,23%), Nikkei 225 – 19972,76 п. (-0,01%).

Нефть незначительно дорожала. Накануне прошла встреча министров нефти OPEC и прочих стран, присоединившихся к соглашению о сокращении добычи. Основными заявлениями стали сообщения Саудовской Аравии о сокращении экспорта до 6,6 млн бар. в сутки, а также возможности продления соглашения за пределы марта 2018 года. Между тем, генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо заявил о том, что добыча Ливии может возрасти до 1,25 млн бар. в сутки, пока она станет предметом ограничения. В Нигерии также не планируют повышать производство свыше 1,8 млн бар., хотя ещё пару недель назад косвенная статистика говорила о преодолении отметки 2 млн бар. в сутки.

И немного о прогнозах. В Sinopec ожидают, что импорт сырой нефти Китаем увеличится в текущем году до 400 млн тонн в связи с низкими ценами и падением внутреннего производства. Рост импорта в 2018 году также составит двухзначную цифру. Перед отчётами по запасам в США ожидания рынка говорят об их сокращении почти на 3 млн бар. И совсем немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились в понедельник на 4,1 тонну до 809,76 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $48,88 (+0,58%), WTI – $46,62 (+0,60%), золото – $1256 (+0,14%), медь – $6095,8 (+1,04%), никель – $9840 (+0,61%), палладий – $853,85 (+0,57%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,1% до 93,74. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,165 (+0,15%), GBP/USD – $1,303 (+0,02%), USD/JPY – 111,06 (-0,1%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

- в 11:00 (мск) выйдут данные по промышленности Италии, а также индексы текущих условий, деловых ожиданий и делового климата в ФРГ;
- в 16:00 (мск) будут опубликованы данные индексов S&P/Case-Shiller цен на недвижимость в США,
- в 17:00 (мск) инвесторы узнают значение индекса потребительской уверенности в США от Conference Board,
- в 23:30 (мск) выйдут данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Нефть незначительно дорожает, что поможет российскому рублю, да и поддержит бумаги нефтегазового сектора. Кроме того, налоговый период также повысит спрос на отечественную валюту. В России также пройдёт ряд заседаний советов директоров, включая ТМК и «Мечел». Производственные результаты за I полугодие предоставит Polymetal.
____________
Андрей Кочетков,
Аналитик,
«Открытие Брокер»
25.07.2017
 

 

Другие актуальные обзоры по мировым биржам:

    После утренней просадки ММВБ сумел вернуться на положительную территорию

    После утренней просадки ММВБ сумел вернуться на положительную территорию, хотя и консолидируется лишь немногим выше уровней открытия. Долларовый РТС тем временем следует за рублем, снижаясь внутри дня на 1%. Российская валюта игнорирует подъем


    Заседание ФРС США может поддержать рынок криптовалют

    После заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое прошло на прошлой неделе в четверг, рынок криптовалют получает поддержку. ЕЦБ не изменил свою риторику по ультрамягкой денежно-кредитной политике и сохранил ключевую процентную ставку на


    Фондовый индекс ММВБ может вырасти к 2000 пунктам до конца лета

    Последнюю неделю индекс ММВБ демонстрировал относительно плавное, но вполне устойчивое снижение. С момента открытия сессии в понедельник 17 июля и по текущий момент основной российский индикатор потерял немногим более 2,3%. По моим оценкам, примерно


    Технические сигналы на снижение акций и нефти нарастают

    После четырехнедельного роста индекс ММВБ впервые закрыл неделю в минус, потеряв 1,81% и откатившись до уровня 1925,13 пунктов. На пятой неделе подъёмный механизм замкнуло. Если уровень 1910 пунктов (ЕМА100 на неделях) не выступит в роли ближайшей



Популярные новости:


Котировки ведущих российских индексов снижаются
К 15:22 (мск) индекс ММВБ снижалась на 0,2% до 1921,27 п., а РТС падал на 1,48% до 1009,73 п. К
Российский рынок акций проведет пятницу в негативе
По итогам торгов 10 августа индекс ММВБ снизился на 0,79% до 1960,23 п., РТС снизился на 0,55% до
В четверг дивидендные отсечки не будут влиять на рынок
По итогам торгов 19 июля, индекс ММВБ – 1951,89 (+0,21%), а РТС – 1043,13 (+0,45%). Без учёта
В ФРС появились признаки сомнений скорого повышения ставки
По итогам торгов 11 июля индекс ММВБ – 1937,64 п. (+0,62%), а RTS – 1001,51 п. (-0,46%). Вновь
Рубль попробует укрепиться на фоне стабильной нефти
По итогам торгов 22 августа индекс ММВБ укрепился на 0,5% до 1947,40 п., а РТС вырос на аналогичные
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах