•  
       
Российская экономика заслужила подарки к Новому году

Российская экономика заслужила подарки к Новому году

Под занавес недели доллар ощутил прилив сил

Под занавес недели доллар ощутил прилив сил

Через три года инфляция в России не поднимется выше 4%

Через три года инфляция в России не поднимется выше 4%

Brent в понедельник может подскочить к $55 за баррель

Brent в понедельник может подскочить к $55 за баррель

Российский рынок акций: Утренние покупки не получили ...

Российский рынок акций: Утренние покупки не получили ...

   Глобальные рынки: Сепаратизм добрался до «Восточных Драконов»

Глобальные рынки: Сепаратизм добрался до «Восточных Драконов»Сегодня утром поступили очередные важные данные из Китая. Окончательное значение индекса деловой активности PMI, по версии банка HSBC, составило в сентябре 50.2 против 50.5, фигурировавшем в предварительной оценке. Больше всего порадовал инвесторов суб-индекс экспортных заказов, который вырос до максимума за последние 4.5 года на уровне 54.5. В целом, китайская экономика продолжает расширяться, хотя, конечно, трудно не признать, что на фоне глобальных структурно-циклических экономических и геополитических проблем темпы этого процесса существенно замедлились.

Многодневные беспорядки в Гонконге, которые выросли из протестов студентов против нечестной, по их мнению, системы выборов местной администрации, которая формируется под влиянием интересов континентального Китая, вынудили ряд банков закрыть подразделения в городе. Тысячи протестующих блокировали улицы города в понедельник, на что Пекин пообещал изменить систему выборов в 2017 году, но с условием, что все кандидаты должны будут пройти процедуру утверждения властями КНР. Проблема в том, что такая система всё-таки не устраивает большинство протестующих. Беспорядки, безусловно, так или иначе скажутся на розничных продажах золота: обычно в Гонконг в канун национальных праздников приезжает много китайских туристов, которые покупают ювелирные изделия. По состоянию на 9:00 мск индекс гонконгской биржи Hang Seng снижается на 1.2%.

Фондовые индексы США весь день вчера торговались в отрицательной зоне, после худшей недели почти за два месяца для индекса S&P 500. По итогам торгов в понедельник наиболее сильно подешевели акции представителей финансового сектора, включая MasterCard (MA) – на 0.7%, Citigroup (C) – на 0.8% и Goldman Sachs (GS) – на 0.7%, а также производителя строительной и дорожной техники Caterpillar (CAT) – на 0.2%.

Курс бумаг Apple (AAPL) опустился на 0.6% ввиду того, что по некоторым данным, регулирующие органы Евросоюза начали расследование налоговых нарушений компании в Ирландии.

Американский нефтяной гигант ExxonMobil (XOM) из-за введенных против России санкций свернул 9 из 10 совместных проектов с «Роснефтью» (ROSN). Накануне американская компания и «Роснефть» закончили бурение, предварительная оценка ресурсной базы месторождения «Победа» составила 38 млрд куб. м газа и более 100 млн т нефти. Единственным действующим проектом ExxonMobil в России останется Сахалин-1, где американской кампании принадлежит 30% наряду с японской Sodeco (30%) и индийской ONGC (20%). Проект оценивается в $8 млрд. Акции XOM подешевели вчера на 1.05%, а с начала месяца – уже на 4.6%. Похоже, в этой связи, а также на фоне слабости нефтяных цен, понижательный тренд в этих бумагах продолжится.

Перед открытием вчерашних торгов в Америке стало известно, что объём потребительских расходов в прошлом месяце умеренно вырос. Министерство торговли заявило, что по итогам августа личные расходы американцев увеличились на 0.5%. Динамика личных доходов, тем временем, улучшилась на 0.3% после прироста на 0.2% в июле. И в том, и в другом случае цифры полностью совпали со среднерыночными ожиданиями. В августе расходы американцев на товары выросли на 0.4% по сравнению с июлем, в том числе – и за счёт 1.8%-ного скачка расходов на товары длительного пользования. В месячном выражении индекс цен расходов на личное потребление PCE остался неизменным, в то время как базовый показатель повысился на 0.1% при среднерыночных ожидания нулевого изменения и в том, и в другом случае. Министерство торговли США также сообщило о снижении панамериканской усреднённой нормы личных сбережений в августе до 5.4%, по сравнению с 5.6% в предыдущем месяце.

Тем временем, данные, представленные Национальной ассоциацией риэлторов, показали, что число незавершенных сделок по продаже по итогам прошлого месяца резко снизилось, хотя и оказалась несколько выше пессимистичного консенсус-прогноза, указав на шаткое состояние американского жилищного сектора. Согласно отчету, индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в августе на 1%, достигнув при этом уровня 104.7 пкт. Консенсус-прогноз ожидал увидеть падение данного показателя лишь на 0.4 %.

Большинство компонентов индекса Dow Jones, 20 из 30, закрылись в отрицательной зоне. Аутсайдером стали вышеупомянутые акции Exxon Mobil (ХОМ, -1.05%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.87%). В свою очередь, все секторы индекса S&P 500, за исключением коммунального сектора(+0.04%), также завершили торги в минусе. Больше остальных вновь снизился сектор производителей промышленных материалов (-1.15%).

Сегодня также ожидается весьма насыщенный в плане макростатитстики день. В центре внимания игроков окажутся данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller за июль, индекс менеджеров по закупкам Чикаго (Chicago PMI) за сентябрь, а также индикатор уверенности потребителей от Conference Board за сентябрь. В Британии выходит большая подборка данных, связанных с оценкой динамики ВВП во втором квартале: консенсус-прогноз ожидает роста раздираемой референдумами экономики Туманного Альбиона на 0.8% в поквартальном выражении.

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с выходом очередной порции негативных данных по еврозоне, а также напряженностью в Гонконге. Национальные фондовые индексы вчера упали на 14 из 18 западноевропейских рынков.

В центре внимания евроинвесторов был сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре 2014 года, который упал до 99.9 пкт со 100.6 пкт месяцем ранее. Сентябрьское значение индекса стало минимальным с ноября 2013 года. Индикатор доверия европейских промышленных компаний ухудшился в этом месяце до минус 5.5 пкт с минус 5.3 пкт в августе, тогда как конснесус-прогноз ожидал падения до минус 5.8 пкт. Тем не менее, индекс доверия в сфере услуг незначительно увеличился до 3.2 пкт с 3.1 пкт при ожидавшемся снижении до 2.5 пункта.

В корпоративном разрезе, как и в случае с результатом американских торгов, более всего пострадали бумаги представителей финансового сектора. Так, акции HSBC (HSBA) и Standard Chartered Plc (STAN) подешевели более чем на 1.5% каждая, что было связано с сообщениями о приостановке работы ряда гонконгских филиалов из-за протестов.

Котировки Commerzbank (CBK) упали на 4.2% на фоне сообщения, что со стороны США готовится расследование относительно нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Бумаги RWE AG (RWE) – известной германской энергетической группы – подешевели на 3.7%. Компания сообщила, что продажа ее нефтегазового подразделения RWE Dea компании L1 Energy будет отложена в связи с тем, что британский регулятор пока так и не одобрил эту сделку.

Цены на золото вчера не показали какого-то явного тренда на фоне роста курса доллара и демонстраций в Гонконге. Курс доллара к корзине шести основных валют DXY достиг 4-летнего максимума и близок к шестилетнему пику к иене.

Азиатские фондовые рынки завершили торги понедельника разнонаправленно, но индекс гонконгской биржи упал почти на 2% из-за столкновений демонстрантов с полицией (сегодня он продолжил снижение, см. выше). Дилеры и ювелиры беспокоятся, что беспорядки отпугнут туристов накануне праздничной недели в Китае, которая начнется в среду, что повлияет на продажи золотых украшений, о чём мы также упоминали в начале данного обзора.

В свою очередь, обеспечительные запасы крупнейшего в мире «золотого» биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust (GLD) в пятницу (последний день доступной статистики) снизились на 1.2 тонны до 772.25 тонны – минимального уровня с декабря 2008 года. Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX вчера выросла до $1222.20 за тройскую унцию. Золото остаётся технически привлекательным для открытия среднесрочных длинных позиций.
Прогнозы:
· Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (Chicago PMI) за сентябрь выйдет близким к консенсус-прогнозу;
· ВВП Великобритании за 2-й квартал также окажется близкими к ожиданиям.
_____________
Владимир Рожанковский,
Директор аналитического департамента
ИГ «Норд-Капитал»
30.09.2014
 

 

Другая финансовая аналитика и новости:

    В поиске «антирасстрельных» списков

    Похоже, глобальная инвестиционная энтропия вновь выросла. В довесок ко всем усиливающимся геополитическим конфликтам, референдумам, санкциям, девальвациям медленно, но верно добавляется «ломящаяся в дверь» коррекция американских фондовых индексов.


    Экономика накануне рецессии, а рубль растет

    По мнению экспертов Всемирного Банка, который пересмотрел темпы роста ВВП России на текущий и предстоящий год, экономика России находится накануне рецессии. Замедление темпов экономического роста Всемирный Банк связывает не только с «санкционной


    Вложения в венчурный капитал становятся запредельно рискованными

    На данный момент рискованные вложения в венчурный капитал и по факту отрицательный денежный поток венчурных компаний уже превосходят по размеру технологический пузырь 1999 года. Многие из венчурных компаний не заработали пока ни цента, но оценивают


    Мнение эксперта: Сколько ни говори «сахар» – во рту слаще не станет

    В ответ на разочаровывающие для шотландцев итоги референдума, опубликованные в прошедшую пятницу, премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон пообещал предоставить Шотландии (а также Уэльсу, Англии и Северной Ирландии) более широкие полномочия


Котировки рынка от Investing.com Россия.

 


Популярные новости:


Глобальные рынки: Доллар ушёл в отрыв
Основные фондовые индексы США закрылись вчера снижением на фоне слабой макростатистики и
Биржевой обзор: Пессимизм подкрался незаметно
Известный экономист Нуриэль Рубини по прозвищу «Доктор Дум» (Dr. Doom), который в последнее время
Все взоры вновь устремлены на силу «печатного станка»
Основные фондовые индексы США по итогам вчерашней сессии продемонстрировали смешанную динамику.
Глобальные рынки: Отчет по рынку труда в США будет определяющим
Сегодняшний день будет весьма насыщен интересными макроэкономическими релизами. В Европе наиболее
Глобальные рынки в ожидании у моря погоды
На прошедшей неделе самое модное и волнующее слово было – несомненно, «Греция». Напомним, Германия
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах