Обзор мировых бирж, фондового рынка, прогноз динамики акций, и биржевых индексов

Несмотря на преобладающие продажи на зарубежных площадках, фондовый рынок РФ держится неплохо. Индексы стараются абстрагироваться от спора между АФК «Система» и «Роснефтью», цепляясь за скромный позитив на рынке нефти. Долларовый индекс РТС во второй половине дня тестирует отметку 1000 пунктов, несмотря на ослабление рубля. Российская валюта вернулась к снижению после трех сессий роста. Рубль уже не получает ощутимой поддержки со стороны налогового периода, а импульс роста цен на рынке черного золота выглядит недостаточно убедительно, чтобы позволить рублю продолжить восстановление.

Российский рынок акций закончил торги в понедельник со снижением на фоне разворота вниз нефтяных котировок во второй половине дня. С открытием торгов в США настроения инвесторов изменились. Это оказало давление на нефтяные цены и, соответственно, на российский рынок акций. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-0,80%), телекоммуникационного (-0,66%) и нефтегазового (-0,58%) секторов. Индекс ММВБ к концу торговой сессии снизился на 0,36% и закрылся на уровне 1860.66 пункта. Индекс РТС прибавил 0,39% и остановился на уровне 992.82 пунктов на фоне повышения курса рубля против доллара и евро.

Сегодня в Азии превалировал позитивный настрой. Японский Nikkei добрался до 1-недельного максимума на фоне ослабления иены, которая уже перешла к росту. Тем временем австралийские площадки снизились на фоне падения акций горнодобывающих компаний. Европейские индексы стартовали на отрицательной территории – инвесторы перешли в осторожный режим перед сегодняшним выступлением Дж. Йеллен и других спикеров американского Центробанка. Доллар поначалу попытался укрепиться, но, несмотря на позитивные ожидания относительно речи главы ФРС, снова отступает. Игроки надеются, что Йеллен проявит «ястребиный» настрой, как и в рамках последнего заседания ЦБ, а также повторит, что текущие признаки замедления темпов экономического роста являются временным явлением.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent продолжают совершать колебания в районе отметки в $46 за баррель, поддерживаемые прогнозами сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики.

Рост курса рубля с середины прошедшей недели получил продолжение и в понедельник 26 июня.
На фоне восстановления нефтяных цен и начала налоговых платежей рубль пользуется спросом. Сентябрьский фьючерс североморской смеси Brent, который подорожал более чем на процент в начале торговой недели, консолидируется около отметки $45.50-$46.00 за баррель. Импульс роста нефтяных цен, обусловленный улучшением отношения к пакту ОПЕК+, на фоне информации о соблюдении условий участниками соглашения и ограничения поставок из Мексиканского залива, пока носит прохладный характер. Но многое будет зависеть от данных по запасам, которые выдут во вторник (API) и среду (EIA).

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше отметки в $46 за баррель, демонстрируя отскок после снижения в течение пяти предыдущих недель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью показывают положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Российский фондовый рынок в пятницу открылся снижением. К 11-30 ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,4%, под давлением торгуются бумаги «Газпром нефти» и «Северстали». В «зеленой» зоне остаются акции ПИКа и «Башнефти». Котировки акций «АФК «Системы» снижаются более чем на 1%, депозитарные расписки компании на Лондонской бирже прибавили свыше 8%. Деловые СМИ накануне вечером сообщили о том, что руководство Системы предложило «Роснефти» решить спор вне суда, мирным путем. По словам представителей АФК, компания готова предложить механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании.

В четверг, 22 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торговой сессии. Поддержку рынку акций оказали бумаги сектора здравоохранения.
Из важной макроэкономической статистики в Швейцарии был опубликован профицит торгового баланса, который в мае составил 3,4 млрд швейцарских франков по сравнению с апрельским профицитом в размере 1,96 млрд швейцарских франков.

В пятницу торги на мировых фондовых площадках проходят без резких движений. Азия показала преимущественно нейтральный настрой. Японские акции открылись заметным ростом, но в итоге оказались во флэте после того, как результаты предварительного июньского исследовании показали, что активность в производственном секторе страны замедлилась, а новые заказы выросли минимальными за семь месяцев темпами. В Китае оптимизм фондовых площадок подорвали сообщения о расследовании банковского регулятора в отношении некоторых частных компаний, которые брали займы для покупки активов за границей. Опасения дальнейшего ужесточения регулирования в КНР вызывает опасения инвесторов и не способствует покупкам.